2023大中华区写字楼供应需求前沿趋势_61页_16mb

大中华区甲级写字楼市场2023年前沿趋势总结

核心内容

2023年，大中华区写字楼市场迎来复苏预期，整体需求预计将回升。受疫情、经济压力及政策调整影响，2022年写字楼市场供需均有所下降，但2023年随着政策优化及经济活力释放，市场有望逐步回暖。各主要城市均预计有大量优质写字楼供应入市，尤其在新兴商圈，这将推动市场多中心发展，并为租户提供更丰富的选择。

主要观点

• 市场供需：2022年大中华区21个主要城市核心商圈甲级写字楼存量达6,526.2万平方米，全年净吸纳量为100.0万平方米，同比下降74.3%。各城市空置率普遍上升，但台北核心商圈空置率最低，为2.8%。
• 未来供应：2023年至2026年间，大中华区主要城市预计将有大量优质写字楼供应入市，其中深圳为核心供应大市，预计未来供应量达645.6万平方米，新兴商圈占比将显著增加。
• 绿色趋势：随着“双碳”目标的推进，绿色建筑和可持续发展成为写字楼市场的重要考量，GRESB评级系统被广泛采用，以提升楼宇的可持续性和吸引力。
• 行业需求：TMT、医疗健康/生命科学和零售商贸业是写字楼市场的主要需求来源，尤其是TMT行业，2022年占总租赁面积的43.2%。
• 混合办公模式：疫情后，混合办公模式成为主流，员工更注重办公环境的健康和福利，企业将更加重视办公空间的设计和布局。
• Z世代影响：Z世代员工在职场中占据重要地位，其对办公空间的灵活性、绿色健康及高科技设施有较高要求，推动企业对办公环境的升级。
• 租户行为变化：企业更加注重成本控制，搬迁和续租成为主流，部分企业选择新兴商圈以降低租金成本。

关键信息

供应趋势

• 2023年供应高峰：2023年大中华区主要城市预计有超过1,000万平方米的优质办公空间完工入市，其中33.6%位于新兴商圈。
• 区域分布：未来供应主要集中在新兴商圈，如北京的丽泽、上海的前滩和西岸、深圳的前海等，推动多中心发展格局。
• 绿色建筑：绿色认证和可持续发展成为业主提升楼宇品质的重要手段，尤其在政策支持下，绿色建筑和租赁将更受青睐。

需求趋势

• 行业需求：TMT、金融业及专业服务业是主要需求行业，其中TMT行业2022年租赁面积占比达43.2%。
• 租赁行为：由于疫情和经济压力，租户更倾向于搬迁和续租，以控制成本。同时，部分租户开始关注新兴商圈的租金优势。
• 政策影响：政府政策的优化和经济的复苏将带动写字楼租赁需求，尤其是对绿色建筑和健康办公环境的重视。

各城市情况

北京

• 2022年供应：新增供应面积423,858平方米，同比下降32.1%，其中69.8%位于新兴商圈。
• 2023年展望：预计未来三年新增供应约209.2万平方米，主要集中在通州运河商务区和亚奥商圈。
• 租金走势：2022年平均租金同比下降4.8%至每月每平方米321.5元，但未来供应增加可能带来租金下行压力。

上海

• 2022年供应：新增供应面积达1,570,158平方米，其中73.7%位于新兴商圈。
• 2023年展望：预计未来四年新增供应超过400万平方米，其中62%位于新兴商圈，推动市场进一步发展。
• 租金走势：2022年平均租金下降至每月每平方米247.5元，但随着供应恢复和需求回升，租金有望稳定。

深圳

• 2022年供应：新增供应面积597,950平方米，其中56.5%位于前海。
• 2023年展望：预计未来三年新增供应达132.8万平方米，将加剧市场竞争，租金可能继续承压。
• 行业需求：金融业成为最大需求来源，占比达36.5%，TMT行业需求有所下降。

广州

• 2022年供应：新增供应面积416,953平方米，总存量达6,034,199平方米。
• 2023年展望：未来五年新增供应371.9万平方米，总存量将升至943.6万平方米。
• 租金走势：2022年平均租金同比下降6.0%至每月每平方米166.5元，短期内空置率可能继续承压。

香港

• 2022年供应：新增供应266,500平方米，全部位于非核心商圈。
• 2023年展望：随着中港通关和防疫政策放宽，写字楼租金跌幅有望收窄。
• 行业需求：金融业和专业服务行业仍是主要需求来源，政府机构租赁需求有所增加。

台北

• 2022年供应：新增供应28,800平方米，主要为玉山敦北第二总部大楼。
• 2023年展望：预计2025年新增供应33万平方米，核心地段旧楼宇面临升级压力。
• 行业需求：TMT行业租赁面积占比达19.2%，专业服务和金融行业需求也较为稳定。

要点总结

• 2023年大中华区写字楼市场预计将出现复苏，需求和供应均有望回升。
• 新兴商圈将成为未来供应和需求的重要增长点，推动多中心发展格局。
• 绿色建筑和可持续发展成为写字楼市场的重要趋势，GRESB评级系统被广泛采用。
• TMT、医疗健康/生命科学和零售商贸业是未来写字楼市场的主要需求来源。
• 混合办公模式逐渐成为主流，企业将更加注重办公环境的健康和福利。
• Z世代员工对办公空间的灵活性和高科技设施有较高要求，推动企业对办公环境的升级。
• 政策优化和经济复苏将带动写字楼市场的发展，尤其对绿色建筑和健康办公环境的需求增加。