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中国跨境进口零售电商行业发展研究报告（2018年）

核心内容

2018年，中国跨境进口零售电商行业处于稳步增长阶段，市场规模不断扩大，政策环境相对利好，行业发展态势趋于稳定。随着消费者可支配收入的增加、中产阶级家庭规模的扩大以及跨境电商模式的成熟，行业迎来了新的发展机遇。同时，跨境电商行业也面临一定的挑战，如政策不确定性、物流成本、正品保障、用户信任等。

主要观点

1. 市场规模与增长

• 2017年中国跨境进口零售电商市场规模约为1113.4亿元，同比增长49.6%。
• 艾瑞预测，2021年跨境电商市场规模将突破3000亿元。
• 2013-2021年，中国居民人均可支配收入持续增加，预计到2021年将达到3.6万元，为跨境电商发展提供了坚实的用户基础。

2. 用户行为与偏好

• 跨境网购用户以80、90后白领为主，其中80后占比最高，达56.3%；90后次之，占比21.7%。
• 用户在跨境电商平台最常购买的品类为食品和美妆个护，占比分别为55.0%和49.0%。
• 用户对跨境电商平台的购物要素最关注的是正品保障，占比41.2%，其次为网站/APP的信誉和口碑。
• 95后用户购买频次最高，平均每月购买超过一次，成为跨境消费的新势力。

3. 跨境电商模式与特点

• 主要的跨境电商模式包括：跨境电商（主流）、个人代购、个人海淘。
• 跨境电商以“保税仓+海外仓”为主要物流模式，其中保税仓发货时效最快，但存在商品过期销毁成本；海外直邮模式则配送速度较慢，但具有较强的灵活性。
• 保税备货模式适用于标品和热款，而海外直邮模式适用于非标品和测试阶段的新品。

4. 正品保障与物流资源

• 正品保障是跨境电商赢得客户和持续发展的关键能力，商品溯源成为行业标配。
• 物流资源是跨境电商行业发展的关键资产，平台通过建立海外仓、优化物流配送体系提升用户体验和降低运营成本。

5. 用户对不同模式的评价

• 平台类（如天猫国际）以品类丰富度为优势，用户满意度集中在商品丰富性。
• 自营类（如网易考拉海购）以正品保障为核心优势，用户满意度集中在品牌保障。
• 营销模式中，限时折扣和内容营销（如商品测评）最受用户欢迎。

6. 代表性企业分析

• 网易考拉海购：以自营+平台模式运营，拥有丰富的保税仓和海外仓资源，通过智能化系统提升用户体验，打造全链路正品保障体系。
• 天猫国际：作为综合电商子频道，以品类丰富为最大特点，通过线下体验店探索线上线下一体化零售模式。
• 唯品国际：依托唯品会的供应链资源，主打特卖模式，通过自营直采和物流体系升级提升用户体验。
• 美图美妆：运用AI和大数据技术，提供个性化购物体验，成为跨境电商新势力。

7. 行业趋势

• 向三四线城市下沉：随着消费观念转变和购买力提升，跨境电商将向三四线城市扩展。
• 线下零售店布局：线下体验店成为发展新方向，但面临通关模式和税收成本等挑战。
• 人工智能应用：AI技术将在跨境电商领域发挥重要作用，提升平台效率和用户体验，包括精准营销、库存管理、智能客服等。

关键信息

• 2017年，中国居民人均可支配收入持续增加，为跨境电商提供了良好的用户基础。
• 跨境电商用户主要集中在北上广等沿海及华东、华南地区。
• 2017年跨境电商行业投融资数量和金额大幅下降，资本趋于谨慎。
• 中国跨境电商进口商品品类与中美贸易战受限品类无直接交叉，影响暂小。
• 保税仓模式适用于标品和热款，而海外仓模式适用于非标品和新品测试。
• 正品保障是用户最看重的要素，平台需通过商品溯源、第三方检测等方式确保正品。
• 人工智能技术将推动跨境电商供应链优化和用户体验提升。
• 跨境电商行业集中度较高，TOP5企业占比达69.5%，行业梯队格局基本稳定。

总结

中国跨境进口零售电商行业在政策利好、用户增长和技术创新的推动下，持续发展。行业集中度较高，主要企业通过自营、平台、特卖等不同模式进行竞争。正品保障和物流资源成为行业发展的关键能力，同时，用户对商品质量和平台信誉的要求也不断提升。未来，随着三四线城市的消费力增长、线下体验店的布局和人工智能技术的深入应用，跨境电商行业将迎来新的发展机遇。