20260117-华安证券-全球科技行业周报_千问APP全面接入阿里生态_Gemini新增个人智能功能_30页_1mb
报告摘要
千问APP全面接入阿里生态，Gemini新增个人智能功能总结
核心内容概览
本报告总结了2026年1月12日至1月16日期间，AI、互联网、传媒及科技行业的关键动态，重点包括千问APP接入阿里生态、Gemini新增个人智能功能、海外AI及半导体进展、智能驾驶商业化、A股上市公司AI应用进展等。报告还提供了本周行情回顾及投资建议，涵盖多个领域。
主要观点
- 千问APP全面接入阿里生态：千问APP宣布全面接入淘宝、支付宝、飞猪、高德等阿里生态业务，实现点外卖、购物、订票等功能的AI化，成为全球首个能完成真实生活复杂任务的AI助手，标志着AI行业从“聊天对话”向“办事时代”迈进。
- Gemini新增个人智能功能：谷歌为Gemini引入个人智能功能，可连接Gmail、Google Photos、YouTube等应用，实现跨应用理解用户数据，提升个性化体验。
- AI+内容制作：多个A股公司如中文在线、昆仑万维、万兴科技等积极布局AI内容创作领域，推出AI视频、AI音乐、AI图像等产品，并推动AI技术与业务的深度融合。
- 海外AI进展：OpenAI测试ChatGPT广告并上线翻译功能，谷歌Gemini个人智能功能提升用户体验，Apple与谷歌合作推动AI手机技术革新。
- 海外半导体：台积电因AI算力需求增长，业绩创新高，先进制程（3纳米、5纳米）贡献显著，显示AI对半导体行业的强劲带动作用。
- 智能驾驶商业化：萝卜快跑与阿联酋AutoGo合作，在阿布扎比推出全无人驾驶出行服务，标志着智能驾驶技术在海外市场的落地。
- 本地生活与电商：千问APP的接入重构了阿里生态的服务入口，提升用户效率与体验；沃尔玛与谷歌合作，利用Gemini提升电商体验与效率。
- A股上市公司AI进展：包括文心App的“多人、多Agent”群聊功能、昆仑万维的天工大模型系列、万兴科技的天幕多媒体大模型、神州泰岳的AI大模型及AI应用等。
- 影视与游戏行业：华策影视、光线传媒、上海电影等公司积极引入AI技术，提升内容创作与制作效率；掌趣科技、巨人网络等在AI游戏开发方面取得进展。
关键信息
本周行情回顾
- 上证指数：周跌幅为-0.45%
- 创业板指：周涨幅为1%
- 沪深300：周跌幅为-0.57%
- 中证1000：周涨幅为1.27%
- 恒生科技：周涨幅为2.37%
- 纳斯达克指数：周跌幅为-0.66%
- 人工智能指数：周涨幅为4.59%
- 传媒指数：周涨幅为3.34%
A股传媒个股涨跌幅前十
| 股票代码 | 股票名称 | 周涨跌幅 |
|---|---|---|
| 002131.SZ | 利欧股份 | +39.41% |
| 603000.SH | 人民网 | +31.83% |
| 300792.SZ | 壹网壹创 | +29.5% |
| 000681.SZ | 视觉中国 | +21.4% |
| 300785.SZ | 值得买 | +20.4% |
| 603888.SH | 新华网 | +18.0% |
| 300364.SZ | 中文在线 | +12.9% |
| 300315.SZ | 掌趣科技 | +12.8% |
| 002400.SZ | 省广集团 | +11.1% |
| 601949.SH | 中国出版 | +11.0% |
本周港股个股涨跌幅前十
| 股票代码 | 股票名称 | 周涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2013.HK | 微盟集团 | +19.9% |
| 9626.HK | 哔哩哔哩-W | +16.4% |
| 1797.HK | 东方甄选 | +15.2% |
| 6100.HK | 同道猎聘 | +14.9% |
| 9988.HK | 阿里巴巴-SW | +13.4% |
| 1357.HK | 美图公司 | +12.4% |
| 2400.HK | 心动公司 | +11.0% |
| 1060.HK | 阿里影业 | +8.1% |
| 6169.HK | 宇华教育 | +7.7% |
| 0136.HK | 中国儒意 | +7.6% |
本周美股个股涨跌幅前十
| 股票代码 | 股票名称 | 周涨跌幅 |
|---|---|---|
| RBLX.N | Roblox | +19.1% |
| HUYA.N | 虎牙 | +6.0% |
| ATHM.N | 汽车之家 | +4.2% |
| WB.O | 微博 | +2.4% |
| DAO.N | 网易有道 | +1.9% |
| NVDA.O | 英伟达 | +0.7% |
| GOOGL.O | 谷歌A | +0.4% |
| BZ.O | BOSS直聘 | +0.3% |
| EA.O | 艺电 | +0.1% |
| ATVI.O | 动视暴雪 | +0.0% |
本周跌幅个股
- A股传媒：鸿合科技（-5.23%）、蓝色光标（-5.18%）、游族网络（-4.79%）
- 港股：携程集团-S（-21.84%）、泡泡玛特（-9.34%）、希望教育（-5.79%）
- 美股：赛富时（-12.63%）、叮咚买菜（-12.12%）、拼多多（-11.44%）
投资建议
海外AI
- 关注谷歌Gemini的个人智能功能及OpenAI的ChatGPT广告测试，相关公司包括Meta、Adobe、Microsoft、Apple、Nvidia、AMD、Amazon等。
国内AI
- 关注文心App的“多人、多Agent”群聊功能，以及昆仑万维、万兴科技、神州泰岳等在AI内容创作和AI大模型应用上的进展，相关公司包括百度集团、阿里巴巴-SW、美图公司、腾讯控股、美团-W、快手、昆仑万维等。
海外半导体
- 关注台积电因AI需求增长带来的业绩提升，相关公司包括Nvidia、AMD、博通、台积电、美光、英特尔、高通等。
智能驾驶
- 关注萝卜快跑与AutoGo在阿布扎比的全无人驾驶商业化运营，相关公司包括特斯拉、小米集团-W、百度集团-SW、小鹏汽车-W、小马智行、比亚迪、Google等。
本地生活
- 关注千问APP对阿里大生活平台的赋能，提升服务入口效率，相关公司包括阿里巴巴-W、腾讯控股、Google、Meta等。
电商
- 关注沃尔玛与谷歌合作带来的AI赋能，提升用户体验与效率，相关公司包括Google、阿里巴巴-W、拼多多、Amazon、京东集团-SW等。
美股互联网
- 关注Apple与谷歌合作带来的AI手机技术革新，相关公司包括Apple、Google等。
影视
- 关注华策影视、光线传媒、上海电影等在AI内容创作方面的应用，相关公司包括光线传媒、万达电影、上海电影、哔哩哔哩、快手-W等。
游戏
- 关注腾讯控股、网易-S、哔哩哔哩、恺英网络、三七互娱、吉比特等公司在AI游戏开发方面的进展。
风险提示
- 消费恢复不及预期
- 用户增长不及预期
- 行业竞争格局剧变
- 宏观经济波动
- 政策及监管趋严
- 科技创新落地进展不及预期
总结
本报告全面分析了AI、互联网、传媒等领域的最新进展，强调了AI在提升用户体验、优化业务流程、推动技术落地等方面的重要作用。千问APP全面接入阿里生态、Gemini新增个人智能功能等事件标志着AI技术在实际生活中的广泛应用，推动行业向“办事时代”发展。同时，海外AI及半导体行业因AI需求增长表现出强劲势头，而智能驾驶和本地生活服务也取得重要进展。A股上市公司在AI内容创作、AI大模型研发、AI应用场景拓展等方面均有显著进展，值得投资者重点关注。
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