星图数据-2018年H1中国轮胎B2C电商市场分析报告-2018.10-18页-2mb

2018H1中国轮胎B2C电商市场分析报告总结

核心内容

本报告基于星图数据自主研发的大数据系统，对2018年1月至6月期间中国乘用车轮胎B2C电商平台的销售数据进行分析，揭示了市场动态、品牌表现及未来发展趋势。

主要观点

• 促销季拉动销量：2018年上半年，促销活动显著提升了轮胎销量，其中三月份受途虎轮胎节影响，环比增长77.7%；六月份因“618”促销季，销售达到2018年峰值。
• 市场集中度提升：途虎网占据市场半壁江山，京东平台紧随其后，销售增长达90%。淘宝网排名第三，但整体销售不稳定，成交均价最低。
• 品牌竞争格局：米其林以销量和成交均价双优势夺得线上B2C轮胎市场销售冠军，德国马牌、邓普禄分别位列第二和第三。TOP3品牌市场份额呈小幅扩张趋势。
• 尺寸趋势变化：17寸轮胎销量份额同比增长最多（+3.2%），而16寸轮胎份额同比下降最多（-2.2%）。整体来看，除13寸轮胎价格小幅上涨外，其他尺寸轮胎成交均价均呈下降趋势，尤其是19寸及以上轮胎同比降幅达8.8%。
• SKU表现：米其林两款单品在销售量和成交均价上表现突出，佳通有三款单品上榜，销量合计占比3.1%，其成交均价同比增长最高（+7.8%）。

关键信息

市场份额与增长

• 途虎网：占据市场半壁江山，为最大电商平台。
• 京东平台：销售增长最快，达90%。
• 淘宝网：排名第三，但销售不稳定，成交均价最低。
• 品牌排名：
  • 1. 米其林
  • 2. 佳通
  • 3. 邓普禄
  • 4. 普利司通
  • 5. 固特异
  • 6. 德国马牌
  • 7. 韩泰
  • 8. 倍耐力
  • 9. 玛吉斯
  • 10. 锦湖

量价关系

• 米其林：销量占比和成交均价均保持稳定。
• 佳通：销量占比下降1.9%，但成交均价同比增长7.8%，是TOP10品牌中均价增长最高的。
• 倍耐力：成交均价同比下降8.8%，是TOP10品牌中均价下降最多的。
• 普利司通：销量占比增长0.3%，但成交均价下降4.3%。

品牌集中度

• CR4：六月份达到50.6%，显示市场集中度提高。
• 未来趋势：行业集中度将继续提高，有利于龙头企业抢占市场份额。

价格趋势

• 整体趋势：线上成交均价呈上升趋势，消费升级推动高端化、品质化发展。
• 尺寸趋势：17寸轮胎销量份额增长显著，16寸轮胎份额下降明显。

行业趋势

智能制造

• 多家大型轮胎企业如三角、双星、万力、森麒麟等投入巨资建设“智能化工厂”。
• 国内已建成4家“工业4.0”轮胎工厂，智能制造成为传统产业升级的重要方向。

新材料研发

• 为满足市场对智能化、环保化、高端化轮胎的需求，企业纷纷投入新材料研发。
• 新材料研发趋势表明，该领域具有巨大的发展潜力。

新零售

• 佳通、途虎、德国马牌等品牌已开启“新零售”模式，如武汉经济技术开发区的无人售货机。
• 新零售的兴起为轮胎企业带来新的发展机会，同时也带来挑战。

星图数据简介

• 公司定位：星图数据是消费领域专业的大数据产品、服务和解决方案提供商。
• 技术优势：自主研发iNebula大数据系统和WarpEngine分析引擎，高效可靠。
• 数据资产：
  • 覆盖50+ B2C主流电商平台
  • 覆盖1000+ 品类
  • 覆盖60000+ 品牌
  • 覆盖800万+ 商品
  • 服务6000万+ 消费者
• 数据积累：数据积累超过42个月，颗粒度细至商品、店铺、单个用户，当日采集数据当日处理。

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