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百應租賃控股有限公司（Byleasing Holdings Limited）總結

公司簡介

百應租賃控股有限公司（股份代號：8525）是一家註冊於開曼群島的融資租賃公司，業務主要集中在福建省。公司專注於為中小企業及個人企業家提供設備融資解決方案，服務範圍覆蓋中國超過20個省份，截至創立以來已擁有逾1,000名客戶。按收益計算，集團是福建省第六大持牌融資租賃公司，市場佔有率為1.1%。

主要業務

百應租賃主要提供兩類融資租賃服務：

• 直接融資租賃：客戶直接租賃設備，租期一般為12至36個月，規模在人民幣30萬至2,000萬之間。
• 售後回租：客戶先將設備出售給集團，再以租賃方式回購使用。

此外，集團也提供少量的保理服務及增值諮詢服務，以拓展業務範疇。

競爭優勢

百應租賃具有以下核心競爭優勢：

• 能夠有效把握行業的業務機會及市場潛力。
• 擁有強大的股東基礎、雄厚的財務實力及良好的信用評級。
• 采納良好且有效的風險管理常規，有助於維持資產品質及降低信用風險。

風險因素

公司業務面臨以下風險：

• 宏觀經濟風險：中國的經濟、市場狀況及政府政策可能對集團的業務產生負面影響。
• 信用風險：集團可能無法有效降低信用風險，影響資產品質。
• 流動性風險：公司面臨較高的流動性風險，可能影響資金運用的靈活性。

所得款項用途

本次發售所得款項預計將用於以下方面：

• 80%：用於擴大融資租賃業務。
• 10%：用於擴大保理業務。
• 10%：用於一般營運資金。

認購資料

• 發售總股數：6,750萬股
• 配售股數：6,075萬股
• 公開發售股數：675萬股
• 總股本：2.70億股
• 價格範圍：1.20 ~ 1.42 港元
• 預計集資額：8,100 ~ 9,585萬港元
• 市值預計：3.24 ~ 3.83億港元
• 每手買賣股數：2,000股
• 每手入場費：2,868.62港元
• 收款銀行：中國銀行
• 核數及申報會計師：畢馬威會計師事務所
• 法律顧問：羅夏信律師事務所
• 獨家保薦人：長江證券融資
• 聯席牽頭經辦人：藍山證券、信達國際融資、晉商證券、興證國際融資、潮商證券
• 主要股東：
  • 周永偉：44.06%
  • Zijiang Capital：14.06%
  • 董事黃大柯：8.44%
  • 黃清港：5.63%

股息政策

目前，公司尚未擬定任何股息政策或分派比率，未來是否有股息分派尚不確定。

財務摘要

時間表

• 申請時間：2018年06月30日 至 2018年07月09日正午
• 預期定價日：2018年07月11日（星期三）
• 發送股票及退款日：2018年07月17日（星期二）
• 開始買賣日期：2018年07月18日（星期三）

注意事項

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