【亿欧智库】2023中国电力行业自主可控发展研究报告_35页_10mb

2023中国电力行业自主可控发展研究报告总结

核心内容概述

本报告全面分析了2023年中国电力行业自主可控的发展背景、现状、重点场景及未来趋势，重点围绕政策驱动、需求驱动和技术驱动三方面展开。报告指出，随着国家信创政策的推进和电力系统数字化升级需求的增加，电力行业正加速推进自主可控建设，实现从依赖进口到自主研发的转变。

主要观点

政策驱动

• 信创政策：2022年9月底发布的79号文要求到2027年央企国企100%完成信创替代，电力行业作为重点领域，面临全面国产化替代的必然趋势。
• 电力系统数字化升级：《“十四五”现代电力体系规划》等政策推动电力系统向智能化、信息化发展，提升电网安全和效率。

需求驱动

• 两网智能化投入：国家电网和南方电网在“十四五”期间投资大幅增加，预计2027年国家电网智能化投入达14%，南网投资约6700亿元。
• 市场空间广阔：电力行业信创应用需求强烈，IT基础设施替换率约60%，其中硬件替换率高于软件，且智能电表、调度系统等核心设备国产化需求稳步上升。

技术驱动

• 国产IT基础设施进步显著：国产CPU、操作系统、数据库等产品在性能、兼容性、安全性等方面逐步接近或达到国际水平。
• 生态建设加速：国产操作系统生态适配突破300万，数据库产品通过安全认证，应用软件具备替代能力，云计算技术实现突破，形成较为完整的国产化替代生态。

关键信息

电力行业自主可控发展历程

• 电力行业逐步从依赖引进转向自主研发，2020年后国产化推广速度加快。
• 国家电网和南方电网已在多个环节开展国产化适配及试点应用。

市场规模预测

• 2027年信创目标市场：PC出货量预计150万台，服务器34万台，市场规模将分别达到90亿和340亿。
• 核心环节市场规模：预计2027年电力行业信创核心环节市场规模超百亿。

产业链结构

• 基础硬件：包括国产CPU、存储器等，已实现显著进步。
• 基础软件：操作系统、数据库等国产化率逐步提升。
• 应用软件：ERP、CRM、OA等具备替代能力。
• 云计算：实现EB级存储和亿级任务并发处理，生态建设步入快车道。

各环节重点场景分析

• 发电环节：DCS控制系统是发电厂机组控制的核心，国产化需求迫切，目前国产DCS主要应用于300MW及以下机组，部分大容量机组已实现国产化。
• 输/变/配电环节：智能运维成为长期发展方向，需解决嵌入式处理器、元器件性能差异、供应链等问题。
• 用电环节：智能电表作为智能电网核心设备，国产化率逐步提升，具备周期性换新要求。
• 调度环节：调度系统作为电力网络神经中枢，需保证高可靠性与安全性，国家电网和南方电网已实现调度系统国产化。

电力行业自主可控现状总结

• 整体替换率：IT基础设施替换率约为60%，硬件替换率高于软件。
• 国产化程度：终端设备如智能电表国产化率高，服务器和主机替换逐步推进，但部分关键系统仍存在性能差距。
• 核心技术挑战：在芯片、操作系统、数据库等领域，国产技术生态尚不完善，需持续迭代和优化。

服务商典型案例

中国长城

• 战略方向：坚持“芯端一体，软硬耦合”发展战略，提供全栈自主可控解决方案。
• 应用案例：
  • 支持华电睿蓝DCS系统在1000MW机组成功应用。
  • 为国网江苏电力提供国产终端设备适配和迁移方案，获得客户广泛认可。

统信软件

• 产品线：构建桌面、服务器、智能终端、云原生四大操作系统产品线。
• 应用案例：
  • 成功帮助某电网公司实现国产化桌面操作系统替换。
  • 为某发电集团提供底层软硬件全面自主可控方案。
  • 实现某产业集团服务器操作系统替换，支持业务系统数据共享与流程贯通。

麦杰科技

• 技术特点：自主研发openPlant实时数据库系统，支持多种信号采集方式，具备高效数据处理和安全管理能力。
• 应用案例：
  • 帮助申能建设风电信息化管理系统。
  • 协助长江电力实现实时监测和预警功能。

发展趋势

需求侧趋势

• 安全化：保障电力系统安全稳定运行，成为自主可控发展的核心目标。
• 绿色化：加快清洁能源结构转型，提高电力系统低碳化水平。
• 一体化平台：集合各业务模块，实现动态监控和数据共享，提高经营管理能力。
• 电力大数据建设：以数据为核心生产要素，推动“电力+算力”融合发展。

服务商趋势

• 服务能力提升：快速响应故障，提供高效迁移方案，提高运维效率。
• 实施保障能力增强：提供全链条服务，包括数据迁移、系统重构、安全评估等。
• 自主创新能力加强：持续优化国产芯片、操作系统、数据库等核心技术，提升产品性能和兼容性。
• 平台化发展：在公共平台基础上，发展专业化产品，提升互操作性和数据一致性。

总结

中国电力行业在政策、需求和技术三方面推动自主可控发展，逐步实现从依赖进口到自主研发的转变。随着信创政策的深入实施和电力系统数字化升级的推进，电力行业在DCS、智能运维、智能电表、调度系统等关键环节实现国产化替代，形成较为完善的自主可控生态。尽管在部分核心技术、元器件和软件生态方面仍存在短板，但整体发展趋势向好，市场规模持续扩大，服务商创新能力不断提升，为电力行业数字化、智能化和安全化发展提供了坚实基础。