20240708-华创证券-化工行业新材料周报_本周再生PET_赖氨酸_苏氨酸涨价_欧盟对来自中韩泰的环氧树脂开启反倾销调查_71页_2mb

化工行业新材料周报(20240701-20240707)总结

本周价格变动

• 涨幅较大品种：再生PET片材(+122%)、赖氨酸(+0.1%)、苏氨酸(+0.1%)
• 跌幅较大品种：电子级HF(-652%)、三氯氢硅(-716%)、氩气(-446%)

行业基本面分析

再生PET片材

本周亚洲再生透明PET片材均价830美元/公吨，环比上涨122%。原生聚酯切片市场价格也小幅探涨，原生与再生价差明显。供应端紧张，下游需求一般。

赖氨酸与苏氨酸

市场需求低迷，但现货供应紧张，价格在供需博弈中上行。预计下周价格将稳定运行。

半导体材料

国家集成电路产业投资基金三期成立，注册资本3440亿元。建议关注联瑞新材、华海诚科等公司。

政策与市场动态

氢能源

欧盟加强对中国、韩国等国家环氧树脂的反倾销调查。中国生物柴油行业面临政策压力，但长期发展前景广阔。

合成生物学

工信部发布《加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案》，推动生物基材料产业创新。合成生物学技术在生物制造领域快速发展，应用前景广阔。

光伏与风电

光伏、风电材料需求增长，产业链各环节供需关系变化明显。

重点关注

• 蓝晓科技：盐湖提锂技术领先，是国内项目经验最丰富的盐湖提锂技术供应商。
• 华恒生物：生物法丙氨酸龙头，全球市场份额超过50%。
• 新化股份：萃取法提锂技术适用于多种场景，环保性能优异。
• 松井股份：3C及汽车涂料市场空间广阔，进口替代逻辑初现。

风险提示

• 政策执行不及预期
• 技术迭代不及预期
• 原料价格波动
• 安全事故发生影响开工