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精英匯集團控股有限公司（Bexcellent Group Holdings Limited）总结

公司概览

精英匯集團控股有限公司（股份代號：1775）是一家在香港从事私立中学辅助教育服务的公司。公司成立于2015年，其业务涵盖提供私立中学辅助教育服务、经营私立中学日校以及配套教育服务和产品。截至2017年2月，集团在课室座位数量上是香港私立中学辅助教育服务供应商中的第一名，按修读学生数目计算，亦是提供香港中学文凭课程的私立中学日校营运商中的第一名。

核心业务与市场地位

• 业务范围：主要提供私立中学辅助教育服务，包括日校教育及配套产品。
• 教学中心分布：业务覆盖香港岛、九龙及新界，共经营18间教学中心，拥有128间课室。
• 市场地位：在2017年2月之前，集团在课室座位数量上排名第一，按修读学生数目计算，亦是香港私立中学日校服务的领先供应商。

竞技优势

• 行业领先地位：作为香港私立中学辅助教育服务的领先供应商，集团在市场中具有较强的竞争力。
• 平台与基础设施：集团拥有完善的教学平台和基础设施，为其业务发展提供了坚实的基础。

风险因素

• 依赖顶级名师：集团的大部分收入、盈利能力和业务均来源于顶级名师提供的课程及产品。
• 高度依赖五大名师：五大名师对集团的业绩影响重大，若公众对集团或教学团队产生负面看法，将对品牌、声誉、业务及财务状况造成重大不利影响。

资金用途

集团将所得款项主要用于以下方面：

• 教学中心扩展与优化：约73%用于开设或充分利用14间教学中心。
• 员工招聘与设施升级：约19%用于招聘非教学员工及教学中心设施和信息技术设施的升级。
• 市场推广：约6%用于市场推广活动。
• 一般营运资金：约2%用于一般营运资金。

财务摘要（截至7/31日止年度及截至12/31日）

股票认购资料

• 发售总股数：1.25亿股
• 配售股数：1.13亿股
• 公开发售股数：1,250万股
• 总股本：5.00亿股
• 价格范围：0.90 ~ 1.10 港元
• 预计集资额：1.13 ~ 1.38 亿港元
• 市值：4.50 ~ 5.50 亿港元
• 每手买卖股数：4,000股
• 每手入场费：4,444.34 港元
• 收款银行：星展银行
• 核数及申报会计师：罗兵咸永道会计师事务所
• 法律顾问：胡百全律师事务所
• 独家保荐人：鼎珮证券
• 联席牵头经办人：鼎珮证券、鸿鹏资本证券
• 主要股东：董事梁贺琪及关运人士，持有约75%的股份
• 股息政策：尚未拟定任何股息政策或分派比率

时间表

• 申请时间：2018年6月30日至2018年7月6日中午
• 预期定价日：2018年7月7日（星期六）
• 发送股票及退款日：2018年7月12日（星期四）
• 开始买卖日期：2018年7月13日（星期五）

说明

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