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輝立證券集團市場觀察與分析總結

核心內容概覽

本報告涵蓋新加坡及亞太地區市場的指數表現、個股走勢、技術分析、宏觀數據及企業盈利預告等內容，並提供了 Phillip 20 股票組合的交易資訊和股息資料。

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市場指數表現

新加坡指數

指數	水平	1日變動	1日變動百分比
FTSE ST Straits Times	3,540.2	+54.6	+1.6%
FTSE ST Financial	1,068.7	+16.2	+1.5%
FTSE ST Real Estate	844.6	+6.8	+0.8%
FTSE ST Industrials	815.4	+15.9	+2.0%
FTSE ST Consumer Service	722.7	+8.2	+1.1%
FTSE ST Telecommunicate	862.8	+6.9	+0.8%
FTSE ST Oil & Gas	413.6	+6.5	+1.6%
FTSE ST Consumer Good	485.0	+0.8	+0.2%
FTSE ST Utilities	357.3	-0.8	-0.2%
FTSE ST Healthcare	1,248.9	+7.4	+0.6%
FTSE ST Technology	238.7	-0.8	-0.3%
FTSE ST Basic Material	88.8	-	-
FTSE ST Mid-Cap	768.6	+7.6	+1.0%
FTSE ST Catalyst	463.3	+7.1	+1.5%

• 總交易量：1,592.5 萬股（-160.8 萬股，-9.2%）
• 總交易價值：1,237.0 億新元（+143.2 億新元，+13.1%）

亞太市場指數

指數	水平	1日變動	1日變動百分比	年初至今變動
Nikkei 225 (JP)	21,824.03	-78.3	-0.4%	-4.5%
KOSPI (KO)	2,484.12	-0.6	-0.0%	+0.6%
CSI 300 (CN)	4,127.67	+18.8	+0.5%	+2.4%
HSCEI (CN)	12,697.31	+266.1	+2.1%	+8.4%
Taiex (TW)	11,002.10	+137.3	+1.3%	+3.4%
Hang Seng (HK)	31,594.33	+598.1	+1.9%	+5.6%
Sensex (IN)	33,917.94	+610.8	+1.8%	-0.4%
Nifty (IN)	10,421.40	+194.6	+1.9%	-1.0%
SET (TH)	1,800.32	+25.0	+1.4%	+2.7%
KLCI (MY)	1,861.22	+17.3	+0.9%	+3.6%
STI (SG)	3,540.19	+54.6	+1.6%	+4.0%
JCI (ID)	6,500.69	+67.4	+1.0%	+2.3%
S&P/ASX 200 (AU)	5,996.12	-35.6	-0.6%	-1.7%

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個股走勢

最佳表現股（市值 > $100m）

公司	當日變動（S$）	變動（%）
Noble Group	0.170	+27.8%
Sunright	1.120	+14.3%
JB Foods	0.575	+8.5%
Mindchamps Preschool	0.835	+7.7%
Moya Holdings	0.095	+6.7%
Unusual Ltd	0.500	+6.4%

最差表現股（市值 > S$100m）

公司	當日變動（S$）	變動（%）
Isetan Singapore	3.750	-5.1%
Place Holdings	0.040	-4.8%
YHI International	0.420	-4.5%
Anan International	0.043	-4.4%
Samudera Shipping	0.230	-4.2%
Wilton Resources	0.056	-3.4%

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技術分析

SingPost Ltd 技術走勢

• 技術策略：技術買入，預期價格將測試 1.45 和 1.55 的阻力位。

• 當前情緒：看漲。

• 支撐位：1.32、1.28。

• 阻力位：1.45、1.55。

• 交易資訊：

  • 入場價：1.40
  • 止損價：1.21
  • 目標價：1.55
  • 交易日期：13 March 2018

• 技術分析：價格在 1.23 支撐位反彈，顯示出三重底形態，20 日均線已上穿 60 日均線，標誌著上漲趨勢的開始。

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Phillip 20 股票組合

當前交易組合

公司名稱	編碼	類型	入場日期	入場價	止損價	最後價格	目前獲利/虧損 (%)
800 SUPER	5TG	長倉	13-Feb-18	1.110	0.990	1.110	0.00%
BREADTALK	5DA	長倉	2-Nov-17	1.645	1.470	1.930	+17.33%
CHIP ENG SENG	C29	長倉	12-Dec-17	0.945	0.880	0.935	-1.06%
ELLIPSIZ	BIX	長倉	3-Aug-17	0.645	0.575	0.690	+6.98%
FRENCKEN	E28	長倉	20-Jul-17	0.525	0.445	0.655	+24.76%
F & N	F99	長倉	24-Mar-17	2.220	2.220	2.300	+3.60%
GENTING SING	G13	長倉	8-Mar-18	1.130	1.030	1.140	+0.88%
GOLDEN ENERGY	AUE	長倉	2-Aug-17	0.425	0.360	0.400	-5.88%
JUMBO	42R	長倉	22-Sep-17	0.575	0.525	0.565	-1.74%
KRISENERGY	SK3	長倉	9-Mar-18	0.093	0.084	0.091	-2.15%
MICRO-MECHANICS	5DD	長倉	21-Feb-18	2.220	1.890	2.150	-3.15%
MIYOSHI	M03	長倉	23-Aug-17	0.074	0.062	0.068	-8.11%
OCBC	O39	長倉	9-Feb-18	12.360	11.430	13.440	+8.74%
RIVERSTONE	AP4	長倉	12-Jul-17	1.065	0.995	1.030	-3.29%
SUNRIGHT	S71	長倉	20-Feb-18	0.905	0.755	1.120	+23.76%
SINOSTAR PEC	C9Q	長倉	28-Nov-17	0.194	0.149	0.186	-4.12%
UOL	U14	長倉	12-Mar-18	8.830	8.170	8.780	-0.57%
WING TAI	W05	長倉	11-Dec-17	2.270	2.060	2.220	-2.20%

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最近五次升級

公司	日期	策略更新
CNMC Goldmine Holdings	27 Feb 2018	由中性升為積累
United Overseas Bank	21 Feb 2018	由積累升為買入
Overseas-Chinese Banking Corp	21 Feb 2018	由積累升為買入
Singapore Exchange Ltd	14 Feb 2018	由積累升為買入
SIA Engineering Company Ltd	5 Feb 2018	由中性升為積累

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市場動態

• 1月零售銷售：季節調整後下降 5.4%，主因是汽車銷售大幅下滑。排除汽車後下降 1.5%。
• Vividthree Productions：與 "Train to Busan" 版权持有者簽訂虛擬現實巡迴展技術合作協議。
• Lifebrandz Ltd：與 Ramen Champion 签訂非正式收購協議，預估價值 400 萬新元。
• Singtel：以約 5.394 億新元購入 Bharti Telecom 85.45 萬股，持股比例增至 48.90%。
• Lian Beng Group Ltd：以 2700 萬新元購入 OCN Building。
• JEP Holdings Ltd：宣布將每 4 股合併為 1 股，以減少股價波動。
• Midas Holdings Limited：宣布調查及補救行動的行動計畫和預期時間表。
• 新加坡交易所與 Smartkarma：合作推出雲端平台 C-Suite Pilot Program。

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市場評論與建議

推薦買入的股票

公司	策略	類型
China Aviation Oil	買入	800 Super
China Sunshine Chemical	買入	800 Super
China Everbright Water Ltd	買入	800 Super
Chip Eng Seng Corporation	買入	800 Super
ComfortDelGro Corporation	買入	800 Super
Dairy Farm International	買入	800 Super
Dasin Retail Trust	買入	800 Super
DBS Group	買入	800 Super
Geo Energy Resources	買入	800 Super
Golden Energy and Resources	買入	800 Super
Health Management International	買入	800 Super
Nam Lee Pressed Metal Industries	買入	800 Super
Old Chang Kee	買入	800 Super
Overseas-Chinese Banking Corp	買入	800 Super
Singapore Exchange Ltd	買入	800 Super
Sheng Siong Group	買入	800 Super
Thai Beverage	買入	800 Super
United Overseas Bank	買入	800 Super
Sing Investments & Finance	買入	800 Super
Singapore O&G	買入	800 Super

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經濟指標與資產價格

優勢股價

公司	市值（萬新元）	收盤價	年初至今變動
BREADTALK GROUP LTD	543.2	1.930	+13.5%
SUNRIGHT LTD	137.5	1.120	+40.0%
ALPHA ENERGY HOLDINGS LTD	30.2	0.085	+66.7%
MEMTECH INTERNATIONAL LTD	260.6	1.850	+72.9%
UMS HOLDINGS LTD	692.0	1.290	+26.5%
VICOM LTD	538.1	2.797	+36.6%
ASIAN PAY TV TRUST	800 Super	1.110	0.00%

劣勢股價

公司	市值（萬新元）	收盤價	年初至今變動
ABUNDANCE INTERNATIONAL LTD	25.1	0.039	-15.2%
GLOBAL INVACOM GROUP LTD	34.5	0.127	-4.5%
MERCURIUS CAPITAL INVESTMENT	22.3	0.020	-41.2%
NTEGRATOR INTERNATIONAL LTD	10.3	0.010	-28.6%
YHI INTERNATIONAL LTD	34.5	0.043	-4.4%

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股息資訊

除權日	公司	狀態	金額	收益率 (%)	記錄日	支付日
3/14/2018	Koda	期中	0.003	0.76	3/14/2018	3/28/2018
3/16/2018	Asian Pay TV	定期現金	0.016	11.40	3/16/2018	3/23/2018
3/23/2018	Mandarin Oriental	最終	0.015	1.31	3/23/2018	5/16/2018
3/23/2018	Dairy Farm	最終	0.145	2.60	3/23/2018	5/16/2018
3/23/2018	HongKongLand	最終	0.140	2.86	3/23/2018	5/16/2018
3/23/2018	Jardine Strategic	最終	0.225	0.80	3/23/2018	5/16/2018
3/23/2018	Jardine Matheson	最終	1.200	2.47	3/23/2018	5/16/2018
3/26/2018	AVJennings	期中	0.020	7.19	3/26/2018	4/19/2018
4/4/2018	Vicplas Intl	期中	0.003	7.35	4/4/2018	4/12/2018
4/12/2018	Qian Hu	定期現金	0.002	1.00	4/12/2018	4/25/2018

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企業盈利預告

2018年3月

公司	2017年第四季淨利潤	年度變動
First Resources	USD34.2m, -41% yoy	-41%
Ihh Healthcare B	MYR101.3m, +338% yoy	+338%
City Develops	SGD186.7m, -23% yoy	-23%
Jardine Cycle &	USD201.0m, +7% yoy	+7%
Haw Par Corp Ltd	SGD15.8m, -8% yoy	-8%
Venture Corp Ltd	SGD143.0m, +165% yoy	+165%
Yangzijiang Ship	CNY677.9m, +12% yoy	+12%
Yanlord Land Gro	CNY1192.4m, -23% yoy	-23%
Raffles Medical	SGD22.1m, +1% yoy	+1%
Olam Internation	SGD265.1m, +159% yoy	+159%
Ho Bee Land Ltd	SGD102.4m, -21% yoy	-21%
Hotel Grand Cent	SGD14.8m, +10% yoy	+10%
Hotel Properties	SGD99.1m, +126% yoy	+126%
Uol Group Ltd	SGD83.3m, +54% yoy	+54%
Sinarmas Land Lt	SGD238.2m, +412% yoy	+412%
Golden Agri-Reso	USD-29.1m, -163% yoy	-163%
China Aviation	USD14.0m, -22% yoy	-22%
Japfa Ltd	USD20.9m, nm% yoy	nm%
Halcyon Agri Cor	USD11.6m, -88% yoy	-88%
Wheelock Propert	SGD19.9m, +221% yoy	+221%
China Everbright	HKD135.5m, +75% yoy	+75%
Hong Fok Corp	SGD181.3m, +144% yoy	+144%
Best World Int	SGD21.8m, +77% yoy	+77%
Citic Envirotech	SGD19.2m, -54% yoy	-54%
Uob-Kay Hian Hld	SGD21.8m, +85% yoy	+85%
Rowsey Ltd	SGD-46.0m, -33% yoy	-33%
Asian Pay Televi	SGD11.5m, -29% yoy	-29%
Bumitama Agri Lt	IDR363,607.0m, -21% yoy	-21%

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總結

• 市場走勢：新加坡市場整體呈現看漲情緒，部分指數如 FTSE ST Straits Times 和 FTSE ST Mid-Cap 有顯著上漲。
• 個股表現：Sunright、Noble Group 等股表現優異，而 Isetan Singapore、Place Holdings 等股表現較差。
• 技術分析：SingPost Ltd 技術買入，預期價格將測試 1.45 和 1.55 的阻力位。
• 市場動態：零售銷售數據疲軟，多家企業有重大合作與收購計劃。
• ** Phillip 20 股票組合**：組合包含多隻股票，部分表現優異，部分虧損。
• 股息資訊：多家公司發布股息資訊，包括期中和定期現金股息。
• 企業盈利：部分企業盈利表現亮眼，部分則表現不佳。

此報告提供了對新加坡及亞太市場的全面分析，涵蓋技術分析、個股走勢、經濟指標、股息與盈利預告，有助於投資者做出更明智的投資決策。