2019Q3互联网金融报告暨银行金融科技专题报告-苏宁金融-2019.10-39页_2mb

互联网金融行业2019年第3季度报告总结

核心内容

本报告主要围绕2019年第三季度互联网金融行业的发展趋势、监管政策、巨头动向及银行金融科技转型等关键内容展开，总结了行业在宏观经济、消费金融、第三方支付、金融科技子公司及开放银行等方面的进展与挑战。

主要观点

1. 宏观经济与行业趋势

• 宏观经济持续下行：2019年6月GDP季度同比增速降至6.2%，为过去十年最低；社会融资规模同比增速为22.56%，显示金融体系对实体经济的支持仍在持续。
• 小微金融快速增长：2019年6月小微企业贷款余额达35.63万亿元，同比增长10.13%，成为行业增长的重要引擎。
• 消费金融增速迎拐点：个人消费贷款余额达12.7万亿元，但增长率从2017年的38%降至2019年6月的19.5%，显示行业进入调整期。
• 第三方支付现拐点：交易笔数、金额及环比增速出现明显变化，笔均交易金额受季节性因素影响回调，反映市场趋于理性。

2. 行业热点与监管变化

• 央行发布金融科技规划：强调金融科技在提升服务效率、风险防控和金融创新中的作用，提出“新引擎”、“新途径”、“新机遇”、“新利器”四大定位。
• 金控集团监管办法出台：明确对金融控股公司的监管要求，包括交叉持股、关联交易、并表管理、穿透监管等。
• 网贷接入征信体系：9月22日，监管部门要求P2P平台接入征信系统，打击老赖行为，提升行业透明度。
• 隐私保护升级：部分大数据公司因涉嫌侵犯公民隐私被调查，提示行业需更加重视数据合规与用户隐私保护。

3. 巨头动向

• 蚂蚁金服：
  • 战略投资信联科技，布局ETC产业链。
  • 向阿里分润16.27亿元，占其他净收入的77.44%。
  • 收购网易考拉，拓展跨境电商市场。
• 腾讯金融：
  • 推出“分付”信用支付产品，与蚂蚁“花呗”形成竞争。
  • 金融科技业务收入增长显著，成为重要增长极。
• 苏宁金融：
  • 金融板块业务增长迅猛，支付交易额同比增长150%。
  • 推出“垃圾分类助手”功能，强化社会责任。
  • 与友邦中国合作，拓展大健康领域。
• 度小满金融：
  • 哈银消费金融引入度小满，持股30%，增强其金融科技能力。
• 平安金融壹账通：
  • 开启美国IPO路演，计划估值达80亿美元。
  • 平安银行获得汽车金融牌照，拓展消费金融场景。

关键信息

金融科技投入与发展

• 2018年中国银行业整体IT投资规模为1121亿元，预计2020年将达1351亿元。
• 银行加大金融科技投入，用于服务智能化、客户挖掘、风险控制等领域。
• 部分银行设立金融科技子公司，如：
  • 兴业数金（2015年成立，服务中小银行及非银机构）
  • 金融壹账通（2015年成立，服务中小金融机构）
  • 招银云创（2016年成立，服务金融同业机构）
  • 建信金科（2018年成立，服务集团内部及外部机构）

开放银行实践

• 中国银行：2013年推出中银开放平台，提供21个API接口。
• 平安银行：2017年推出开放平台，提供支付、理财、安全等服务。
• 招商银行：2018年上线API开放平台，提供610项API服务。
• 浦发银行：2018年推出APIBank无界开放银行，实现能力输出。
• 建设银行：2018年投产开放银行管理平台，提供标准化金融服务。

前景与展望

• 消费金融行业风险预警：行业将经历从高利贷清理、多头借贷断裂、逾期率上升、资金方抽资、消费分期崛起的演变过程。
• 战略反思与调整：
  • 辩证看待速度情结：周期上行求快，下行求稳。
  • 降本减费，储备弹药：增厚利润垫，应对行业调整。
  • 双轨并行，开辟新市场：从现金贷转向场景贷，从境内扩展至境外。
  • 分散风险，拒绝兜底：避免在下行期承担过多风险。
  • 调整客群与期限结构：远离高风险客户，灵活应对市场变化。
  • 发力场景金融与小微金融：增强资金流向可控性，避开红海竞争。

机构背景与联系方式

• 苏宁金融研究院：隶属于苏宁金服集团，成立于2015年11月，设于南京、北京、上海，下设九大研究中心，致力于成为零售金融、互联网金融、金融科技等领域的权威智库。
• 联系方式：
  • 邮箱：sncfzx@cnsuning.com
  • 微信订阅号：苏宁财富资讯
  • 咨询网址：http://yichajiuyou.com
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