20240824-华安证券-艾迪药业-688488.SH-24H1新患数量稳健提升_新业态发展有待发力_4页_400kb

艾迪药业2024年中报分析总结

根据报告，艾迪药业2024年上半年实现营业收入181亿元，同比增长-24%，但抗HIV创新药品收入增长达149%。公司净利润持续亏损，但主要由于研发投入增加。核心产品艾诺米替（ACC008）于2024年7月被纳入《中国艾滋病诊疗指南》，获得A1级推荐，并首次通过医保谈判，提升产品可及性。公司正推进收购南京南大药业，以实现“人源蛋白原料-制剂一体化”战略，预计未来几年收入和利润将显著增长（2024-2026年）。分析师维持“买入”评级，预测2024年收入50亿元，远高于当前水平，但需警惕医保政策和产品销售风险。

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