2024-08-11-58安居客房产研究院-2024年7月全国土地市场报告_13页_2mb

全国房地产土地市场运行分析

7月观点概要

1. 成交规模环比持平，同比降幅明显：全国重点65城经营性土地成交规划建面环比微降2%，同比降20%；涉宅用地成交规模环比降7%，同比降43%。
2. 土地供应结构变化：涉宅用地成交占比降至26.4%，商办及工业用地占比显著上升。
3. 土地市场热度回落：核心24城土地热度指数显著回落，企业拿地信心转弱。
4. 量增价跌的现象：核心24城涉宅用地成交面积环比增12%，土地出让金环比降8%；楼面均价环比降18%。
5. 溢价率回升但流拍率仍低：优质低密地块带动溢价率上升，整体流拍率为2.3%。
6. 地方国企主导市场：7月地方国企拿地规模占比达65%，民企拿地活跃度较低。

一、全国重点65城土地市场概况

• 成交规模：土地成交568宗，规划建面4050.25万㎡，同比下降20%；涉宅用地成交134宗，规划建面1069.47万㎡，环比降7%。
• 土地供应结构：涉宅用地占比26.4%，商办及工业用地占比上升，土地供应呈现“地块小型化、小幅快跑”特征。
• 土地价格与溢价：涉宅用地楼面价环比降5%，平均溢价率小幅上升；热点二线城市为溢价主力，但仍存在较多流拍。
• 流拍情况：整体流拍率为7.59%，热点二线城市流拍增加，主因土地位置偏远、容积率高。

二、核心24城土地市场表现

• 整体热度回落：核心24城土地热度指数显著下降，企业拿地谨慎，成交以底价或低价为主。
• 成交量增、价跌：涉宅用地成交733.8万㎡，环比增12%；出让金环比降8%；楼面均价环比降18%，地价整体下探。
• 溢价率回升与分化：优质地块带动溢价率回升，如北京、杭州、上海溢价率均超过20%；非核心城市仍有流拍。
• 拿地结构：地方国企拿地占比达65%，民企拿地占比下降；民企集中在热点城市，谨慎拿地为主。

三、7月核心24城土地成交TOP10

四、市场趋势与建议

• 下半年以来土地市场整体低迷，热点城市仍显分化；
• 国企托底、民企谨慎，土地市场面临需求压力；
• 优质地块稀缺，企业对价格敏感度高，对未来拿地持谨慎态度。

报告说明

• 数据范围：全国重点65城、核心24城；
• 指标以规划建面、出让金等交易口径为主；
• 土地属性涵盖住宅、商办、工业等，涉宅用地为核心分析对象。