輝立證券集團市場觀點總結
核心內容
輝立證券集團於2018年9月13日發布市場觀點，涵蓋新加坡及亞太地區股市、匯率、債券、商品等市場數據，並提供技術分析及經濟日曆信息。主要內容包括：
- 市場指數表現：新加坡FTSE Straits Times指數及各行業指數的最新數據。
- 技術分析：對STI指數的技術形態分析，預測未來走勢。
- 投資組合表現： Phillip 20 投資組合的最新表現及個股數據。
- 經濟日曆：新加坡與美國的重要經濟數據發布日程。
主要觀點
新加坡市場指數表現
| 指數名稱 |
指數值 |
日變動 |
日變動百分比 |
| FTSE ST Straits Time |
3,124.7 |
+14.7 |
+0.5% |
| FTSE ST Financial |
951.4 |
+2.9 |
+0.3% |
| FTSE ST Real Estate |
784.2 |
+0.5 |
+0.1% |
| FTSE ST Industrials |
708.2 |
+1.6 |
+0.2% |
| FTSE ST Consumer Service |
695.9 |
+5.4 |
+0.8% |
| FTSE ST Telecommunicate |
776.9 |
+0.4 |
+0.0% |
| FTSE ST Oil & Gas |
339.7 |
+8.0 |
+2.4% |
| FTSE ST Consumer Good |
406.5 |
+2.9 |
+0.7% |
| FTSE ST Utilities |
309.8 |
+5.1 |
+1.7% |
| FTSE ST Healthcare |
1,298.7 |
-5.5 |
-0.4% |
| FTSE ST Technology |
222.6 |
+0.3 |
+0.2% |
| FTSE ST Basic Material |
78.6 |
-1.1 |
-1.4% |
- 市場總體表現：市場表現分化，部分指數上漲，部分下跌。
- 總體成交量與市值：總成交量為1,857.7萬股，總市值為972.4萬美元。
- 漲跌股數：上漲股數為154，未變動為331，下跌為116。
技術分析
- STI指數：技術圖形顯示出Bullish Engulfing Bar，表明市場可能出現反彈。
- RSI指數：RSI已從超賣區回升，預示可能出現均值回復。
- 預測走勢：預期價格將反彈測試3189的阻力位，後續可能測試3263。
- 技術指標：紅線為20日移動平均線，藍線為60日移動平均線，綠線為200日移動平均線。
- 進場與止損點：進場價格為3142，止損點為3020，止盈點為3263。
Phillip 20 投資組合表現
- 組合構成：由20隻股票組成，每隻股票佔5%的初始資本。
- 組合表現：部分股票表現良好，部分出現虧損。
- 個股表現：
| 公司名稱 |
進場日期 |
進場價格 |
止損價 |
當前價格 |
目前損益 (%) |
| BREADTALK |
2-Nov-17 |
0.823 |
0.735 |
0.965 |
+17.33% |
| COMFORTDELGRO |
9-May-18 |
2.280 |
1.950 |
2.280 |
0.00% |
| DBS |
9-May-18 |
25.560 |
23.980 |
24.340 |
-4.77% |
| GEO ENERGY RES |
17-May-18 |
0.240 |
0.205 |
0.225 |
-6.25% |
| GENTING SING |
9-Apr-18 |
1.160 |
0.990 |
1.040 |
-10.34% |
| UOB |
23-Jul-18 |
26.670 |
25.540 |
25.940 |
-2.74% |
| SIA |
23-Aug-18 |
9.780 |
9.390 |
9.610 |
-1.74% |
| SEMBCORP IND |
8-Aug-18 |
2.810 |
2.570 |
2.940 |
+4.63% |
| SINGTEL |
9-Jul-18 |
3.270 |
2.980 |
3.100 |
-5.20% |
| SATS |
6-Jul-18 |
5.080 |
4.810 |
5.000 |
-1.57% |
| SINOSTAR PEC |
28-Nov-17 |
0.194 |
0.149 |
0.180 |
-7.22% |
| THAIBEV |
4-Sep-18 |
0.655 |
0.595 |
0.625 |
-4.58% |
市場動態與消息
- 零售銷售：2018年7月零售銷售同比減少2.6%，排除汽車後僅微升0.2%。
- 合作消息：Sasseur Group與Secoo Holdings簽署戰略合作協議，開發線上線下零售整合網絡。
- 市場情緒：市場情緒偏向看漲，特別是在測試心理支撐位3100後，出現反彈跡象。
亞太市場指數表現
| 指數名稱 |
指數值 |
日變動 |
日變動百分比 |
年初至今 (%) |
| Nikkei 225 |
22,604.61 |
+242.9 |
+1.1% |
+0.4% |
| KOSPI |
2,282.92 |
+3.5 |
+0.2% |
-7.3% |
| CSI 300 |
3,202.03 |
-22.2 |
-0.7% |
-20.6% |
| HSCEI |
10,238.77 |
-94.4 |
-0.9% |
-12.6% |
| Taiex |
10,722.57 |
-29.7 |
-0.3% |
+0.7% |
| Hang Seng |
26,345.04 |
-77.5 |
-0.3% |
-11.9% |
| Ho Chi Minh |
987.01 |
+2.0 |
+0.2% |
+0.3% |
| Nifty |
11,369.90 |
+82.4 |
+0.7% |
+8.0% |
| SET |
1,679.39 |
+7.0 |
+0.4% |
-4.2% |
| KLCI |
1,785.25 |
-13.9 |
-0.8% |
-0.6% |
| STI |
3,124.65 |
+14.7 |
+0.5% |
-8.2% |
| JCI |
5,798.15 |
-33.0 |
-0.6% |
-8.8% |
| Phil Comp |
7,449.20 |
-68.8 |
-0.9% |
-13.0% |
| S&P/ASX 200 |
6,175.92 |
-15.1 |
-0.2% |
+1.6% |
汇率表现
| 货币 |
汇率 |
日变动 |
日变动百分比 |
年初至今 (%) |
| Yen |
111.26 |
+0.10 |
-0.09% |
+1.2% |
| Won |
1,128.50 |
-7.18 |
+0.64% |
-4.8% |
| RMB |
6.8517 |
-0.02 |
+0.31% |
-5.0% |
| NT$ |
30.82 |
+0.01 |
-0.03% |
-3.5% |
| HK$ |
7.85 |
0.00 |
+0.01% |
-0.4% |
| Rs |
72.19 |
-0.51 |
+0.71% |
-11.5% |
| RM |
4.15 |
-0.01 |
+0.20% |
-2.2% |
| S$ |
1.37 |
0.00 |
-0.01% |
-2.6% |
| P |
54.06 |
+0.10 |
-0.19% |
-7.8% |
| Rp |
14,833 |
-24.00 |
+0.16% |
-8.6% |
| A$ |
0.72 |
0.00 |
+0.01% |
-8.2% |
| Euro |
1.16 |
0.00 |
+0.04% |
-3.1% |
| GBP |
1.30 |
0.00 |
+0.01% |
-3.5% |
债券表现
| 地区 |
10年期收益率 |
日变动 |
日变动百分比 |
年初至今 (%) |
| 新加坡 |
2.44 |
+0.02 |
+0.67% |
+21.9% |
| 美国 |
2.96 |
0.00 |
+0.06% |
+23.2% |
| 日本 |
0.11 |
-0.00 |
-2.66% |
+129.2% |
| 英国 |
1.48 |
-0.02 |
-1.07% |
+24.7% |
| 德国 |
0.41 |
-0.02 |
-4.42% |
-3.7% |
| 马来西亚 |
4.17 |
+0.01 |
+0.12% |
+6.5% |
| 印度尼西亚 |
8.61 |
+0.00 |
+0.01% |
-11.5% |
商品表现
| 商品 |
價格 |
日變動 |
日變動百分比 |
年初至今 (%) |
| Brent |
79.7 |
-0.12 |
-0.15% |
+24.4% |
| Gold |
1,204.1 |
+1.41 |
+0.12% |
-7.7% |
| Copper |
267.6 |
+0.85 |
+0.32% |
-19.9% |
| Palm Oil |
2,237.0 |
-29.00 |
-1.28% |
- |
| CRB |
193.4 |
+1.69 |
+0.88% |
-0.3% |
活躍股票
| 公司名稱 |
成交量 (單位) |
價值 (S$) |
| REX INTERNATIONAL HOLDING |
105,706,900 |
86,527,860 |
| KRISENERGY LTD |
63,669,700 |
64,848,920 |
| YANGZUJIANG SHIPBUILDING |
56,972,700 |
53,584,340 |
| EZION HOLDINGS LTD |
51,537,700 |
45,052,520 |
| AUSGROUP LTD |
32,553,200 |
42,714,160 |
新加坡公司52週高/低
| 公司名稱 |
市值 (SGD mn) |
收盤價 |
年初至今 (%) |
| REX INTERNATIONAL HOLDING |
127.8 |
0.099 |
+76.8% |
| PS GROUP HOLDINGS LTD |
7.1 |
0.105 |
+5.0% |
新加坡公司52週低
| 公司名稱 |
市值 (SGD mn) |
收盤價 |
年初至今 (%) |
| JASPER INVESTMENTS LTD |
26.1 |
0.006 |
-62.5% |
| ASIAMEDIC LTD |
10.5 |
0.027 |
-56.5% |
| SAPPHIRE CORP LTD |
40.8 |
0.125 |
-53.7% |
| HONG LEONG ASIA LTD |
216.9 |
0.580 |
-44.8% |
| SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LT |
755.9 |
0.290 |
-43.7% |
ADR折扣與溢价
| 公司 |
ADR代碼 |
ADR收盤價 |
本地收盤價 |
ADR折扣/溢价 (%) |
| DBS Bank |
71.33 |
24.340 |
71.33 |
+14.9% |
| Jardine Matheson |
60.12 |
1.870 |
60.12 |
-10.1% |
| Jardine Strategic |
17.11 |
1.100 |
1.100 |
-10.1% |
| United Overseas Bank |
37.98 |
25.940 |
37.98 |
+4.4% |
新加坡與美國經濟日曆
| 日期 |
新加坡 |
美國 |
| 26 |
零售銷售 (年同比) |
通貨膨脹 (月同比) |
| 27 |
|
個人收入 (月同比) |
| 28 |
|
初步失業人數 (月同比) |
| 29 |
|
個人開支 (月同比) |
| 30 |
|
建築支出 (月同比) |
| 31 |
|
初步失業人數 (月同比) |
| 01 |
|
零售銷售 (月同比) |
| 02 |
非石油製造出口 (年同比) |
初步失業人數 (月同比) |
| 03 |
|
住宅貸款申請 (月同比) |
| 04 |
|
通貨膨脹 (月同比) |
| 05 |
|
初步失業人數 (月同比) |
| 06 |
|
工廠訂單 (月同比) |
| 07 |
|
通貨膨脹 (月同比) |
| 08 |
|
通貨膨脹 (月同比) |
| 09 |
|
通貨膨脹 (月同比) |
| 10 |
|
通貨膨脹 (月同比) |
| 11 |
|
通貨膨脹 (月同比) |
| 12 |
|
通貨膨脹 (月同比) |
| 13 |
|
通貨膨脹 (月同比) |
| 14 |
|
通貨膨脹 (月同比) |
| 15 |
|
通貨膨脹 (月同比) |
| 16 |
|
通貨膨脹 (月同比) |
| 17 |
|
通貨膨脹 (月同比) |
| 18 |
|
通貨膨脹 (月同比) |
| 19 |
|
通貨膨脹 (月同比) |
| 20 |
|
通貨膨脹 (月同比) |
| 21 |
|
通貨膨脹 (月同比) |
| 22 |
|
通貨膨脹 (月同比) |
| 23 |
|
通貨膨脹 (月同比) |
| 24 |
|
通貨膨脹 (月同比) |
| 25 |
|
通貨膨脹 (月同比) |
| 26 |
|
通貨膨脹 (月同比) |
| 27 |
|
通貨膨脹 (月同比) |
| 28 |
|
通貨膨脹 (月同比) |
| 29 |
|
通貨膨脹 (月同比) |
新加坡股票覆蓋分析
| 公司 |
分析師 |
最近報告日期 |
當前評級 |
目標價格 (S$) |
當前價格 (S$) |
價格變化 (%) |
目標價格漲幅 (%) |
| Dairy Farm International |
Change of Analyst |
9-Mar-18 |
Buy |
9.830 |
9.230 |
+14.9% |
+6.5% |
| Fraser & Neave |
Change of Analyst |
9-May-18 |
Buy |
2.750 |
1.870 |
+10.1% |
+47.1% |
| Sheng Siong |
Change of Analyst |
2-Aug-18 |
Accumulate |
1.130 |
1.120 |
+1.8% |
+0.9% |
| Old Chang Kee |
Change of Analyst |
31-May-18 |
Buy |
0.980 |
0.750 |
0.0% |
+30.7% |
| Thai Beverage |
Change of Analyst |
17-Aug-18 |
Reduce |
0.620 |
0.625 |
0.0% |
+15.4% |
| DBS |
Tin Min Ying |
3-Aug-18 |
Buy |
33.320 |
24.340 |
-6.9% |
+36.9% |
| OCBC |
Tin Min Ying |
7-Aug-18 |
Buy |
14.900 |
11.040 |
-8.4% |
+35.0% |
| SGX |
Tin Min Ying |
30-Jul-18 |
Buy |
8.930 |
7.280 |
-1.8% |
+22.7% |
| UOB |
Tin Min Ying |
6-Aug-18 |
Buy |
34.500 |
25.940 |
-4.4% |
+33.0% |
| Raffles Medical |
Tin Min Ying |
8-Aug-18 |
Accumulate |
1.320 |
1.100 |
+0.9% |
+20.0% |
| Q&M Dental |
Tin Min Ying |
16-Aug-18 |
Buy |
0.650 |
0.450 |
-11.8% |
+44.4% |
| Singapore O&G Ltd |
Tin Min Ying |
13-Aug-18 |
Buy |
0.420 |
0.350 |
-2.8% |
+20.0% |
| Health Management International |
Tin Min Ying |
30-Aug-18 |
Buy |
0.830 |
0.610 |
0.0% |
+36.1% |
| CapitalLand Limited |
Dehong Tan |
3-May-18 |
Accumulate |
4.190 |
3.260 |
-13.5% |
+28.5% |
| Chip Eng Seng Corporation Ltd |
Dehong Tan |
7-Aug-18 |
Accumulate |
2.940 |
3.280 |
-1.1% |
+3.0% |
總結
輝立證券集團的市場觀點強調了新加坡股市在技術分析方面的走勢，特別是STI指數可能出現反彈，測試3189和3263的阻力位。同時，市場表現分化，部分指數上漲，部分下跌，零售銷售表現疲軟，但排除汽車後略有改善。 Phillip 20 投資組合中，部分股票表現優異，部分出現虧損。亞太及美國市場指數表現不一，匯率與債券市場亦呈現不同走勢。商品市場中，原油和黃金表現相對穩定，而銅和棕櫚油則有所下跌。經濟日曆顯示新加坡與美國將有重要數據發布，可能影響市場走勢。
