2023中国电力行业自主可控发展研究报告-亿欧智库

2023中国电力行业自主可控发展研究报告总结

电力行业自主可控发展在政策、需求和技术三方面驱动下加速推进。国家79号文要求2027年央企国企实现信创替代，覆盖基础软件、操作系统等领域，推动电力行业从“党政小信创”向“2+8+N”大信创扩展。中央和地方国企在电力行业中占比超八成，成为信创替代的主要力量。同时，“双碳”目标和新型电力系统建设推动数字化升级，对发电、输变配电、售用电侧的智能化提出更高要求，进一步驱动信创发展。

政策方面，国家“十四五”规划及相关部门文件明确支持电力系统数字化和信创替代。例如《“十四五”现代电力体系规划》提出加快电力系统数字化，并《2023年电力安全监管重点任务》强调网络与信息安全，要求推进国家级电力网络安全靶场建设。此外，地方政策如《“数字佛山”建设总体规划》《云南省“十四五规划”》也推动智慧电力发展。

需求侧，国家电网和南方电网作为主力，智能化投资持续增长。2022年国家电网投资超5000亿元，南网约1200亿元，均为历史最高。预计“十四五”期间国网智能化投入达223万亿元，南网约6700亿元，两网的高购买力和需求确定性为信创应用提供广阔空间。

技术驱动方面，国产IT基础设施性能显著提升，生态逐步完善。基础硬件如CPU（兆芯、海光、飞腾、鲲鹏）和存储器（NORFlash）实现突破，但DRAM和NANDFlash仍存在差距。基础软件中，国产操作系统（统信UOS、麒麟软件）生态适配达数百万级别，数据库（达梦、神通）通过EAL4+认证，支持替代Oracle。应用软件如ERP、OA、MES在电力行业逐步可用，但部分依赖国外库，需优化适配。

当前电力行业信创替换率约60%，硬件替换率高于软件。发电侧DCS控制系统因依赖进口核心元器件，存在“卡脖子”风险，国产DCS（如华能睿渥、华电睿蓝）已在部分机组应用，但需解决专用芯片、软硬件适配等问题。输/变/配电环节智能运维需求激增，依赖机器人和AI技术提升效率，但核心零部件及算法仍需突破。用电环节智能电表作为关键设备，国产化率提升，核心芯片（MCU、载波通信）由国内厂商主导，招标金额持续增长。调度环节中，国网D5000和南网OS2系统已实现国产化，强调高可靠性和安全性。

市场需求方面，预计2027年电力信创核心环节（PC、服务器）市场规模超百亿，CPU、操作系统、数据库、办公软件等细分领域目标市场达133亿元。芯片、操作系统等基础层国产化率提升，但整体生态仍需完善。

服务商典型案例包括中国长城（提供飞腾服务器、麒麟操作系统）和统信软件（UOS生态适配超300万）。中国长城在DCS系统、终端设备替换中表现突出，统信UOS在电力行业终端和服务器领域市占率领先。麦杰科技的openPlant实时数据库也在工业数据管理中发挥作用。

未来趋势聚焦安全化、绿色化和平台化。电力行业需加强数据安全、能源结构转型（清洁能源装机占比目标达59%-86%），并推动一体化平台建设，实现数据互联互通。信创服务商需提升兼容性、响应效率和技术创新能力，如开发高能效芯片、优化国产软件适配性。

总体来看，电力行业自主可控从依赖引进转向自主研发，国产替代进程加快，但核心技术生态仍需完善。政策支持与市场需求共同推动，两网成为应用试点主力，未来需持续提升软硬件适配能力及产业链韧性。