星图数据-2018年Q1中国轮胎B2C电商市场分析报告_15页_2mb

2018Q1中国轮胎B2C电商市场分析报告总结

核心内容

2018年第一季度，中国轮胎B2C电商市场呈现出增速放缓、市场集中度提升的趋势。市场进入稳定增长阶段，线上零售额继续保持两位数增长，但增速为季度最低，标志着行业从粗放式扩张转向精细化竞争。

主要观点

• 市场增速放缓：2018Q1线上B2C轮胎市场同比增速为季度最低，但仍保持两位数增长，表明市场已从快速增长阶段进入稳定增长阶段。
• 途虎网占据主导地位：途虎网以超过50%的市场份额占据绝对优势，领先京东近39%。其平均成交价最高（501元），未来这一优势可能持续。
• 淘宝网增速快但基数小：淘宝网在2018Q1以近110%的增速快速增长，但市场份额仍较小，短期内成长性有限。
• 市场集中度提升：TOP10品牌占据88%的市场份额，较去年同期增长1.5%，行业集中度不断提高，竞争更加激烈。
• 尺寸偏好变化：16寸及以下轮胎销量占比下降，而17寸及以上轮胎销量占比上升，17+轮胎份额同比增长近5%。
• 价格趋势下降：除13-14寸轮胎价格略有增长外，其他尺寸轮胎成交价格均下降，尤其是17寸及以上轮胎同比降幅达6.2%。
• 消费升级趋势明显：消费者对耐用性、安全性、舒适度和环保性能更高的产品需求增加，推动行业从价格竞争转向价值竞争。
• 政策影响深远：政府工作报告强调环保、质量、安全等法规标准，可能淘汰一批落后产能企业，推动行业洗牌。
• 一带一路带动商用车需求：一带一路倡议促进沿线国家基础设施建设，刺激商用车市场，进而带动替换轮胎需求增长。
• 绿色轮胎发展趋势：政府将环保和可持续发展作为优先事项，促使轮胎行业向绿色、环保方向转型。
• 品牌战略重要性提升：企业更加重视品牌建设，通过提升产品质量和创新服务来增强品牌知名度和市场竞争力。

关键信息

市场份额分布

• 途虎网：占据超过50%市场份额，领先第二名京东近39%。
• TOP10品牌：合计占据88%市场份额，较去年同期增长1.5%。
• 米其林：市场份额17%，虽较去年略有下降，但仍居首位。
• 其他品牌：如佳通、普利司通、韩泰、邓普禄等，市场份额变动频繁，竞争激烈。

尺寸及价格趋势

• 尺寸偏好：16寸及以下轮胎销量占比下降3%，而17寸及以上轮胎销量占比上升近5%。
• 价格趋势：17寸及以上轮胎成交均价同比下降6.2%，整体市场成交均价小幅下降，但呈上升趋势。

品牌与花纹表现

• TOP10花纹：米其林PRIMACY 3ST和ENERGY XM2分别占据5.7%和3.6%的销量占比，销量占比整体上升。
• 品牌集中度：CR4指标显示，市场集中度处于中等水平，但整体呈现上升趋势，表明行业向垄断竞争阶段发展。

政策与市场环境

• “两会”政策影响：强调环保、质量、安全等法规标准，可能淘汰落后产能，推动行业洗牌。
• “一带一路”影响：带动沿线国家基础设施建设及运输行业发展，增加商用车轮胎需求，推动替换轮胎市场扩张。

星图数据简介

• 公司定位：星图数据是消费领域专业的大数据产品、服务和解决方案提供商。
• 技术优势：自主研发基于Hadoop架构的iNebula数据系统和WarpEngine分析引擎，技术高效可靠。
• 数据积累：覆盖50个电商平台、1000个品类、60000个品牌、超过800万个商品，服务超过6000万消费者。
• 数据价值：数据积累超过42个月，颗粒度细至商品、店铺、单个用户，实现当日采集当日处理。

未来发展趋势

• 高端化、品质化：消费升级推动市场需求向耐用性、安全性、舒适度和环保方向发展。
• 绿色转型：环保政策推动轮胎行业向绿色、可持续方向发展。
• 品牌竞争加剧：品牌战略成为企业提升竞争力的关键，市场格局将更加集中。
• 市场细分明显：不同尺寸轮胎需求变化，推动市场细分和专业化发展。