2021年中国低温鲜奶行业：乳制品产业高端升级，龙头企业持续加码布局_44页_37mb

2021年中国低温鲜奶行业总结

核心内容

2021年中国低温鲜奶行业正处于高端升级阶段，行业整体呈现消费量与消费额双增长趋势。低温奶具有营养活性高、口感好等优势，且在疫情背景下，其消费仍保持稳定增长。乳制品企业持续加码布局供应链和冷链物流，以提升产品新鲜度和市场竞争力。

主要观点

• 消费增长：2016-2020年，中国人均低温奶消费额和消费量均实现增长，即使在疫情影响下，低温奶市场仍保持增长趋势。低温奶的高营养价值和消费者对健康饮食的追求，使其成为增长潜力较大的品类。
• 工艺技术革新：巴氏杀菌技术逐步发展为超瞬时杀菌技术，延长产品保质期至19天，拓展销售半径至500公里，提升低温奶的市场覆盖能力。
• 冷链运输发展：冷链物流的快速发展为低温奶提供了保障，2021-2025年中国低温奶市场规模年复合增长率预计达12.3%，2025年冷链物流市场规模有望接近9000亿元。
• 生鲜电商推动：生鲜电商凭借高效的冷链配送体系，为低温奶销售提供了新的渠道，未来低温奶行业渠道布局可能发生改变，“快”和“鲜”成为新的市场吸引力。
• 区域竞争格局：低温奶市场竞争呈现区域割据特征，区域乳企盈利水平高于全国化乳企。低温奶企业通过并购或合作实现牧场规模化，以保证奶源稳定和成本控制。
• 行业壁垒：低温奶因保质期短和冷链运输需求，存在区域壁垒和渠道壁垒。乳企需建设高效冷链体系，提升供应链响应能力。

关键信息

低温奶与常温奶对比

• 杀菌方式：低温奶采用巴氏杀菌法，保留活性营养物质；常温奶采用超高温灭菌法，保质期更长。
• 消费群体：低温奶主要面向一二线城市及沿海发达地区，消费者对健康饮食的追求推动其需求增长。
• 消费趋势：低温酸奶因乳糖降解，更适用于乳糖不耐受人群，且在2010-2020年需求量增长显著。

产业链分析

• 上游奶源：中国奶源集中在黄金奶源带，龙头企业占据约44%市场份额，通过收购牧场扩大奶源供给。
• 中游乳企：低温奶乳企需靠近奶源地进行加工，提升生产效率和产品新鲜度。头部乳企如伊利、蒙牛、光明等积极布局供应链。
• 下游渠道：低温奶主要依赖送奶入户和生鲜电商渠道，提升用户粘性与市场覆盖率。

行业发展趋势

• 布局供应链：乳企通过收购、参股等方式完善供应链体系，形成区域规模效应。
• 冷链建设：国家政策推动下，冷链物流基础设施建设加快，低温奶市场有望实现快速增长。
• 电商渠道拓展：乳企与生鲜电商合作，提升配送效率，拓展市场范围。

竞争格局

• 区域壁垒：低温奶市场受奶源和冷链限制，竞争呈现区域割据特征。
• 盈利差异：区域乳企盈利水平高于全国化乳企，通过规模化牧场和高效供应链提升竞争力。
• 市场集中度：2020年光明乳业占据低温奶市场16%份额，成为行业龙头。

企业分析

• 新希望乳业：依托新希望集团，通过供应链和品牌战略，成为西南、中南、华北、华东地区的乳制品企业代表。
• 光明乳业：以乳业、牧业和冷链物流为核心，低温产品占据主要地位，拥有完善的供应链体系。
• 燕塘乳业：作为华南地区区域性品牌，通过差异化产品和立体销售网络拓展市场。

总结

中国低温鲜奶行业在消费升级和冷链物流发展推动下，呈现出显著增长态势。龙头企业通过技术革新、供应链布局和渠道拓展，进一步巩固市场地位。区域乳企因靠近奶源和高效冷链体系，具有较强的竞争力。未来，低温奶市场有望在政策支持和技术创新下实现更大的发展空间。