2024年8月全国土地市场报告-14页_2mb

全国房地产土地市场运行情况分析报告（2024年8月）

全国土地市场概况

重点65城土地成交规模持续收缩

2024年8月，全国重点65城经营性土地供应宗数环比上升34%，总供应宗数达836宗。成交各类经营性土地518宗，总规划建筑面积环比下滑7%，同比降幅为40%。从细分市场看，涉宅用地成交宗数131宗，规划建筑面积同比大幅下降55%。

涉宅用地价格与出让金同比双双下降

8月，全国重点65城涉宅用地出让金同比跌幅显著，环比下降9%，同比下滑62%。平均成交楼面价环比下降8%，同比下降16%，市场整体呈现成交金额锐减态势，显示出土地市场持续下行趋势。

土地市场区域分化明显

各城市土地市场呈现出区域分化现象：一线城市楼面价环比大幅下降39%，二线城市环比下跌9%，而三四线城市楼面价则逆势上扬19%。值得注意的是，部分核心一二线城市出现土地流拍现象，其中广州、西安、昆明、海口、乌鲁木齐、呼和浩特等城市均有流拍发生。

核心24城土地市场特点

成交量小幅上升，价格持续下跌

8月核心24城涉宅用地成交量环比上升3%，但价格却继续下跌，成交楼面均价环比下跌12%，至8884元/平方米。市场表现呈现"量稳价跌"的特征，不同城市间供应结构存在显著差异。

城市供应与成交结构差异显著

各核心城市土拍市场表现迥异：南京本月出让大量宅地，但多集中在远郊区域，导致楼面价格大幅跌落；上海、杭州、合肥持续推出优质地块，带动上述城市整体溢价率显著攀升，但平均成交溢价率环比下行0.3%。

地方政府与国企参与度提升

由于商品房销售端乏力，企业拿地积极性下降，地方城投及国企参与土拍比例持续上升，8月其拿地比重已达68.4%。与之形成对比的是，央企和民间资本占比则分别下降2%和6%，显示出当前土拍市场生态正经历结构性调整。

总结： 2024年8月全国重点城市土地市场整体进入下行通道，成交规模与价格同步走低，且项目所在区域差异拉大。在市场整体低迷背景下，核心一二线城市出现房企拿地意愿不强、地方城投与国企参与度提升等现象。预计三季度末土地市场将继续面临供需失衡与去化压力，市场结构变化与区域成交分化或将延续。