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晨会纪要总结

核心内容

本次晨会主要围绕近期的市场表现、经济预测、产业资讯、政策动态、证券市场动态及国际市场动态展开分析。分析师王浩提供了详细的市场数据和观点，涵盖主要指数表现、资金流动、板块涨跌情况以及公司重要公告等内容。

主要观点与关键信息

市场表现

• 上证综指：收盘价3638点，上涨1.18%，成交额4860.34亿元。
• 深证综指：收盘价14964点，上涨1.82%，成交额6154.74亿元。
• 创业板指：收盘价3425点，上涨1.66%，成交额2295.38亿元。
• 北向资金：净流入96.85亿元，其中沪股通净流入37.89亿元，深股通净流入58.96亿元。
• 板块表现：白酒板块表现强势，多只个股涨停；汽配、军工、氢能源板块亦表现活跃。ST板块午后跳水，跌幅较大。

经济预测（一致预期）

资金流动

• 近一日资金净流入TOP10：五粮液、立讯精密、格林美等个股主力净流入额较高，其中五粮液净流入10.64亿元，立讯精密净流入9.11亿元。
• 资金流入天数：多数个股为1天净流入，表明市场情绪短期内较为活跃。

产业资讯

1. 蜂巢能源：计划在2025年实现600GWh产能目标，其中乘用车五大客户将支撑340GWh产能消化，需超2000亿元投资和8万人团队支持。
2. 美锦能源：工业副产氢成本较低，制氢端利润空间较大，氢气指导价为35元/公斤。
3. 乘联会数据：2021年11月新能源车零售渗透率20.8%，自主品牌渗透率37.4%，豪华品牌19.4%，主流合资品牌仅3.6%。新能源乘用车市场零售达37.8万辆，同比增长122.3%。
4. 招商蛇口：计划发行并购票据用于兼并收购，推动行业整合和资产流动性提升。
5. 欧菲光：发布中长距TOF模组系统级产品，适用于多种3D应用场景，如扫地机、服务机器人等。
6. 全球首台抗台风型漂浮式海上风机：成功并网发电，标志着我国在海上风电高端装备制造领域取得突破。

政策与宏观

• 保险业偿二代二期监管规则：银保监会已批准，将于2022年第一季度执行，部分公司可申请过渡期政策。
• 北京能源结构优化：优质能源比重提高至98.5%，煤炭消费占比降至1.5%，大气环境质量持续改善。

证券市场动态

• 恒生指数：微涨0.06%，医药、电力、光伏股表现强势。
• A股市场：整体上涨，白酒、汽车、半导体等板块表现活跃，ST板块午后跳水。
• 金融衍生品市场：我国金融衍生品体系不断完善，累计成交额达1245.76万亿元。

国际市场动态

• 香港房屋供应：未来10年计划供应约43万个单位住房，公私营比例维持7:3。
• 其他国际指数：恒生指数、道琼斯、纳斯达克等均出现小幅上涨或下跌。

公司重要公告

融资重组

• 南京银行：获准发行不超400亿元金融债券。
• 安徽建工：工银投资拟对子公司增资8亿元。
• 京城股份：资产重组事项即将上会。
• 华锦股份：拟吸收合并全资子公司锦阳化工。

重大事项

• 嘉元科技：与宁德时代设立合资公司，投建年产10万吨高性能铜箔项目。
• *ST海航：控股股东变更为方大航空，实控人变更为方威。
• *ST中天：停牌核查完成，12月9日起复牌。
• 田中精机：股东蔷薇资本因涉嫌内幕交易被证监会立案。
• 招商银行：完成发行430亿元无固定期限资本债券。

中标合同

• 海格通信：全资子公司预中标12.28亿元中国移动集采项目。
• 重庆建工：签订9.25亿元EPC项目合同。
• 交建股份：中标4.88亿元安置房建设项目。
• 奥特维：中标1.45亿元串焊机等项目。

增减持

• 凯龙高科：股东拟减持10.15%股份。
• 神剑股份：控股股东拟减持不超2.76%股份。
• 宁波精达：股东拟减持不超1%股份。
• 新力金融：股东拟减持不超1%股份。
• 东百集团：控股股东累计增持5.13%股份。
• 鄂尔多斯：控股股东完成增持1456.1万股B股，耗资3095.68万美元。

经营业绩

• 金龙汽车：11月客车销量同比增长21.54%。
• 宁波港：11月货物吞吐量同比增长3.1%。
• 新天绿能：11月发电量同比增长47.39%。
• 北汽蓝谷：北京新能源车销量同比增长40.88%。
• 天康生物：11月生猪销售收入同比下降34.38%。

风险提示

• 本报告信息来源于公开资料，不构成投资建议，投资者应自行判断。
• 报告内容及观点可能随市场变化调整，不保证其准确性或完整性。
• 投资决策应基于个人风险承受能力及投资目标。

投资评级标准

• 股票投资评级：
  • 买入：相对沪深300指数涨幅20%以上
  • 增持：相对沪深300指数涨幅介于10%~20%之间
  • 中性：相对沪深300指数涨幅介于-10%~10%之间
  • 卖出：相对沪深300指数跌幅10%以上
• 行业投资评级：
  • 强于大市：行业指数涨幅高于沪深300
  • 中性：行业指数涨幅与沪深300相近
  • 弱于大市：行业指数跌幅高于沪深300

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