2018年8月中国企业_并购市场数据报告_17页-1mb

2018年中国企业并购市场数据报告总结

核心内容

本报告由投中研究院发布，聚焦于2018年8月中国企业的并购市场动态，涵盖市场整体趋势、行业与地域分布、重大并购案例以及VC/PE机构的参与情况。报告指出，随着证监会深化并购重组市场化改革，企业并购市场呈现出活跃态势，交易效率提升，市场活力增强。

主要观点

• 市场活跃度提升：证监会通过简化行政许可流程，显著提高了并购交易的效率，缩短了交易周期，增强了市场流动性。
• 交易趋势波动：从宣布交易和完成交易的趋势图来看，2018年1-8月并购交易数量和金额呈现波动上升的趋势。
• 跨境并购占比：跨境并购约占总规模的14%，其中帝亚吉欧收购水井坊20.29%股权为本月最大跨境并购案例，金额达60.84亿元。
• 地域分布集中：广东和上海在并购案例数量上领先全国，分别完成36起和30起并购交易。
• 行业分布广泛：制造业、IT及信息化、医疗健康、金融、能源及矿业、房地产等行业是主要的并购领域，其中运输物流行业因东方海外国际并购案例而占据较大市场份额。

关键信息

并购市场趋势

• 宣布交易：2018年1-8月，中国并购市场宣布交易案例月度波动较大。
• 完成交易：在政策推动下，交易时间大幅缩短，完成交易案例数量呈现波动上升趋势，目前90%以上的并购交易无需证监会审核。

重大并购案例

• 境内并购：

  • 中远海控收购东方海外国际88.53%股权，交易金额达5.74亿美元，成为集运市场并购额最高纪录，中远海控成为全球第三大班轮公司。
  • 雷鸣科化收购淮北矿业股份有限公司3.17亿美元。
  • 东方市场收购江苏国望高科纤维有限公司1.83亿美元。
  • 南京新百收购世鼎生物技术(香港)有限公司0.86亿美元。
  • 飞马国际收购东莞市飞马物流有限公司0.40亿美元。

• 跨境并购：

  • 帝亚吉欧收购水井坊20.29%股权，交易金额60.84亿元。
  • 海信电器收购Toshiba Visual Solutions Corporation，交易金额0.86亿美元。
  • 汤臣倍健收购Life-Space Group Pty Ltd，交易金额0.51亿美元。
  • 上海医药收购TAKEDA CHROMOBETEILIGUNGS AG，交易金额0.14亿美元。
  • 香港天海集团收购55 Gracechurch Street，交易金额0.09亿美元。

VC/PE参与情况

• 参与并购：8月共有13家VC/PE机构参与并购交易，投资金额约75.24亿元。
• 退出案例：约有33家VC/PE成功退出，回笼金额约71.1亿元。其中，国经和泽以22亿元退出云南锡业集团，金额最高；国元投资和银河创新资本分别以1.87亿元和1.25亿元退出淮北矿业股份有限公司。

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