20181128-中国银行-全球银行业展望报告2019年年报（总第37期）_36页_1mb

全球银行业展望报告（2019年）总结

核心内容

本报告分析了2018年全球银行业的经营环境、监管变化、发展趋势以及金融科技的影响。2018年全球银行业发展面临多重不确定性，包括美联储加息、贸易摩擦、英国脱欧、新兴市场动荡等。同时，金融科技的发展正在深刻改变银行业务模式，监管趋严与科技赋能共同推动全球银行业进入新的发展阶段。

主要观点

• 2018年全球银行业经营环境复杂：全球经济增速放缓，金融风险上升，新兴市场面临资本外流和货币贬值压力，发达经济体则在货币政策正常化和监管强化中寻求稳定。
• 监管持续趋严：《巴塞尔协议III》实施、TLAC监管、IFRS9应用等政策持续对银行体系提出更高要求，增加合规成本与资本压力。
• 金融科技成为发展新动能：科技赋能推动银行业务创新，提升运营效率与客户体验，部分国家如英国、新加坡、马来西亚等积极推行“监管沙盒”机制，鼓励金融创新。
• 中国银行业改革加速：在金融开放与监管加强背景下，中国银行业面临竞争加剧与转型压力，但整体保持稳健发展，资产规模与盈利水平稳中有升。

关键信息

一、2018年全球银行业发展环境

1. 经济增长乏力：2018年全球经济增长率为3.7%，与上年持平，主要经济体增速分化，新兴市场增速维持在4.7%左右。
2. 金融风险上升：美联储持续加息，新兴市场面临资本外流和货币贬值压力，全球股票市场波动，国际油价回落，对银行业务产生负面影响。
3. 货币政策影响：美联储加息推动全球货币政策趋紧，有助于稳定银行净息差，但可能增加实体经济融资成本。
4. 监管趋严：全球金融监管持续强化，尤其在大型银行、系统重要性银行（G-SIBs）以及金融基础设施方面。

二、2018年全球银行业比较分析

1. 国别整体比较：

   • 美国银行业综合评分最高，资产规模与盈利能力领先。
   • 中国银行业资产规模最大，但盈利与资产质量相对落后。
   • 英国银行业经营效率与资本充足率表现优异。
   • 日本银行业规模与效率较低，综合表现最弱。
   • 欧盟银行业资产质量较差，综合评分排名靠后。

2. G-SIBs比较：

   • 瑞士、美国、英国、中国、日本的G-SIBs表现突出。
   • 中国G-SIBs在总体规模上领先，但收入多元化程度较低。
   • 日本G-SIBs在风险抵补方面表现较好，但经营效率和总体规模存在短板。

3. 中国上市银行比较：

   • 大型银行如工商银行、建设银行、农业银行等在资产规模、盈利能力方面表现较好。
   • 股份制银行如招商银行、兴业银行等在财务结构和资产质量方面表现突出。
   • 城商行如宁波银行、成都银行等在资产增速和市场表现上表现良好。
   • 农商行如常熟银行、张家港行等在风险抵补与市场表现方面具有优势。

三、2019年全球银行业发展十大趋势预测

1. 经营环境压力加大：全球经济增长放缓，金融风险上升，银行业经营面临更大挑战。
2. 金融监管趋严，部分国家有所松动：《巴塞尔协议III》逐步落地，美国“松监管”政策可能对部分银行产生利好。
3. 海外发展区域结构优化：国际大型银行将调整国际化战略，更加注重区域业务。
4. 发达国家银行业分化明显：美国与日本银行业表现较好，欧盟则面临一定挑战。
5. 发展中国家银行业面临新挑战：东盟、南非、巴西、俄罗斯等国家银行业需应对经济增长放缓、汇率波动、资本流动等压力。
6. 中国银行业规模增长保持平稳：受益于政策支持与经济转型，中国银行业资产规模稳中有升。
7. 银行利润增速稳中有升：在政策支持与利率调整背景下，中国银行业盈利有望回升。
8. 中国银行业深化改革：面对市场竞争和监管环境，银行业需优化组织架构与风险管理。
9. 数字普惠金融成为重要发展方向：政策支持与金融科技结合，推动普惠金融向数字化转型。
10. 银行理财业务向净值化转型：资管新规推动银行理财业务打破刚兑，向净值化、短期化方向发展。

四、金融科技与监管影响

1. 金融科技实践：

   • 零售业务：手机银行、数字银行等提升服务覆盖面与客户体验。
   • 公司业务：利用大数据、云计算等技术优化中小企业服务流程。
   • 非银行业务：创新金融产品提升竞争力，如“银行制造机”。
   • 运营与渠道建设：数字化技术提升网点效率，减少员工成本。

2. 监管政策与举措：

   • 功能性监管：鼓励金融创新，将其纳入现有监管框架。
   • 监管沙盒机制：英国、新加坡、马来西亚等国试点，提升监管灵活性。
   • 监管科技（Regtech）：提升监管效率，加强数据安全与消费者保护。
   • 消费者保护：加强数据安全与授权管理，确保金融科技创新不损害消费者权益。

总结

2018年全球银行业发展面临多重挑战，包括经济增长放缓、金融风险上升与监管趋严。然而，金融科技的兴起为银行业带来了新的发展机遇。中国银行业在政策支持下保持稳健发展，资产规模与盈利能力有所提升，但需应对市场竞争与监管压力。2019年，全球银行业将更加注重风险控制与科技赋能，推动业务转型与高质量发展。