仲量联行-数据中心，崛起的新增长极-2021.3-20页_7mb

亚太区数据中心市场总结

核心内容

亚太区数据中心市场在2021年迎来显著增长，尤其在中国、印度和印度尼西亚等国家表现突出。随着云计算、5G技术及互联网普及的推动，数据中心需求持续上升，成为重要的资产类别和投资机会。

主要观点

• 市场需求增长：数据中心需求因视频会议、线上服务、电子商务、金融科技及5G技术的普及而迅速增长，尤其在亚太地区。
• 5G与边缘计算：5G技术的推广将推动边缘数据中心的发展，以减少网络延迟并提升用户体验。尽管目前5G仍以非独立组网为主，但其潜力巨大，预计未来几年将在韩国、印度、印度尼西亚等市场快速扩张。
• 新兴市场机遇：中国、印度和印度尼西亚作为亚太区增长最快的市场，吸引了大量投资者和运营商的关注。这些市场具备庞大的人口基数和快速发展的数字经济。
• 数据本地化与监管：各国纷纷出台数据本地化法规，对数据中心的布局和运营产生影响。国际运营商需考虑法规、电力供应、审批流程等因素。
• 可再生能源趋势：随着全球碳中和目标的推进，数据中心行业正逐步转向可再生能源，以减少碳排放和运营成本。

关键信息

亚太区数据中心市场增长

• 2021年亚太区数据中心市场增长显著，尤其在中国、印度和印度尼西亚。
• 2021年全球主机、存储和云计算服务市场规模预计达到1630亿美元，较2017年增长近30%。
• 亚太区云端流量预计同期增长超过150%。

中国数据中心市场

• 中国是亚太区数据中心市场增长的主要推动力，2020年电子商务销售额占零售总额比重超过15%。
• 上海、北京等一线城市因网络密度高而成为数据中心选址首选，但电力供应限制也促使部分运营商向周边城市迁移。
• 中国承诺到2060年实现碳中和，推动数据中心使用可再生能源。

印度数据中心市场

• 印度市场尚未饱和，吸引全球运营商寻求本地合作伙伴。
• 孟买因海缆登陆站和供电能力成为印度数据中心发展的核心区域。
• 印度计划实现2030年碳排放目标，需重点解决煤炭依赖问题。

印度尼西亚数据中心市场

• 印度尼西亚因年轻人口和对数据保护的立场有所放松，成为数据中心投资热点。
• 雅加达大都会区是主要市场，INDIGO海底光缆的登陆增强了其吸引力。
• 外资企业需面对复杂的本地所有权结构和电力供应问题。

日本与澳大利亚市场

• 日本市场虽已成熟，但需求仍在增长，电力供应和审批流程是主要挑战。
• 澳大利亚市场因地理位置偏远，数据中心主要服务本地及新西兰市场，竞争激烈，可能出现短期供应过剩。

韩国市场

• 韩国市场由本地企业主导，但外资企业兴趣浓厚，尤其关注首尔周边地区。
• 土地和电力供应是主要限制因素，外资企业需应对复杂的审批流程和所有权结构。

5G效应

• 5G技术将推动边缘数据中心的发展，以满足低延迟和高带宽需求。
• 中国大陆有望引领5G潮流，日本和澳大利亚可作为新运营模式的试验田。
• 印度和印度尼西亚正在推进本国的5G建设，印度可能在2021年下半年推出5G网络。

数据中心投资趋势

• 投资者和运营商在新兴市场积极布局，形成合作模式以应对复杂的审批和运营流程。
• 中国大陆、印度和印度尼西亚的市场供应相对充足，而新加坡、中国香港、日本等市场因电力供应和审批问题，成本较高。

主要运营商与合作伙伴

• 中国：世纪互联、秦淮数据、万国数据、基汇资本、中金数据等。
• 印度：阿达尼集团、Digital Realty、柯尔特数据中心服务公司、Equinix、Netmagic等。
• 印度尼西亚：Space DC、吉宝集团、三林集团、普平数据等。
• 新加坡：Google、Facebook、Space DC等。
• 日本：需关注电力供应和审批流程。
• 澳大利亚：竞争激烈，可能出现供应过剩。
• 韩国：本地企业主导，外资需应对复杂流程。

投资与运营建议

• 投资者需综合考虑数据本地化法规、电力供应、审批流程及市场成熟度等因素。
• 仲量联行提供跨专业团队支持，帮助制定发展策略、作出投资决策和管理数据中心基础设施。

重要数据与预测

• 2019年：中国大陆数据产生量为3000万兆兆字节，预计到2020年将增至1.81亿兆兆字节。
• 2024年：亚太区人均月数据消费量有望从5GB增加至11GB。
• 2025年：韩国5G网络占移动网络比重可能突破三分之二。
• 2021年：中国大陆、印度和印度尼西亚数据中心投资活动显著增加。

仲量联行团队

• 研究团队：Roddy Allan（亚太区首席研究官）、James Taylor（亚太区企业解决方案研究部总监）、Nelson Wong（大中华区首席研究官）。
• 投资团队：Bob Tan（另类投资董事）、Bastian VanHelder（资深董事，投资交易）、Eric Pang（投资部总监）。
• 企业解决方案团队：Ralph Davidson（亚太区企业解决方案总监）、Sun Tong（中国区企业解决方案开发部董事总经理）。
• 租赁与房地产团队：Jeremy Sheldon（亚太区商业地产部总监）、Anny Zhang（中国区商业地产部总监）。

总结

亚太区数据中心市场正经历快速增长，中国、印度和印度尼西亚成为主要增长引擎。随着5G、云计算和数据消费的推动，数据中心需求将持续上升，但同时也面临电力供应、监管政策和可再生能源转型等挑战。投资者和运营商需综合考虑市场环境、法规要求和运营成本，以把握未来机遇。仲量联行提供专业支持，助力投资者和运营商在亚太区数据中心市场取得成功。