星图数据-2018Q1中国乳品B2C电商市场分析报告_24页_2mb

2018Q1中国乳品B2C电商市场分析报告总结

核心内容概述

2018年第一季度，中国乳品B2C电商市场呈现出增速放缓但结构持续优化的趋势。整体市场仍保持两位数增长，但随着基数扩大，增长速度有所下降。市场格局进一步集中，头部平台和品牌占据主导地位，跨境电商和进口产品成为重要增长点。

市场增长趋势

• 整体市场增长：2018Q1乳制品线上B2C市场保持两位数增长，但增速较前几个季度有所放缓，进入深调阶段。
• 细分品类表现：
  • 液态奶：市场增速放缓，但高端奶和风味奶增长显著，其中风味奶同比增长2.5%。
  • 婴幼儿奶粉：线上销售保持高速增长，跨境市场增速超过100%，市场份额达36.7%，成为市场重要驱动力。
  • 成人奶粉：市场份额较小但增长迅速，同比增长近120%，市场需求逐渐扩大，尤其是针对普通人群的奶粉产品。

平台竞争格局

• 电商平台马太效应显著：京东和天猫继续占据线上乳制品市场主导地位，合计市场份额接近97%，其中天猫以56.2%的市场份额位居第一，京东紧随其后。
• 其他平台竞争力较弱：除天猫和京东外，其他电商平台如我买网虽有增速，但市场份额仍较小，短期内难以撼动双雄地位。
• 渠道集中度提升：天猫和京东几乎垄断了成人奶粉市场，合计占据近99%的市场份额，显示平台对乳制品销售的控制力增强。

品牌与产品分析

液态奶市场

• TOP10品牌占据73.2%市场份额：伊利和蒙牛合计占据约40%的市场份额，显示出行业集中度的提升。
• 价格趋势：TOP10品牌中，德亚成交均价同比大幅上升51.5%，而其他品牌价格普遍下降，反映出市场竞争加剧和消费者价格敏感度上升。
• 热销SKU：
  • 伊利安慕希希腊风味酸奶、蒙牛纯甄风味酸牛奶、蒙牛特仑苏纯牛奶、光明莫斯利安风味酸奶、德亚德国进口酸奶等占据主要市场份额。

婴幼儿奶粉市场

• 市场集中度进一步提高：TOP10品牌占据约99%的市场份额，头部品牌竞争激烈，市场份额差距逐渐缩小。
• 跨境市场增长迅猛：市场份额达36.7%，同比增长近13%，显示出消费者对进口奶粉的偏好。
• 产品段位趋势：3段奶粉需求最大，1、2段奶粉同比降幅明显，4段及以上奶粉稳步上升但市场份额仍较小。
• 热销SKU：
  • 美素佳儿、A2、爱他美、惠氏等品牌产品占据主要份额，其中A2白金版3段奶粉成交均价同比增长38.8%，显示其市场潜力。

成人奶粉市场

• 德运市场份额领先：德运以19.3%的市场份额暂时领先，同比增长近10个百分点。
• 美可卓增长迅速：美可卓以高增长率逐步成为市场主要品牌，显示出其市场竞争力。
• 进口产品占比高：TOP10SKU中进口产品占据23.4%的市场份额，消费者对进口奶粉兴趣浓厚。
• 热销SKU：
  • 德运、美可卓、伊利中老年奶粉等产品占据主要份额，其中德运产品占TOP10SKU的16.3%，显示出其在成人奶粉市场的主导地位。

行业发展趋势

• 行业集中度持续提升：乳制品行业两极分化趋势明显，头部品牌和平台优势不断扩大。
• 消费升级趋势：消费者对高端、风味、进口产品的需求增加，反映出乳制品市场从基本营养需求向品质与口感需求转变。
• 跨境电商兴起：婴幼儿奶粉跨境市场增速迅猛，成为推动行业增长的重要因素。
• 数据驱动决策：星图数据作为专业的大数据提供商，通过数据采集、分析与可视化，助力乳制品行业及其他制造产业实现数字化转型。

星图数据（Syntun）简介

• 公司定位：星图数据是消费领域专业的大数据产品、服务和解决方案提供商。
• 核心技术：自主研发基于Hadoop架构的iNebula大数据系统及WarpEngine分析引擎，技术成熟且高效。
• 数据覆盖：
  • 覆盖50+主流B2C电商平台
  • 涵盖1000+品类，60000+品牌，超过800万商品
  • 拥有超过6000万消费者数据，数据积累超过42个月
• 数据颗粒度：细至商品、店铺、单个用户，支持高频次、全天候数据采集与处理。

总结

2018Q1中国乳制品B2C市场呈现出增长放缓但结构优化的特征，婴幼儿奶粉和成人奶粉成为增长引擎，天猫和京东持续主导市场，行业集中度提升明显。消费者对进口产品和高品质产品的偏好推动了市场格局的变化，同时，星图数据凭借强大的数据采集与分析能力，为行业提供了精准的市场洞察与决策支持。