互联网金融行业2019第3季度研究报告暨银行金融科技专题报告_39页_3mb

互联网金融行业2019年第3季度报告总结

核心内容概览

本报告围绕互联网金融行业在2019年第三季度的发展状况，从宏观经济、行业热点、巨头动向、银行金融科技转型以及行业前景与展望五个方面进行了系统分析。报告指出，行业整体面临监管加强、技术升级和业务转型的多重挑战与机遇。

主要观点与关键信息

01 数据里的信号

• 宏观经济持续下行
  2019年6月，GDP季度同比增速为6.2%，创十年新低；社会融资规模同比增速为22.56%，显示经济增速放缓，但融资需求仍保持高位。

• 小微企业金融快速增长
  2019年6月，小微企业贷款余额达35.63万亿元，同比增长10.13%，显示小微金融在政策支持下持续扩张。

• 消费金融增速迎拐点
  消费贷款余额达12.7万亿元，但增长率从2017年9月的38%降至2019年6月的19.5%，增速明显放缓，预示行业进入调整期。

• 第三方支付现拐点
  第三方支付交易笔数、金额及环比增速出现变化，笔均交易金额受季节性因素影响回调，显示行业进入新的发展阶段。

• 互金上市平台Q2业绩盘点
  趣店、宜人贷、360金融等平台在Q2业绩表现各异，部分平台盈利增长，也有平台出现亏损，显示行业分化加剧。

02 行业热点及拐点

• 央行发布金融科技规划
  明确金融科技是技术驱动的金融创新，旨在提升金融服务质量、效率，强化风险防控能力。

• 金控集团监管办法出台
  强调对金融控股公司的监管，防止交叉持股、关联交易和资金滥用，推动行业规范化发展。

• P2P网贷接入征信体系
  9月22日，P2P网贷领域全面接入征信体系，旨在打击老赖行为，提升行业透明度。

• 隐私保护升级，大数据公司迎挑战
  大数据公司因涉嫌侵犯公民隐私被集中调查，显示监管对数据安全和隐私保护的关注。

• 现金贷行业再迎监管
  银保监会及各地银监局加强对信贷资金用途的监管，防止资金违规流入股市、楼市等非消费领域。

03 巨头动向

• 蚂蚁金服

  • 战略投资信联科技，布局ETC产业链。
  • 向阿里分润16.27亿元，占其他净收入的77.44%。
  • 收购网易考拉，强化跨境电商布局。

• 腾讯金融

  • 推出“分付”信用支付产品，与“花呗”竞争。
  • 金融科技业务发展势头强劲，2019年Q2收入达229亿元，同比增长37%。

• 苏宁金融

  • 金融板块上半年实现稳健增长，消费金融投放额同比增长超100%。
  • 推出“垃圾分类助手”功能，拓展民生应用场景。
  • 与友邦中国达成战略合作，聚焦大健康领域。

• 度小满金融

  • 哈银消费金融完成股东变更，度小满持股30%。
  • 与哈尔滨银行合作，推动消费金融业务发展。

• 平安金融壹账通

  • 开启非正式IPO路演，计划11月在美国上市，估值达80亿美元。
  • 平安银行获得银行业首张汽车金融牌照，拓展汽车金融业务。

• 其他金融科技企业

  • 招商银行、中国银行、建设银行等纷纷设立金融科技子公司，推动科技赋能与业务创新。

04 银行金融科技转型

• 金融科技战略定位
  成为推动金融转型升级、服务实体经济、促进普惠金融、防范金融风险的新引擎、新途径、新机遇、新利器。

• 银行金融科技投入
  2018年中国银行业整体IT投资规模达1121亿元，预计2020年将增至1351亿元。多家银行加大科技投入，如招商银行信息科技投入同比增长63.87%，建设银行、中国银行等也在科技投入方面显著增加。

• 金融科技子公司案例分析

  • 兴业数金：成立于2015年，是最早的银行系金融科技子公司，业务涵盖“银行云”、“基础云”、“非银云”和“开放银行+智慧银行”。2019年上半年营收下降，出现亏损。
  • 建信金科：提供云服务、云客服等，提升银行服务效率与风险管理能力，推动普惠金融发展。
  • 招银云创：通过开放平台输出金融服务，强化银行与第三方合作，提升客户服务体验。

• 开放银行实践
  多家银行推出API开放平台，如中国银行、平安银行、招商银行、浦发银行等，推动金融服务场景化、智能化。

05 前景与展望

• 警惕消费金融逾期风险
  行业面临监管收紧、资金流向限制、多头借贷风险上升等挑战，可能导致逾期率上升，行业进入调整期。

• 战略反思

  • 辩证看待速度情结：周期上行求快，下行求稳。
  • 降本减费，储备弹药：增厚利润垫，应对行业调整。
  • 双轨并行，开辟新市场：从现金贷转向场景贷，从境内拓展至境外。
  • 分散风险，拒绝兜底：资金方需自担风险，行业共渡难关。
  • 调整客群结构与期限结构：远离高风险客户，灵活应对市场变化。
  • 发力场景金融与小微金融：增强资金流向可控性，避开红海竞争。

苏宁金融研究院简介

• 成立于2015年11月，是苏宁金服集团旗下的专业研究机构，下设九大研究中心。
• 聚焦O2O零售金融、互联网金融、金融科技、消费金融、供应链金融等领域。
• 研究团队超过40人，定期发布研究成果，举办苏宁金融论坛，与政府、同业、高校等广泛合作。
• 提供定制化研究咨询服务，致力于成为一流企业智库。

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