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化工行业新材料周报（20240909-20240915）总结

本周再生PET、环氧树脂价格上涨，8月动力锂电池装机同比+353%/环比+135%

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一、原材料价格与供需

再生PET

本周亚洲再生透明PET片材价格（+175%），市场需求未起，成本与需求双弱，后续支撑有限。

环氧树脂

价格+168%，供应稳定，需求低迷，终端买盘积极性不高。

氧气与氮气

价格分别下跌-372%、-337%，供需面总体平淡，需求难提振。

缬氨酸

价格-293%，需求清淡，短期价格弱稳。

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二、细分行业跟踪

半导体与电子特气

• 半导体国产化加速，电子特气需求高增。
• 光刻胶国产化进程推进，彤程新材、南大光电为亮点。
• 电子气体国产替代空间大，广钢气体、华特气体受益。

氢能源

• 政策加码，绿氢制氢产能扩张。
• 内蒙古绿氢制80万吨绿氨项目获批。
• 宝丰能源、东岳集团布局氢能源全产业链。

合成生物学与生物基材料

• 国家政策支持非粮生物基材料发展。
• 凯赛生物、华恒生物在氨基酸领域领先。
• 合成生物学推动生物制造降碳减排。

磷化工与氟化工

• 磷酸铁锂需求提升，磷酸铁产能扩张。
• 六氟磷酸锂价格小幅上升，PVDF需求增长稳健。

锂电与封装材料

• 动力电池装机量持续高增长，磷酸铁锂占比提升。
• 华为发布折叠屏手机，带动封装材料需求。

可降解塑料与再生资源

• PBAT价格下跌，PLA需求稳定。
• 金丹科技、金发科技布局可降解塑料。

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三、重点公司动态

蓝晓科技

盐湖提锂吸附剂技术领先，布局吸附树脂与离子交换材料。

华恒生物

生物法丙氨酸全球龙头，技术领先，产品多样性持续拓展。

卓越新能

国内最大生物柴油生产商，产品远销全球，布局生物航煤。

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四、投资机会与风险提示

• 政策驱动的合成生物、氢能、封装材料为长期增长重点。
• 风险包括政策不及预期、技术迭代受阻及原材料价格波动。

行业新闻简报
【氢能政策】中国氢能产业规划加码，绿氢制氢产能扩张推进。
【欧盟新规】《REDII》修订推动生物燃料发展，利好国内生物柴油出口。

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