20230626-万联证券-万联晨会_5页_723kb

万联晨会2023年06月26日总结

市场回顾

• 整体表现：A股三大股指低开低走，收跌幅度显著。上证指数当日收盘于3197.90点，下跌1.31%；深证成指报11058.63点，跌2.18%；创业板指收于2211.84点，跌幅达2.62%。
• 交易数据：两市成交额为102万亿元人民币，北向资金净卖出641亿元人民币（沪股通净卖出77亿元，深股通净卖出565亿元）。
• 个股与行业：个股中，超过4000股下跌，涨少跌多。申万行业方面，公用事业领涨；传媒、计算机、通信和电子行业领跌。概念板块中，PET铜箔、减速器、页岩气涨幅居前；手机游戏、网络游戏跌幅较大。
• 全球市场：港股和海外股市（如道琼斯、标普500、纳斯达克、日经225、恒生指数、美元指数）近期普遍下跌。

重要新闻

• 中法合作：6月22日，李强总理会见马克龙，强调深化传统领域合作，并探索新兴领域互利共赢。
• 快递数据：截至6月24日，我国快递业务量达600亿件，比2019年提前172天，比2022年提前34天。电商平台年中促销带动快递业务增长，6月1-18日日均业务量超4亿件。
• 端午档数据：2023年端午档电影票房为90亿元人民币，观影人次2249万，国产影片占比80.08%。国内旅游出游10.6亿人次，同比增长3.23%，旅游收入3731亿元，增长4.45%。

研报精选

• 周期行业分析：消费复苏中，看好化妆品和黄金珠宝板块。数据显示，零售和快递市场需求旺盛，旅游收入增长强劲。
• 房地产观点：行业修复中销售或企稳，建议关注财务稳健的国央企及民营房企。政策支持下，供给与需求均衡是趋势。
• 其他 analysts 观点：周期行业指数回暖，银行业固定利率波动。商贸零售板块表现不佳，但化妆品和黄金珠宝短期受益于量价齐升。

总体分析

报告指出当前市场情绪降温，股指波动较大，政策端保持宽松。风险包括经济恢复不及预期、消费者信心不足及行业竞争加剧。行业景气度在消费复苏支撑下，或寻新平衡。