20180131-辉立证券-Singapore_Morning_Note_14页_987kb
报告摘要
輝立證券集團市場分析總結
核心內容概覽
輝立證券集團（Phillip Securities Group）提供了多項市場分析報告，涵蓋新加坡股市指數、技術分析、研究報告、公司股價動態、市場情緒與趨勢、債券與商品價格以及股息信息。以下為報告的核心內容總結。
新加坡股市指數表現
綜合指數（FTSE ST Straits Times Index）
- 指數水平：3,548.7
- 1日變動：-28.3
- 1日變動百分比：-0.8%
各行業指數
| 行業 | 指數水平 | 1日變動 | 1日變動百分比 |
|---|---|---|---|
| FTSE ST Financial | 1,055.0 | -8.7 | -0.8 |
| FTSE ST Real Estate | 882.3 | -4.0 | -0.4 |
| FTSE ST Industrials | 809.5 | -5.8 | -0.7 |
| FTSE ST Consumer Service | 775.2 | -1.9 | -0.2 |
| FTSE ST Telecommunicate | 914.1 | -10.6 | -1.1 |
| FTSE ST Oil & Gas | 464.4 | -3.6 | -0.8 |
| FTSE ST Consumer Good | 511.8 | -0.8 | -0.2 |
| FTSE ST Utilities | 369.2 | -3.8 | -1.0 |
| FTSE ST Healthcare | 1,231.6 | -16.7 | -1.3 |
| FTSE ST Technology | 243.8 | - | - |
| FTSE ST Basic Material | 88.0 | +0.3 | +0.4 |
| FTSE ST Mid-Cap | 801.2 | -5.6 | -0.7 |
| FTSE ST Catalyst | 485.0 | -5.4 | -1.1 |
- 總成交量：3,153.0百萬股
- 總成交金額（新加坡幣）：1,537.4百萬新元
- 漲跌情況：漲102股，持平285股，跌238股
最新股價動態
股價上漲股（市值 > 1億新元）
- YHI International：0.435，+0.025，+6.1%
- JEP Holdings：0.073，+0.004，+5.8%
- Hupsteel：0.920，+0.050，+5.7%
- TPV Tech：0.199，+0.009，+4.7%
- Midas Holdings：0.177，+0.006，+3.5%
- Mermaid Maritime：0.193，+0.006，+3.2%
股價下跌股（市值 > 1億新元）
- Blumont Group：0.004，-0.001，-20.0%
- Noble Group：0.230，-0.030，-11.5%
- Oceanus Group：0.009，-0.001，-10.0%
- S’pore Shipping Corp：0.290，-0.020，-6.5%
- Vallianz：0.015，-0.001，-6.2%
- Guoan International：0.044，-0.002，-4.3%
技術分析
恒生指數（Hang Seng Index）
- 當前情緒：熊市
- RSI（相對強弱指數）：在29/01/18突破新高後回落至70以下，預示可能的修正
- 支持位：32,000；30,200
- 阻力位：33,484；34,000
- 目標價：修正目標為20日移動平均線（31,891）和60日移動平均線（30,414）
- 歷史參考：2015年4月RSI曾達89，後出現16%的修正
Phillip 20 技術股選
- 公司名稱 | 代碼 | 交易類型 | 入場日期 | 入場價 | 停損價 | 最新價 | 當前獲利/虧損（%）
- BREADTALK | 5DA | 長倉 | 2-Nov-17 | 1.645 | 1.470 | 1.710 | 3.95%
- COGENT | KJ9 | 長倉 | 22-Mar-17 | 0.780 | 0.725 | 1.010 | 29.49%
- CHIP ENG SENG | C29 | 長倉 | 12-Dec-17 | 0.945 | 0.880 | 1.010 | 6.88%
- COMFORTDELGRO | 1.670 | 1.510 | 1.650 | -1.20%
- ELLIPSIZ | BIX | 長倉 | 3-Aug-17 | 0.645 | 0.575 | 0.780 | 20.93%
- FRENCKEN | E28 | 長倉 | 20-Jul-17 | 0.525 | 0.445 | 0.665 | 26.67%
- F & N | F99 | 長倉 | 24-Mar-17 | 2.220 | 2.220 | 2.570 | 15.77%
- GOLDEN AGRI-RES | E5H | 長倉 | 26-Oct-17 | 0.400 | 0.350 | 0.385 | -3.75%
- GOLDEN ENERGY | AUE | 長倉 | 2-Aug-17 | 0.425 | 0.360 | 0.460 | 8.24%
- JUMBO | 42R | 長倉 | 22-Sep-17 | 0.575 | 0.525 | 0.620 | 7.83%
- MIYOSHI | M03 | 長倉 | 23-Aug-17 | 0.074 | 0.062 | 0.077 | 4.05%
- PANUNITED | P52 | 長倉 | 22-Aug-17 | 0.550 | 0.500 | 0.425 | -22.73%
- RIVERSTONE | AP4 | 長倉 | 12-Jul-17 | 1.065 | 0.995 | 1.110 | 4.23%
- SINOSTAR PEC | C9Q | 長倉 | 28-Nov-17 | 0.194 | 0.149 | 0.205 | 5.67%
- SPH | T39 | 長倉 | 25-Sep-17 | 2.750 | 2.530 | 2.660 | -3.27%
- THAIBEV | Y92 | 長倉 | 14-Mar-17 | 0.955 | 0.825 | 0.920 | -3.66%
研究報告
S&P 500 指數
- 經濟衰退指標：目前未顯示紅燈
- 市場預期：廣泛的股市應繼續上漲，20日與60日移動平均線為推動因素
- 收益率曲線：2年期與10年期利差仍顯示進一步平坦化，預計持續6-8個月
- 預測：股市應繼續增長6-8個月
Micro-Mechanics Holdings Ltd
- 財務表現：2Q18收入與淨利潤低於預期
- 預測調整：將FY18e盈利預測減少7%
- 建議：由原先的BUY降為ACCUMULATE
- 目標價：S$2.50
- 最新價：$2.39
- 獲利：自上次報告以來上漲18%
突發新聞
- CFM Holdings Ltd：預計1H18虧損改善，主要因收入增加與成本下降
- Singapore O&G Ltd：CEO Nr Ng Koon Keng辭職
- Sunpower Group Ltd：獲取約3090萬人民幣的FGD工程服務合同
- Datapulse Technology Ltd：CEO Kee Swee Ann因醫療原因辭職
- QAF Ltd：某倉庫發生氨氣洩漏事件
市場動態
亞太市場
- 日經225：23,291.97，-51.2，-0.2%
- KOSPI：2,567.74，+3.3，+0.1%
- CSI 300：4,256.10，-45.9，-1.1%
- HSCEI：13,389.38，-270.2，-2.0%
- Taiex：11,076.78，-145.0，-1.3%
- Hang Seng：32,607.29，-359.6，-1.1%
- Sensex：36,033.73，-249.5，-0.7%
- Nifty：11,049.65，-80.8，-0.7%
美國與歐洲市場
- DJIA：26,076.89，-362.6，-1.4%
- NASDAQ Comp：7,402.48，-64.0，-0.9%
- S&P 500：2,822.43，-31.1，-1.1%
- FTSE 100：7,587.98，-83.6，-1.1%
- DAX：13,197.71，-126.8，-1.0%
- CAC 40：5,473.78，-47.8，-0.9%
- Euro STOXX 50：3,606.75，-36.3，-1.0%
- VIX：14.79，+1.0，+6.9%
市場情緒與趨勢
- 新加坡訪客數量：持續恢復，11月為連續第三個月增長10%以上
- 中國訪客數量：在9-11月增長約35%
债券與商品價格
債券（10年期）
| 國家 | 利率 | 變動 | 百分比 | 年度變動 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | 2.27 | +0.08 | +3.63 | +13.0 |
| 美國 | 2.72 | +0.00 | +0.07 | +13.1 |
| 日本 | 0.10 | -0.00 | -1.03 | +100.0 |
| 英國 | 1.46 | +0.01 | +0.48 | +22.7 |
| 德國 | 0.68 | -0.01 | -1.59 | +60.0 |
| 馬來西亞 | 3.96 | +0.02 | +0.56 | +1.1 |
| 印度尼西亞 | 6.37 | - | - | +0.8 |
商品價格
| 商品 | 價格 | 變動 | 百分比 | 年度變動 |
|---|---|---|---|---|
| 布倫特原油 | 69.0 | -0.44 | -0.63 | +3.2 |
| 黃金 | 1,338.7 | -0.08 | -0.01 | +2.5 |
| 銅 | 318.9 | +0.25 | +0.08 | -3.3 |
| 棕櫚油 | 2,492.0 | -27.00 | -1.07 | - |
| CRB指數 | 198.1 | -1.40 | -0.70 | +2.2 |
股息信息
-
31 Jan 18：
- Goodland Group：Final，0.003，4.62%
- F&N：Final，0.030，1.75%
- FCL：Final，0.062，3.84%
- CCT：Distribution，0.041，4.29%
-
1 Feb 18：
- Chew's Group：Regular Cash，0.005，1.05%
- Nam Lee Pressed：Special Cash，0.010，2.50%
- Micro-Mechanics：Interim，0.040，3.40%
- CDL Hospitality：Distribution，0.051，5.63%
-
5 Feb 18：
- OUE-HT：Distribution，0.013，5.74%
- Fortune Reit：Distribution，0.253，5.10%
-
6 Feb 18：
- CRCT：Pro Rata，0.008，5.61%
-
7 Feb 18：
- Keong Hong：Final，0.018，3.08%
企業財務報告
- 1月2018：
- Sph Reit：2018 Q1 NPATSGD31.8m，2% yoy
- Lian Beng Group：2018 S1 NPATSGD3.2m，-43% yoy
- Tee Int'l Ltd：2018 Q2 NPAT SGD-5.2m，nm% yoy
- Soilbuild Business：2017 Q4 NPATSGD-68.0m，82% yoy
- Oxley Holdings：2018 Q2 NPATSGD68.0m，-45% yoy
- Cache Logistics：2017 Q4 NPATSGD-16.4m，-48% yoy
- Singapore Exch：2018 S1 NPATSGD88.4m，0% yoy
- Mapletree Log Tr：2018 Q3 NPATSGD51.4m，-39% yoy
- Keppel Reit：2017 Q4 NPATSGD71.9m，17% yoy
- Capitalland Mall：2017 Q4 NPATSGD127.1m，27% yoy
- Keppel Corp Ltd：2017 Q4 NPATSGD-495.8m，-447% yoy
- Micro-Mechanics：2018 Q2 NPATSGD3.9m，16% yoy
- Keppel Infrastru：2017 Q4 NPATSGD9.6m，25% yoy
- Mapletree Indust：2018 Q3 NPATSGD55.3m，13% yoy
- Suntec Reit：2017 Q4 NPATSGD87.3m，-26% yoy
- Ascendas Real Es：2018 Q3 NPATSGD109.0m，-27% yoy
- Ascott Residence：2017 Q4 NPATSGD29.8m，0% yoy
- Keppel Dc Reit：2017 Q4 NPATSGD2.3m，174% yoy
- Frasers Centrepo：2018 Q1 NPATSGD26.0m，4% yoy
- Mapletree Commer：2018 Q3 NPATSGD61.1m，-1% yoy
- Capitalland Comme：2017 Q4 NPATSGD33.9m，-54% yoy
- Cdl Reit：2017 Q4 NPATSGD72.8m，nm% yoy
- Frasers Commerce：2018 Q1 NPATSGD13.2m，-30% yoy
- M1 Ltd：2017 Q4 NPATSGD31.0m，-3% yoy
- Frasers Hospital：2018 Q1 NPATSGD19.6m，28% yoy
- Viva Industrial：2017 Q4 NPATSGD-4.0m，-125% yoy
- Sabana Shariah：2017 Q4 NPATSGD-21.8m，-31% yoy
- Tuan Sing Hldgs：2017 Q4 NPATSGD49.7m，298% yoy
- Starhill Global：2018 Q2 NPATSGD26.6m，1% yoy
- Oue Hospitality：2017 Q4 NPATSGD20.5m，165% yoy
- Capitalland Retail：2017 Q4 NPATSGD36.1m，6% yoy
- Ascendas Hospitality：Q3 Conf
- SIA Engineering：Q3 Conf
- Ascendas India T：2018 Q3 NPATSGD19.0 |
總結
輝立證券集團的市場分析報告顯示，新加坡股市整體處於修正階段，恒生指數的RSI回落至70以下，預示可能的調整。技術分析指出，市場可能在20日與60日移動平均線附近出現修正。部分公司如Micro-Mechanics Holdings Ltd表現不佳，建議由BUY調整為ACCUMULATE。同時，亞太與美國歐洲市場均有不同程度的下跌，但部分行業如科技與金融表現穩定。商品市場中，黃金與銅價小幅下跌，而原油價格微幅下跌。股息信息顯示，多家公司已宣布發放股息，部分公司表現優於預期。
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