2018年中国跨境进口零售电商行业发展研究报告_56页-2mb

中国跨境进口零售电商行业发展研究报告总结

核心内容

中国跨境进口零售电商行业在2017年市场规模约为1113.4亿元，同比增长49.6%。艾瑞预计2021年市场规模将突破3000亿元。行业处于稳步增长阶段，政策环境利好，主要受以下因素推动：

• 居民消费能力提升：2013-2021年中国居民人均可支配收入持续增加，预计2021年将达到3.6万元。
• 消费支出扩大：人均消费支出增长，用户实际购买力增强。
• 中产阶级扩大：中产阶级家庭规模持续扩大，成为跨境购买主力人群。
• 进口贸易回暖：2017年中国进口贸易同比增长18.8%，为跨境电商提供良好的市场环境。
• 网购市场增长：2017年中国网购市场交易规模达6.1万亿元，增幅回升，推动跨境电商创新。

主要观点

• 正品保障与物流资源：正品保障是跨境电商发展的关键能力，尤其在母婴、美妆个护、保健品等强势品类中尤为重要。物流资源是降低成本和提升用户体验的重要资产。
• 跨境电商模式：主要分为保税备货和海外直邮两种，其中保税备货配送时效最快，但需承担商品过期销毁成本；海外直邮模式适合新品测试，但物流时效较慢。
• 用户行为特征：
  • 跨境网购用户以80、90后白领为主，95后用户购买频次最高。
  • 用户最看重正品保障，其次为网站/APP的信誉和口碑。
  • 进口食品和美妆个护是最常购买的品类，未来用户期待更多品类，如服饰鞋帽、3C数码和运动户外用品。
• 营销模式偏好：限时折扣为用户最吸引的营销方式，内容营销（如商品使用笔记和测评）次之。
• 行业集中度：2017年TOP5企业占比达69.5%，行业集中度较高。
• 市场趋势：
  • 向三四线城市下沉：随着消费观念转变，三四线城市消费力提升，跨境电商将向这些地区扩展。
  • 线下零售店布局：虽然存在通关模式的限制，但线下体验店仍是发展的重要方向。
  • 人工智能应用：未来人工智能将被广泛应用于跨境电商领域，提升平台效率与用户体验。

关键信息

• 主要跨境电商平台：包括网易考拉海购、天猫国际、唯品国际、美图美妆等。
• 物流模式：
  • 保税备货模式：配送最快，但需承担商品销毁成本。
  • 海外直邮模式：包括小包裹直邮和集货直邮，配送较慢，但适合新品测试。
• 用户消费习惯：
  • 跨境游、海外留学等培养了用户海外购习惯。
  • 95后更倾向购买3C数码产品，而80后和90-95年龄段用户更偏爱美妆产品。
• 跨境电商政策影响：
  • “4·8新政”后，跨境电商进入洗牌期，监管政策趋于稳定。
  • 中美贸易战对跨境电商影响较小，受限品类与跨境电商主要品类无交叉。
• 行业挑战：
  • 海外仓建设成本高、本土化难度大、系统独立导致便利性不足。
  • 跨境电商平台需在政策、成本、本土化及系统打通方面不断优化。

行业案例

• 网易考拉海购：
  • 以自营模式为主，拥有最大的保税仓资源和物流云系统。
  • 通过自检和第三方检验、消费者参与采购等方式保障正品。
• 天猫国际：
  • 平台模式，覆盖全球74个国家和地区，近1.8万个海外品牌入驻。
  • 探索线下保税展示店模式，如西湖银泰店，主要承担线上导流功能。
• 唯品国际：
  • 依托唯品会的供应链资源，提供折扣商品，实现全流程正品保障。
  • 物流体系全面升级，包括海外自营仓扩展和商品品类扩充。
• 美图美妆：
  • 运用AI和大数据技术，提供个性化购物体验。
  • 全链路保障正品，包括“假一赔十”正品险、与权威机构合作、入仓检等。

行业发展趋势

1. 下沉市场：跨境电商将向三四线城市拓展。
2. 线下体验店：线下零售店布局成为重要方向，但面临通关模式的挑战。
3. 人工智能应用：AI将引领跨境电商创新，提升效率与用户体验。

数据来源

• 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制
• 国家统计局、国际货币基金组织、中国海关总署等公开数据
• 专家访谈及市场调研数据

艾瑞咨询

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