全球银行业展望报告2020年第4季度（总第44期）-20200928-中国银行-34页_1mb

全球银行业展望报告（2020年第4季度）总结

核心内容

本报告分析了新冠疫情对全球银行业的冲击及其未来发展趋势，重点探讨了后疫情时代全球银行业格局的变化、市场结构调整、客户与信贷结构变化以及消费金融业务发展新趋势。报告强调了银行业在低利率、低增长环境下需加快转型，提升核心竞争力，并提出多项政策建议。

主要观点

一、疫情冲击下的全球银行业发展图景

• 盈利下滑：全球银行业盈利大幅下滑，美国银行业净利润下降69.7%，不良贷款准备大幅增加。
• 资产负债表扩张：逆周期政策推动下，银行业资产逆势扩张，优于2009年金融危机时期的状况。
• 资本与风险缓释能力：全球银行业资本整体充裕，不良贷款率未出现大幅上升，风险抵补能力较强。

二、后疫情时代全球银行业地理格局变迁

• 中美银行业领先：中美银行业资产规模和利润贡献占全球1000家银行的33%、45%和50%，成为全球银行业竞争的新格局。
• 欧洲与日本增长乏力：欧洲银行业利润下降明显，日本银行业受人口老龄化与负利率影响，增长缓慢。
• 新兴市场增速较快：非洲、拉美等新兴市场银行业增速较快，外资银行在亚太地区的布局增加。
• 跨国银行收缩海外业务：部分跨国银行加强核心市场布局，减少非重点市场的海外业务投入。

三、全球银行业市场结构变化

• 银行业地位下降：银行业在金融体系中的占比下降，资产管理机构崛起。
• 集中度上升：银行业集中度持续上升，超级大型银行地位更加突出。
• 中小银行压力加剧：中小银行受疫情冲击较大，部分面临亏损和退出风险。

四、客户与信贷结构变化

• 信贷向企业部门倾斜：公司贷款逆势扩张，个人贷款收缩，尤其在受疫情影响较大的行业。
• 信贷结构优化：银行业加大对医疗、互联网基础设施等抗风险行业信贷支持。
• 中小企业面临“信贷歧视”：部分国家对中小企业贷款利率较高，限制其融资渠道。

五、全球消费金融业务发展趋势

• 业务模式分化：发达国家消费金融增长缓慢，发展中国家则保持较快增速。
• 线上消费崛起：疫情推动“非接触化”消费金融发展，线上消费场景扩大，线上服务模式更加成熟。
• 场景金融成为趋势：消费金融与场景深度融合，线上线下融合，形成全方位服务生态。
• “非接触化”服务加速：银行服务向线上迁移，提升数字化能力，强化贷后管理的自动化。

关键信息

• 数据表现：2020年上半年，中国银行业净利润同比下降9.4%，美国银行业净利润下降50.3%。
• 资产增长：中国银行业总资产同比增长9.8%，美国银行业同比增长15.7%。
• 不良贷款：全球不良贷款率小幅上升，中国不良贷款率为1.94%，美国为1.08%。
• 消费金融：中国个人消费贷款余额达44.0万亿元，短期消费贷款增长显著。
• 金融科技：数字化转型、区块链、大数据等技术推动银行业服务创新和效率提升。
• 绿色金融：绿色金融成为银行业优化资产结构、支持新兴行业的重要方向。

政策建议与启示

• 立足国内市场：服务“双循环”格局，支持制造业、新兴产业和“一带一路”沿线国家。
• 优化银行业结构：适当提升银行准入标准，推动差异化发展，抑制规模情结。
• 强化风险防控：完善风险预案，特别是对中小银行和高风险行业进行重点监控。
• 支持中小企业：通过政策引导和金融创新，改善中小企业融资环境。
• 推动消费金融转型：加快线上服务和场景金融发展，提升“非接触化”服务能力。
• 加强国际合作：把握RCEP等区域合作机遇，拓展亚太市场金融合作。

结构总结

• 区域格局：中美银行业引领全球，日欧增速放缓，新兴市场表现强劲。
• 市场集中度：银行业集中度上升，中小银行面临较大挑战。
• 信贷结构：公司贷款增长，个人贷款收缩，行业投向优化。
• 消费金融：线上化、场景化、非接触化趋势明显，业务模式不断创新。
• 转型方向：金融科技、绿色金融、消费金融成为重要发展方向，提升竞争力与可持续发展能力。

结语

全球银行业正面临后疫情时代的深刻变革，未来将更加依赖科技和创新，以适应低利率、低增长环境。中国银行业应把握机遇，加快转型，提升服务实体经济的能力，实现高质量发展。