2016-03-24-上交所-中船海洋与防务装备股份有限公司2015年年度报告_245页_3mb

中船海洋与防务装备股份有限公司2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600685
• 公司简称：中船防务
• 公司全称：中船海洋与防务装备股份有限公司
• 法定代表人：韩广德
• 注册及办公地址：中国，广州市荔湾区芳村大道南40号
• 股票上市交易所：
  • A股：上海证券交易所，股票代码600685，变更前简称“广船国际”
  • H股：香港联合交易所有限公司，股票代码00317，变更前简称“广州广船”

财务概况

主要会计数据（单位：人民币元）

主要财务指标（单位：人民币元）

营业收入构成

主要费用分析

• 销售费用：21,081.43万元，同比增长122.96%，主要因造船收入增加，保修费计提及冲回。
• 管理费用：145,325.31万元，同比增长7.49%，主要因研发投入增加。
• 财务费用：33,649.01万元，同比增长1,037.98%，主要因人民币贬值及资金收益减少。

研发投入

• 费用化研发投入：769,697,455.10元
• 研发投入总额占营业收入比例：3.02%
• 研发人员数量：1,972人
• 研发人员占比：27%

现金流情况

• 经营活动产生的现金流量净额：-10.58亿元，同比减少11.65亿元
• 投资活动产生的现金流量净额：1.93亿元，同比增加5.56亿元
• 筹资活动产生的现金流量净额：15.27亿元，同比增加11.75亿元

重大事项

重大资产重组

• 注入资产：黄埔文冲核心军工资产
• 影响：提升了军船和海洋工程装备建造实力，实现了军船、民船、海工业务整体优化
• 合并财务报表：追溯调整上一年度相关数据

股权转让

• 转让资产：广船船业100%股权
• 交易价格：不低于35.29亿元（含资产收益补偿和搬迁补偿）
• 投资收益：人民币20.55亿元

资产划转

• 划转资产：公司与生产经营相关的资产及负债划转至广船国际
• 划转子公司：12家控股子公司及3家参股子公司划转至广船国际

公司业务与市场

主要业务

• 造船与海工：全球领先的灵便型液货船制造商，最大的军辅船生产商
• 其他业务：包括修船、钢结构工程、机电产品、进出口业务等

市场优势

• 国内市场份额：液货船、半潜船、客滚船和疏浚工程船市场占据全球领先地位
• 军品市场：中国海军华南地区最重要的军用舰船和特种辅船生产和保障基地

业务增长因素

• 资产重组：注入黄埔文冲资产，提升建造和交付能力
• 订单增长：军品订单增长显著，民船接单约109亿元
• 生产效率提升：通过整合和管理优化，实现生产效率稳步提高

公司治理与发展战略

公司治理

• 董事会与监事会：确保报告内容真实、准确、完整
• 信息披露：通过《中国证券报》、《上海证券报》等媒体发布
• 审计机构：信永中和出具标准无保留意见审计报告

发展战略

• 企业精神：使命、担当、激情、创新
• 发展方向：调整转型、改革创新，推进高技术船和特种船的经营接单和生产
• 目标：打造全球海洋与重型装备市场技术领先、服务卓越的领先企业

风险提示

• 市场风险：全球航运市场疲软，BDI指数屡创新低
• 竞争风险：中日韩船企竞争加剧，中国市场份额下降
• 财务风险：财务费用大幅增加，影响盈利能力
• 非经常性损益：包括投资收益、政府补助等，对净利润有显著影响

总结

2015年，中船防务通过重大资产重组，注入黄埔文冲核心军工资产，提升了军船和海洋工程装备建造实力，实现业务整体优化。公司营业收入同比增长21.25%，但归属于上市公司股东的净利润同比下降76.79%。公司积极应对市场低迷，通过技术革新和市场拓展，保持了在高附加值船舶市场的领先地位，并在军品市场占据重要地位。公司还完成了广船船业100%股权的转让，获得显著投资收益。整体来看，公司通过内部整合和外部合作，持续提升核心竞争力，为未来发展奠定了良好基础。