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輝立證券集團 Phillip Securities Group

核心内容概览

市場觀察 (Market Watch)

• 新加坡指數：FTSE ST Straits Time 指數為 3,324.0，較前一交易日下跌 1.0%；FTSE ST Financial 指數為 999.8，下跌 1.2%。
• 主要行業表現：FTSE ST Oil & Gas 指數下跌 2.1%，為表現最差的行業；FTSE ST Consumer Service 指數持平。
• 市場情緒：總共有 81 漲，298 不變，232 跌；總成交量為 898.5 萬股，總市值為 1,355.3 億美元。

樂觀與悲觀股 (Top Gainers & Losers)

• 樂觀股：Sinostar Pec Hol、Ix Biopharma Ltd、800 Super Hold 等表現突出，分別上漲 7.7%、7.6%、7.0%。
• 悲觀股：Myp Ltd、Aem Holdings 等下跌幅度較大，分別下跌 17.5%、14.5%。

市場動態 (Breaking News)

• 全球股市受中美貿易戰風險影響下跌，能源板塊反彈。
• 日元和瑞士法郎因貿易擔憂而強化。
• 美國國會通過 716 億美元的國防政策法案，關注 ZTE 公司。
• GameStop 與私募股權談判收購事宜。
• 德國逮捕 Audi 高層因排放作弊。
• 新加坡房地產市場回暖，五月住宅銷售量創九個月新高。
• Astrea IV 的 Class A-1 債券首日交易價格上漲至 102.9。

宏觀與行業圖表 (Macro / Sector Chart of the Day)

• 出口數據：5 月出口同比增長 15.5%，為八個月最快增速；但電子產品出口連續第六個月下滑。
• 行業表現：非電子產品出口（如化學品）表現強勁，同比增長 20%。

研究報告 (Research Reports)

ETF 模擬投資組合 (ETF Model Portfolio - May 2018 Update)

• 分析師：Pei Sai Teng
• 重點：
  • 義大利政府組建延誤影響歐洲市場，"italexit" 風險持續。
  • 特朗普訪問新加坡，G7 頭條提前結束。
  • 中美貿易戰風險升級，美國對中國商品徵收關稅，中國反制。

房地產與交通業 (Land Transport Sector)

• 分析師：Richard Leow
• 重點：
  • TDVL 發行量上升預示的士行業復甦。
  • 維持對房地產業的 Overweight 建議。
  • 維持對 ComfortDelGro 的 Accumulate 建議，目標價為 $2.69。

技術分析 (Technical Pulse)

CityDev Ltd 技術分析

• 技術買點：技術買入建議，當前情緒為 Bullish。
• 支持與阻力：支持位為 10.73、10.56，阻力位為 11.78、12.33。
• RSI 走勢：RSI 出現 Bullish Divergence，預示價格可能反彈。

Phillip 20 投資組合表現

• 組合結構：共 20 只股票，每隻佔 5% 份額。
• 組合表現：截至 2018 年 6 月 18 日，部分股票如 800 Super、Allied Tech、Breadtalk 等表現優異。

市場動態與投資建議

推薦 (Recommendations)

• 買入：China Aviation Oil、China Sunshine Chemical、China Everbright Water Ltd、Chip Eng Seng Corporation、CNMC Goldmine Holdings、ComfortDelGro Corporation、Dairy Farm International、Dasin Retail Trust、Fraser & Neave (F&N)、Geo Energy Resources、Golden Energy and Resources、Health Management International、Micro-Mechanics Holdings、Nam Lee Pressed Metal Industries、Old Chang Kee、Overseas-Chinese Banking Corp、SHS Holdings Ltd、Sembcorp Industries、Singapore Exchange Ltd、Thai Beverage、United Overseas Bank。
• 累積：800 Super、Ascendas REIT、CapitaLand Commercial Trust、CapitaLand Retail China Trust、CapitaLand Ltd、Cache Logistics Trust、Asian Pay TV Trust、Fraser Centrepoint Trust、Banyan Tree Holdings、City Developments Ltd、DBS Group Holdings、Ho Bee Land、Raffles Medical Group、SIA Engineering Company、Sing Investments & Finance、Singapore O&G、Sheng Siong Group。
• 中性：CapitaLand Mall Trust、First REIT、Keppel DC REIT、Mapletree Industrial Trust、SATS Ltd、Sembcorp Marine、Y Ventures。

技術分析更新

Phillip 20 技術分析 (19 June 2018)

• CityDev Ltd：技術買入建議，當前價格為 11.32，停損位為 10.56，目標價為 12.33。
• 技術走勢：RSI 出現 Bullish Divergence，預示可能反彈。

新加坡公司動態

最活躍股票 (Top Active Stocks)

• ASIA-PACIFIC STRATEGIC INV：成交量 58,858,400。
• ALLIED TECHNOLOGIES LIMITED：成交量 49,267,300。
• GENTING SINGAPORE LTD：成交量 45,392,200。
• GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD：成交量 38,633,600。
• YANGZUJANG SHIPBUILDING：成交量 35,076,600。
• DBS GROUP HOLDINGS LTD：成交量 146,735,700。
• UNITED OVERSEAS BANK LTD：成交量 117,775,000。
• OVERSEA-CHINESE BANKING CORP：成交量 107,262,500。
• SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS：成交量 83,537,060。
• VENTURE CORP LTD：成交量 66,439,020。

新加坡公司 52 周高/低 (52 Week High/Low)

• 新高：GLOBAL YELLOW PAGES LTD（價格 0.185，市值 43.1 億新元）。
• 新低：ASIAPHOS LTD（價格 0.014，市值 14.4 億新元）；GCCP RESOURCES LTD（價格 0.014，市值 16.4 億新元）；TREK 2000 INTERNATIONAL LTD（價格 0.130，市值 42.0 億新元）；SPACKMAN ENTERTAINMENT GROUP（價格 0.048，市值 38.1 億新元）；SAKAEH HOLDINGS LTD（價格 0.146，市值 20.4 億新元）；SINCAP GROUP LTD（價格 0.010，市值 12.5 億新元）；SAPPHIRE CORP LTD（價格 0.154，市值 50.3 億新元）；STARHUB LTD（價格 1.760，市值 3,045.7 億新元）。

ADR 前後價格差 (Singapore Company ADR Premiums and Discounts)

• DBS Bank：ADR 價格 80.15，本地價格 27.26，ADR 優勢 -0.64%。
• Jardine Matheson：ADR 價格 62.30，本地價格 62.50，ADR 優勢 -0.32%。
• Jardine Strategic：ADR 價格 18.45，本地價格 36.77，ADR 優勢 0.35%。
• United Overseas Bank：ADR 價格 38.83，本地價格 26.43，ADR 優勢 -0.70%。

新加坡公司盈利日曆 (Singapore Corporate Earnings Calendar)

2018 年 6 月

• Accordia Golf Tr：2018 Q4 净利润 JPY-2876.0m，同比 -1%。
• Mm2 Asia Ltd：2018 S2 净利润 SGD9.1m，同比 nm%。
• Sats Ltd：2018 Q4 净利润 SGD65.4m，同比 -2%。
• Unusual Ltd：2018 Q4 净利润 SGD3.5m，同比 nm%。
• Yoma Strategic：2018 Q4 净利润 SGD3.5m，同比 -85%。
• Gp Industries：2018 Q4 净利润 SGD-7.0m，同比 395%。
• Ksh Holdings Ltd：2018 Q4 净利润 SGD9.1m，同比 -34%。
• Myp Ltd：2018 S2 净利润 SGD5.0m，同比 137%。
• Courts Asia Ltd：2018 Q4 净利润 SGD-3.0m，同比 -216%。
• Aoxin Q&M D：Q1 預測。
• Sanli Environmental Ltd：年度預測。
• Sunmoon Food Com：年度預測。
• Atlantic Navigation：Q1 預測。
• Mary Chia：年度預測。
• Second Chance Prop：Q3 确認。
• Del Monte Pacific：年度確認。
• Stamford Tyres：年度預測。
• Vibrant Group：年度預測。
• Ipco Intl：年度預測。
• Ace Achieve Infocom：年度預測。
• MS Holdings：年度預測。

新加坡與美國經濟日曆 (Singapore & US Economic Calendar)

2018 年 6 月

• 美國消費者信心指數：5 月為 128.7p，預期 127.8p。
• 美國MBA房貸申請：5 月為 -2.6%，預期 -2.9%。
• 芝加哥採購經理指數：5 月為 57.6p，預期 58.4p。
• 美國非農就業數據：5 月為 164K，預期 191K。
• 美國個人收入：4 月為 0.3%，預期 0.3%。
• 美國製造業PMI：5 月為 56.6p，預期 56.5p。
• 美國商貿庫存：4 月為 0.3%，預期 0.6%。
• 美國個人開支：4 月為 0.4%，預期 0.6%。
• 美國建設支出：4 月為 -1.7%，預期 0.8%。
• 美國GDP：第一季度為 2.3%，預期 2.3%。
• 美國ISM製造業指數：5 月為 57.3p，預期 58.2p。
• 新加坡採購經理指數：5 月為 52.9p，預期 52.9p。
• 新加坡汽車COE開標：6 月為 38K，預期 36.4K。
• 美國初請失業金：6 月為 221K，預期 221.60K。
• 美國商貿庫存：4 月為 0.0%，預期 0.0%。
• 美國耐用品訂單：4 月為 -1.7%，預期 1.6%。
• 美國工廠訂單：4 月為 1.6%，預期 -0.5%。
• 美國貿易收支：4 月為 -$49.0b，預期 --$51.3b。
• 美國房貸申請：6 月為 -2.9%，預期 4.1%。