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报告摘要

晨会纪要总结（2021年7月27日）

核心内容

金融支持灾后重建
- 河南银保监局要求银行业机构全力支持防汛救灾和灾后重建，包括恢复营业网点、设备和电路，以及建立金融服务绿色通道。
- 银行业机构需加强与总行的沟通，争取政策支持，如信贷资源、利率优惠等，以支持受灾企业和项目。
财经消息
- 广西计划年内推动一批优质中小企业在新三板挂牌，目前已有57家，融资总额达46.51亿元。
- 在岸人民币对美元汇率小幅下挫，离岸人民币也出现下行趋势，但人民币贬值压力可控。
- 美股市场表现强劲，但欧洲股市波动较大，亚太股市涨跌不一。
市场回顾
- 两市大幅调整，北向资金流出，成交额放大。
- 有色金属、国防军工板块涨幅居前，食品饮料、医药生物板块跌幅较大。
策略建议
- 投资者不必恐慌，市场受疫情和水灾影响，但整体估值合理。
- 基建和建筑原材料期货价格因水灾上涨，短期或保持强势。
- 食品饮料和休闲服务板块因疫情担忧表现低迷，但未来可能反弹。
- 创新药板块业绩良好，有望迎来上涨。
- 家电板块或因房地产竣工面积增长而反弹。
- 半导体板块仍具上涨潜力，建议重点关注。
山西经济动态
- 山西上半年外贸增长显著，出口水果种类和国家增多。
- 第六届中国（山西）食品餐饮旅游博览会将在阳泉举办。
- 山西零售业通过第一届零售商大会推动新消费和内循环。
- “四好农村路”和“三个一号”旅游公路建设持续推进。
个股动态
- 泰胜风能被凯得投控入主，后者将持有26.93%股权。
- 中炬高新拟募资78亿元扩产调味品。
- 东方财富上半年净利倍增，推出限制性股票激励计划。
- 复星国际投入“黑科技”设备参与河南抢险救援。

主要观点

金融支持灾后重建：银行业需积极应对灾后金融服务需求，确保金融服务的连续性和稳定性。
人民币汇率：受全球市场影响，人民币汇率承压，但高结汇需求支撑其贬值压力可控。
股市波动：全球市场波动加剧，但投资者应关注政策导向和行业基本面，避免恐慌。
经济复苏：山西经济在外贸和零售业方面表现积极，推动新消费和乡村振兴。
个股表现：部分个股因政策和行业利好出现显著变动，如泰胜风能和中炬高新。

关键信息

河南水灾应对：银行业需迅速恢复受损网点，保障金融服务。
新三板企业：广西计划推动中小企业挂牌，提升融资能力。
人民币汇率：短期承压，但长期受结汇需求支撑。
股市调整：北向资金流出，但科技和半导体板块表现强劲。
山西外贸：上半年增长显著，出口水果种类和国家增多。
零售业发展：山西通过零售商大会推动新消费和内循环。
个股动态：泰胜风能和中炬高新因定增和扩产计划引发关注。

行业要闻

全国碳排放权交易市场：运行平稳，交易活跃，价格稳中有升。
山西电力交易平台：信息披露模块上线，提升市场透明度。
社会物流总额：上半年增长15.7%，市场表现良好。
北京数字经济体验周：启动，推动数字经济与消费结合。

全球视野

美国股市：整体上涨，道琼斯、纳斯达克和标普500指数均上涨。
欧洲股市：德国DAX指数下跌，其他指数涨跌不一。
亚太股市：上证指数和深证成指下跌，日经225指数上涨。

资金流向监控

A股资金流向：主力流入资金5253.20亿元，流出6138.66亿元。
行业资金流向：净流入行业包括电信服务、公用事业、能源、房地产、可选消费；净流出行业包括信息技术、医疗保健、日常消费、金融、工业。
个股资金流向：净流入个股包括中芯国际、驰宏锌锗、士兰微、天齐锂业、协鑫集成；净流出个股包括五粮液、东方财富、隆基股份、贵州茅台、中国平安。

山西证券视点

市场调整：短期波动，投资者不必恐慌，市场逻辑未变。
板块建议：关注科技、半导体、房地产后周期等板块。

今日停复牌

停牌：4家公司因连续亏损或重大事项停牌。
复牌：7家公司复牌，包括美达股份、亚钾国际、川发龙蟒等。

新股、债券和基金发行

新股发行：本川智能、绿岛风等公司即将发行新股。
新股上市：N迈普、N利柏特等公司已上市。
增发：红塔证券进行配股，募资7.33亿元。
可转债发行：闻泰转债发行，金额86亿元。
债券发行：多只债券发行，包括地方政府债、商业银行债、超短期融资券等。

总结

本次晨会纪要涵盖了金融支持灾后重建、财经消息、市场回顾、策略建议、山西经济动态、个股动态、行业要闻、全球视野、资金流向监控及山西证券视点等多个方面。整体来看，市场受到疫情和水灾的影响，但投资者不必恐慌，政策支持和行业基本面仍具吸引力。山西经济在外贸和零售业方面表现积极，推动新消费和内循环。个股动态显示，部分公司因定增和扩产计划引发关注，建议重点关注科技、半导体、房地产后周期等板块。

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