20240617-华创证券-化工行业新材料周报_本周苏氨酸_EVA_环氧树脂涨价；天津市发布生物制造产业目标_71页_4mb

📊 2024年6月17日化工行业新材料周报核心内容

⚲ 本周价格波动

✅ 价格上涨：

• 苏氨酸：+172%，现货紧缺+海外需求好转。
• EVA：+90%，开工率低+需求低迷。
• 环氧树脂：+47%，供应充足+下游淡季。

🚫 价格下跌：

• 氢气：-449%，需求疲软+产能过剩。
• 氙气/氪气：-260%/-250%，供需过剩。

⚙️ 主要行业跟踪要点

1. 💧 合成生物学 & 新材料政策

🔰 天津生物制造3目标

• 打造国家级创新平台、标志性产业化项目、完善产业生态环境。

🌟 工信部《非粮生物基材料行动方案》

• 到2025年，非粮生物基材料产业形成自主创新能力强、绿色循环生态。

2. 💾 锂电材料

⚡️ 5月装车量399GWh，同比+412%

• 磷酸铁锂电池市占率74%，三元电池增速147%。

🔍 芯片用电子气体进口依赖严重

• 国产替代空间大，市场规模2025年将达31660亿元。

3. 💢 氢能源

🏭 国内绿氢产能加速扩张

• 宝丰能源建3亿标方绿氢装置，东岳质子膜技术领先。

🚛 政策支持氢能重卡应用

• 河南对氢燃料电池重卡补贴增加。

4. ✨ 封装材料

🛠️ AIGC推动封装材料需求增长

• 英伟达GPU出货量376万台，带动先进封装材料市场爆发。

5. 🔬 合成生物学技术 & 产业落地

💊 华恒生物/凯赛生物突破生物法L-丙氨酸/PBAT等技术

• 成本技术双重突破，打开市场空间。

🏢 重点推荐标的

⚠️ 风险提示

1. 💰 政策执行不及预期（如禁塑令/双碳政策推进慢）。
2. ⚙️ 技术迭代不及预期（如POE/PET/PEEK等材料国产替代延迟）。
3. 📈 原料价格巨幅波动！

graph LR
A[本周价格涨跌核心] --> B(苏氨酸: +172%)
A --> C(EVA: +90%)
A --> D(氢气: -449%)
B --> E(需求紧俏)
C --> F(供应不足)
D --> G(产能过剩)