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江苏常熟汽饰集团股份有限公司2021年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：603035
• 公司简称：常熟汽饰
• 债券代码：113550
• 债券简称：常汽转债
• 公司负责人：罗小春
• 主管会计工作负责人：罗正芳
• 会计机构负责人：吴淼
• 审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
• 审计意见类型：标准无保留意见

2021年度利润分配预案

• 分配方案：以股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金3.496元（含税）
• 总股本：360,749,112股
• 现金分红总额：126,117,889.56元（含税）
• 现金分红比例：占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30%
• 实施条件：需经2021年年度股东大会审议通过
• 调整机制：若因可转债转股导致总股本变动，将维持每股分配比例不变，调整现金派发总额

核心内容概述

一、主要财务指标

二、主要财务指标变动原因

• 营业收入增长：主要由于新项目量产及新客户新增。
• 净利润增长：受益于新能源汽车客户及高端传统汽车客户订单增长。
• 基本每股收益下降：因可转债转股导致股本增加。
• 经营活动现金流下降：因2020年留抵退税带来现金流入，2021年未发生。
• 投资活动现金流大幅下降：2020年可转债资金理财支出。
• 筹资活动现金流上升：银行贷款减少及股利支付增加。

三、非经常性损益

• 非经常性损益总额：72,550,165.78元
• 主要项目：政府补助27,382,315.19元、委托他人投资损益9,251,692.70元、其他非经常性损益31,753,286.40元
• 所得税影响：-5,433,545.85元
• 少数股东权益影响：-82,617.04元（税后）

重要事项

一、对外投资与并购

• 收购德国WAY People+ GmbH、WAY Business Solutions GmbH：
  • 收购方式：通过ABOGO公司，分别以38万欧元和92万欧元收购25%股权。
  • 收购后持股：55%
  • 公司优势：拥有宝马、保时捷等供应商认证，具备研发、项目管理、软件开发、制造工程设计及虚拟现实能力。
  • 战略意义：成立欧洲研发中心，提升公司自主研发设计能力，进入高端汽车品牌的全球招标范围，拓展智能座舱系统业务。

二、公司治理与投资者关系

• 公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，持续完善治理结构。
• 积极履行信息披露义务，通过上交所e互动平台与投资者互动，召开业绩说明会，回应投资者关心的问题。
• 2020年已实施利润分配，2021年计划继续执行类似方案。

业务与市场发展

一、主营业务

• 主要产品：门内护板总成、仪表板总成、立柱总成、衣帽架、地毯、塑料尾门等。
• 主要客户：一汽大众、北京奔驰、华晨宝马、奇瑞捷豹路虎、上汽通用、特斯拉、理想、蔚来、小鹏、长城汽车等。
• 客户资源优势：与德国派格、西班牙安通林、奥地利格瑞纳、加拿大麦格纳等合作，参股一汽富晟30%。

二、市场策略

• 一体化服务：提供从项目工程开发、模检具设计制造、自动化解决方案、试验验证到成本优化的一体化服务。
• 客户结构优化：新增理想、特斯拉、Vinfast等新客户，拓展市场份额。
• 新能源业务增长：新能源销售占比达24.5%，同比增长131%，进入奔驰EQB、宝马EV、大众MEB等新能源项目。

三、研发投入与技术优势

• 研发投入总额：97,122,910.43元，占营业收入3.65%
• 研发人员：430人，占总人数10.36%
• 技术能力：具备2D/3D设计能力、Catia/UG软件应用、CAE仿真、MoldFlow分析等。
• 专利情况：拥有发明专利16项、实用新型专利261项、外观设计专利4项、软件著作权45项。

四、生产与运营模式

• 生产模式：以销定产，采用柔性生产线、自动化设备（如双色搪塑成型机、激光铣切焊接设备等）。
• 自动化水平：采用AGV小车、立体库、自动化包边等技术，实现精益生产与高效运营。
• 成本控制：通过优化模具、设备、生产工艺，实现成本节约与效率提升。

五、公司战略与发展方向

• “八化”管理战略：财务核算精细化、人力资源制度化、生产物流数字化、商务信息多元化、质量标准化、采购成本化、设备自动化、项目一体化。
• 绿色可持续发展：推广光伏发电、地源热泵等清洁能源，开发可再生材料、轻量化产品，投资全水性自动油漆线，满足环保要求。
• 智能座舱发展：与华为合作，打造智能座舱系统，提供健康监测、视听升级等服务，提升产品智能化水平。

行业情况

• 行业分类：C36汽车制造业下的汽车零部件及配件制造业，C3725汽车内饰件行业。
• 行业趋势：国内汽车市场复苏，豪华品牌增长显著，新能源车成为发展重点。
• 行业数据：2021年国内汽车销量2627.5万辆，同比增长3.8%；豪华品牌乘用车销量347.2万辆，同比增长20.7%。
• 新能源机遇：预计2022年新能源车销量将突破500万辆，公司积极布局新能源市场。

未来展望

• 战略目标：成为全球汽车饰件行业的领跑者，打造高品质内饰系统，实现国际化发展。
• 投资布局：设立私募基金，聚焦自动驾驶、人工智能、智能制造、信息技术等新兴领域，为未来业务拓展提供支持。
• 研发投入：继续加大创新力度，培养复合型人才，提升技术能力与产品竞争力。
• 市场拓展：加强与国内外主机厂的合作，提升市场份额，优化客户结构。

风险提示

• 公司已在报告中详细描述可能面临的各类风险，建议投资者查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

总结

江苏常熟汽饰集团股份有限公司2021年在疫情与芯片短缺等挑战下，实现了营业收入与净利润的双增长，尤其是新能源业务的快速发展，显著提升了公司整体业绩。公司通过并购德国WAY公司，提升了研发与设计能力，布局全球市场。同时，公司强化内部管理，优化成本控制，推动绿色可持续发展。未来，公司将继续深化“八化”管理战略，加大研发投入，拓展新兴领域，为实现成为全球汽车内饰件核心供应商的目标奠定基础。