20241113-国元国际控股-首钢资源-00639.HK-供股获超额认购_充裕资金保障焦煤业务发展_2页_281kb

首钢资源供股获超额认购总结

事件回顾

2024年10月22日，首钢资源发起供股方案，向每持有三十股现有股份的股东配发一股供股股份，供股价格为每股260港元。供股总数为164,227,928股，后宣布供股结果，最终有效认购数量约为可供认购供股股份总数的444倍，超额认购显著。

供股概况与市场反应

• 截至2024年11月5日，该公司共接获约730亿股的供股申请，显示得到大量股东追捧。
• 供股获得近444倍的超额认购，表明股东对首钢资源未来业务发展充满信心。

对公司的影响

• 股权结构变化：供股完成后，主要股东（首钢控股股东、首程股东）的持股比例略有上升，而第二大股东富德生命人寿维持不变。
• 资金用途：供股募集资金总额约427亿港元，用于支持焦煤业务的发展，增强公司现金储备，为未来开采提供资金保障。
• 每股盈利摊薄：新增股份数量可能导致每股盈利（EPS）被摊薄，但公司同时考虑了股东利益，供股本质上是一种定向融资，若有进一步业务发展或经营改善，则盈利增长有望抵消短期摊薄。

未来展望

• 公司预计2025年煤炭产销量将恢复正常，在充裕现金储备的支持下，焦煤业务有望稳定发展。
• 预期将继续实现高派息政策，向股东提供稳定回报。
• 因此，首钢资源被视为一个具备长期投资价值的标的。

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