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光控精技有限公司（Kinergy Corporation Ltd.）总结

公司概况

光控精技有限公司（Kinergy Corporation Ltd.）是一家於新加坡註冊成立的公司，股份代號為3302。公司自1988年成立以来，專門從事半導體行業的設備、機械、子系統、精密工具及零部件的製造業務。其產品主要用於半導體加工設備，包括原始設計製造商（OEM）及設備用戶。此外，公司業務也延伸至數據儲存、SMT與測試及計量等其他行業。

核心業務

• 產品類型：半導體加工設備、機械、子系統、精密工具及零部件。
• 客戶群體：
  • 電子製造服務分部的客戶為半導體加工設備的原始設計製造商（OEM）。
  • 原始設計製造分部的客戶為半導體加工設備的最終用戶。
  • 集團客戶亦來自數據儲存、SMT與測試及計量行業。

竞技优势

• 行業經驗：集團擁有超過30年的營運歷史，專注於半導體後段設備行業，具備深厚的行業知識與經驗。
• 地緣優勢：公司註冊於新加坡，並在中國設有完善的生產設施，有助於拓展亞洲市場。
• 管理層背景：由具有新加坡背景的高級管理層管理，提升公司戰略執行與國際化能力。
• 品質保證：堅持高品質標準，獲得世界領先企業客戶的認可。

風險因素

• 客戶集中度高：集團在營業紀錄期間依賴單一最大客戶，可能導致營收不穩定。
• 無長期協議：通常不會與客戶訂立長期協議，可能影響業務的持續性與可預測性。
• 技術變革風險：半導體行業技術更新迅速，集團未必能有效應對技術變化的挑戰。

所得款項用途

• 擴充產能：約40.4%的所得款項將用於擴充產能。
• 併購擴張：約29.3%的所得款項將用於擴張半導體前段設備行業份額的併購。
• 市場拓展：約17.6%的所得款項將用於擴大日本、歐洲及美國的市場份額。
• 研發投入：約11.7%的所得款項將用於加強研發工作。
• 營運資金：約1.0%的所得款項將用作一般營運資金。

財務摘要（截至12/31日止年度）

認購資料

• 全球發售總股數：2.10億股
• 國際配售股數：1.89億股
• 香港公開發售股數：2,100萬股
• 總股本：8.39億股
• 價格範圍：1.02 ~ 1.26 港元
• 預計集資額：2.14 ~ 2.65 億港元
• 市值：8.56 ~ 10.58 億港元
• 每手買賣股數：2,000 股
• 每手入場費：2,545.40 港元
• 收款銀行：中國工商銀行
• 核數及申報會計師：安永會計師事務所
• 法律顧問：盛德律師事務所
• 聯席保薦人：中國光大融資、國元融資
• 聯席牽頭經辦人：中國光大證券、創僑證券、首控證券、國元融資、海通國際、元大證券
• 主要股東：
  • 董事林國財：31.51%
  • 光大控股：31.22%
  • Joyce S. Kerr：9.11%

公司成立與股息政策

• 成立日期：1988年成立，2006年轉制為公眾公司。
• 股息政策：目前未有擬定任何股息政策或分派比率。

發行時間表

• 申請時間：2018年06月30日 至2018年07月10日正午
• 預期定價日：2018年07月10日（星期二）
• 發送股票及退款日：2018年07月17日（星期二）
• 開始買賣日期：2018年07月18日（星期三）

重要聲明

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