20200229-普华永道-2019中国零售行业企业供应链KPI对标研究_洞悉行业发展趋势_打造企业运营利器_40页_5mb

洞悉行业发展趋势 打造企业运营利器

核心内容概述

本报告由普华永道管理咨询与CCF中国连锁经营协会联合发布，旨在分析2019年中国零售行业及品牌商企业的供应链KPI管理现状，并与美国行业进行对标研究，揭示中国企业在供应链管理中的挑战与机遇，为行业参与者提供优化建议。

主要观点

中国零售行业现状

• 中国零售行业供应链KPI管理成熟度偏低，管理水平参差不齐，缺乏标准化体系。
• 中国零售企业在线上订单履行周期方面略优于美国，但库存周转速度、缺货率及仓储物流费用占比仍落后于美国。
• 电商企业表现优于其他业态，库存周转速度较快，但仓储物流费用较高。

品牌商企业现状

• 品牌商企业在订单履行周期和完美订单履行率上优于美国，但库存周转天数显著高于美国，仓储物流费用占比也更高。
• 缺货率与供应链协同不足、渠道数据可视度低密切相关。
• 销售成本占比显著高于美国，主要由于供应商数量多、缺乏整合及缺乏有效的成本管理机制。

关键信息

调研方法与样本

• 本报告基于41家企业的供应链KPI数据，涵盖零售企业31家，品牌商企业10家。
• 数据收集时间为2019年上半年（1月至6月）。
• KPI体系参考了美国零售企业及SCOR模型，并结合中国零售行业特点进行调整。

供应链KPI分类

零售企业关键发现

• 订单履行：中国零售企业平均订单履行周期为2.1天，略优于美国的2.7天，生鲜类订单周期最短，非食品类最长。
• 库存管理：中国零售企业库存周转天数中位数为33天，高于美国的28天。电商企业库存周转最优，而大中型超市库存管理压力最大。
• 缺货管理：中国零售企业平均缺货率为2.3%，高于美国的2.0%。大中型超市缺货率最高（5.0%），便利店最低（1.3%）。
• 仓储物流费用：中国零售企业仓储物流费用占比为3.0%，高于美国的2.7%。电商企业费用占比最高（7.5%），大中型超市最低（2.0%）。

品牌商企业关键发现

• 订单履行：中国品牌商企业平均订单履行周期为3.2天，优于美国的4.2天。生鲜及冷冻类订单周期最短，食品饮料类最长。
• 库存管理：中国品牌商企业库存周转天数中位数为32.1天，是美国的3.7倍。企业缺乏准确的需求预测机制，库存积压严重。
• 缺货管理：中国品牌商企业平均缺货率为1.7%，略高于美国的1.5%。缺货主要源于协同不足、数据可视性差及SKU数量多。
• 供应链成本：中国品牌商企业销售成本占比为80%，高于美国的58%。高成本主要由于供应商数量多、缺乏整合及缺乏有效的成本控制机制。

研究建议

给零售企业的建议

1. 重视电商业务发展：提升电商业务占比，优化物流网络，加强冷链配送能力。
2. 打通信息壁垒：建立信息共享机制，与供应商协同，引入VMI/JIT等库存管理模式。
3. 合理规划门店布局：优化门店数量和规模，提升成本竞争力。

给品牌商企业的建议

1. 加强物流体系建设：完善冷链物流，提升订单履行速度，降低破损率。
2. 提升产品计划准确率：建立协同补货机制，提高库存计划的准确性。
3. 优化供应商管理：加强供应商全生命周期管理，整合供应商资源，降低采购成本。

附录

• KPI指标及计算公式详见报告附录。
• 联系方式及项目委员会成员信息如下：
  • 钟晓扬：普华永道消费市场管理咨询合伙人，联系方式：+86 (21) 2323 5349，邮箱：steven.x.zhong@cn.pwc.com
  • 王延军：普华永道运营管理咨询高级经理，联系方式：+86 (10) 6533 7115，邮箱：yanjun.yj.wang@cn.pwc.com
  • 郑焕然：亚太区、中国内地及香港消费市场行业主管合伙人，联系方式：+852 2289 1033，邮箱：michael.wy.cheng@hk.pwc.com
  • 叶旻：中国消费市场行业主管合伙人，联系方式：+86 (21) 2323 3325，邮箱：jennifer.ye@cn.pwc.com
  • 余叶嘉莉：普华永道消费市场行业高级顾问，联系方式：+852 22891386，邮箱：carrie.yu@hk.pwc.com
  • Mark Gilbraith：普华永道中国内地及香港消费市场行业咨询服务主管合伙人，联系方式：+86 (21) 2323 2898，邮箱：mark.gilbraith@cn.pwc.com