20260710-国海证券-国家超算互联网核心节点正式上线_国务院印发_十五五_碳达峰行动方案_3页_173kb

报告摘要

本文档汇总了近期国内外宏观经济、政策监管、行业动态及全球市场的重要信息，涵盖美联储政策、中国“十五五”碳达峰行动方案、国家超算互联网建设、半导体产业发展、智能手机市场变化、国际油价与金价走势、外汇市场动态等内容。整体内容聚焦于经济政策调整、科技产业发展趋势以及全球金融市场波动。

美联储6月会议纪要：
- 所有官员支持维持当前利率不变。
- AI投资被列为通胀风险之一，与中东冲突和关税并列。
- 多数官员认为若通胀持续高位，可能需要采取政策收紧措施。
7月资金面预期：
- 资金面预计维持中性偏松，央行对冲操作主导。
- 央行可能通过MLF、结构性工具等对冲流动性缺口。
- 降准概率略高于降息，但降息受限于银行息差、通胀水平和外部利率环境。
韩国央行加息预期：
- 花旗预测韩国央行将在7月16日将基准利率上调至2.75%。
- 预计2026年下半年将保持每季度加息25个基点的节奏。
- 加息旨在平衡通胀控制与经济增长。

商务部支持零售企业发展：
- 支持新型优质零售企业上市。
- 鼓励零售企业发行资产支持型证券和商业不动产投资信托基金。
- 推动零售业数字化和节能降碳，提升行业竞争力。
国务院印发“十五五”碳达峰行动方案：
- 加快新能源消纳，提升电力系统调节能力。
- 建设特高压外送通道，新增西电东送能力8000万千瓦以上。
- 推动绿电直供、源网荷储一体化发展。
- 到2030年，抽水蓄能装机容量达1.6亿千瓦，新型储能装机容量达3亿千瓦，虚拟电厂最大调节能力达5000万千瓦以上。
国家医保局药品覆盖情况：
- 2025年新增国谈药品已覆盖全国31万家定点医药机构。
- 商保创新药目录落地情况符合预期，覆盖机构数量较年初增长一倍。
- 惠民保产品已将创新药纳入保障责任，支持政策逐步落实。
国家金融监管总局支持灾后恢复：
- 加大对防汛救灾和灾后重建相关企业的信贷支持。
- 鼓励金融机构依法合规高效办理审批，避免对有发展前景的企业盲目抽贷、断贷。
- 加强普惠金融服务，帮助受灾农户、小微企业等渡过难关。

国家超算互联网核心节点上线：
- 2026年河南省人工智能大会期间，国家超算互联网核心节点正式上线。
- 项目提供超过10万卡国产AI算力，是当前全国最大规模的单体算力资源池。
- 目标是构建全国统一的计算资源调度体系，整合供需对接与产业孵化功能。
全球半导体器件产业增长：
- Yole Group预测，2026年全球半导体器件收入将达1.6万亿美元。
- 2027年有望突破2万亿美元，主要得益于AI、HBM、先进封装及数据中心投资的推动。
存储成本上涨影响智能手机市场：
- Omdia数据显示，存储成本上涨将导致400美元以下智能手机市场同比下滑22%。
- DRAM和NAND价格持续上涨，中低端厂商面临较大压力。

美股走势：
- 美股三大指数全线收涨，道指涨0.27%，标普500涨0.81%，纳指涨1.30%。
- 科技股表现强劲，思科、美国运通、脸书、特斯拉等涨幅显著。
- 存储芯片板块涨幅居前，闪迪、美光科技分别上涨超7%和4%。
国际油价：
- WTI原油期货跌2.33%，布伦特原油跌2.72%。
- 市场预期美伊冲突未进一步升级，短期原油供应增加导致油价承压。
国际金价：
- COMEX黄金期货涨1.23%，白银期货涨3.10%。
- 美联储通胀数据下调预期支撑鸽派立场，叠加中东局势避险情绪，推动金价上涨。
外汇市场：
- 美元指数下跌0.13%，报100.94。
- 离岸人民币对美元上涨101个基点，报6.7963。