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中泰金工可转债发行跟踪周报总结

核心内容

本报告对2021年8月8日至8月15日期间可转债发行情况进行了周度统计分析，涵盖新披露预案、证监会核准、已完成发行、即将发行上市及即将进入转股期五大类项目，并对新披露的预案项目提供了详细信息。

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一、可转债发行周度统计信息

1.1 可转债发行进度统计

• 进行中的可转债项目：共216个，其中：
  • 董事会预案：37个
  • 股东大会通过：140个
  • 发审委通过：10个
  • 证监会核准：29个

1.2 新增可转债预案项目

• 新增项目数量：1家
• 预计发行规模：5.71亿元
• 项目数与上周对比：减少3家
• 发行规模与上周对比：减少25亿元
• 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售

1.3 新增证监会核准项目

• 核准项目总数：29家
• 本周新增：无

1.4 完成发行的可转债项目

• 完成项目数量：4家
• 总发行规模：76.78亿元
• 信用等级分布：
  • A+：江丰转债（5.165亿元）
  • AA：天合转债（52.52亿元）、嘉美转债（7.5亿元）
  • AA-：川恒转债（11.6亿元）

1.5 即将发行或上市的可转债

• 下周即将网上发行：3家，总发行规模112.42亿元
  • 蒙娜转债（AA，11.6893亿元）
  • 晶瑞转2（A+，5.23亿元）
  • 牧原转债（AA+，95.5亿元）
• 下周即将上市：1家，总发行规模6.0亿元
  • 金博转债（A+，5.99901亿元）

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二、新披露的可转债预案详细信息

2.1 中辰股份（300933.SZ）2021-08-14

发行概要

• 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
• 发行规模：5.71亿元
• 发行期限：6年

募集资金用途

1. 工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆建设项目：
   • 投资总额：4.9233亿元
   • 拟投入募集资金：4.10537亿元
2. 补充流动资金：
   • 投资总额：1.6亿元
   • 拟投入募集资金：1.6亿元

发行人财务信息

• 近三年净资产负债率（图表显示）：未提供具体数值，但可参考其财务健康状况
• 近三年经营现金流/营业收入（TTM）（图表显示）：未提供具体数值，但可反映其现金流与营收关系

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主要观点

• 可转债发行市场本周整体有所放缓，新增预案项目和发行规模均低于上周。
• 证监会核准项目数量保持稳定，但本周无新增。
• 完成发行的项目中，信用等级以AA为主，显示市场对高信用等级项目偏好明显。
• 下周将有3家可转债进入网上发行阶段，1家即将上市，显示出市场对可转债的持续关注。

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关键信息

• 总进行中的可转债项目：216个
• 本周新增预案：1家，规模5.71亿元
• 本周完成发行项目：4家，总规模76.78亿元
• 下周即将发行项目：3家，总规模112.42亿元
• 下周即将上市项目：1家，总规模6.0亿元
• 信用等级分布：A+、AA、AA-、AA+等，显示不同信用等级的项目占比
• 风险提示：本报告仅作统计分析，不构成投资建议；部分信息可能存在偏差

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投资评级说明

评级	说明
股票评级	买入：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上
	增持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间
	持有：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
	减持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数跌幅在10%以上
行业评级	增持：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在10%以上
	中性：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
	减持：预期未来6~12个月内对同期基准指数跌幅在10%以上

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重要声明

• 中泰证券具有证券投资咨询业务资格。
• 本报告基于公开资料，不构成投资建议。
• 报告内容可能随市场变化而调整，投资者需自行关注更新。
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