輝立證券集團市場觀測總結
核心內容
本報告為輝立證券集團（Phillip Securities Group）於2018年4月10日發布的市場分析，涵蓋新加坡及亞太地區股市、債券、商品、貨幣及經濟日曆等資訊，並包含技術分析與投資建議。
主要觀點
市場整體表現
- 新加坡指數：FTSE ST Straits Times 當日收盤為 3,450.0，上漲0.2%；FTSE ST Financial 當日收盤為 1,038.5，上漲0.3%。
- 行業表現：
- FTSE ST Consumer Service 上漲0.3%。
- FTSE ST Telecommunicate 下跌0.7%。
- FTSE ST Oil & Gas 上漲0.5%。
- FTSE ST Healthcare 上漲0.4%。
- FTSE ST Technology 指數數據缺失。
- 交易量與價值：
- 當日總成交量為1,951.8萬股，較前日下降10.8%。
- 當日總成交金額為1,127.2億美元，較前日下降18.5%。
上漲與下跌股票
- 上漲股票：178隻。
- 持平股票：338隻。
- 下跌股票：111隻。
最佳表現股票（市值 > S$100m）
| 股票名稱 |
當日價格（S$） |
變動（Δ） |
變動百分比（%） |
| Kingboard Copper |
0.450 |
0.070 |
18.4 |
| Oceanus Group |
0.010 |
0.001 |
11.1 |
| Krisenergy |
0.102 |
0.009 |
9.7 |
| CH Offshore |
0.215 |
0.015 |
7.5 |
| Alliance Mineral |
0.365 |
0.025 |
7.4 |
| JB Foods |
0.585 |
0.040 |
7.3 |
最差表現股票（市值 > S$100m）
| 股票名稱 |
當日價格（S$） |
變動（Δ） |
變動百分比（%） |
| Engro |
0.900 |
-0.045 |
-4.8 |
| Koh Brothers |
0.300 |
-0.015 |
-4.8 |
| Aspial |
0.245 |
-0.010 |
-3.9 |
| Marco Polo Marine |
0.032 |
-0.001 |
-3.0 |
| Talkmed Group |
0.680 |
-0.020 |
-2.9 |
| Lum Chang |
0.360 |
-0.010 |
-2.7 |
技術分析
JB Foods Ltd - 日線圖形
- 技術買入信號：形成一個體積增加的 Bullish Outside Bar，預示上漲趨勢即將恢復。
- 預期走勢：價格將上漲，重新測試0.66的阻力位，隨後測試0.700。
- 技術參數：
- 進場價：0.590
- 停損價：0.490
- 目標價：0.700
- 支持位：0.530、0.490
- 阻力位：0.660、0.700
投資建議
| 推薦類型 |
股票名稱 |
説明 |
| BUY |
China Aviation Oil |
- |
| BUY |
China Sunshine Chemical |
- |
| BUY |
China Everbright Water Ltd |
- |
| BUY |
Chip Eng Seng Corporation |
- |
| BUY |
ComfortDelGro Corporation |
- |
| BUY |
Dairy Farm International |
- |
| BUY |
Dasin Retail Trust |
- |
| BUY |
DBS Group |
- |
| BUY |
Geo Energy Resources |
- |
| BUY |
Golden Energy and Resources |
- |
| ACCUMULATE |
800 Super |
- |
| ACCUMULATE |
Ascendas REIT |
- |
| NEUTRAL |
CapitaLand Mall Trust |
- |
| NEUTRAL |
CapitaLand Retail China Trust |
- |
| NEUTRAL |
First REIT |
- |
| NEUTRAL |
Fraser Centrepoint Trust |
- |
| NEUTRAL |
Keppel DC REIT |
- |
| NEUTRAL |
CapitaLand Commercial Trust |
- |
| NEUTRAL |
Mapletree Industrial Trust |
- |
| NEUTRAL |
CapitaLand Ltd |
- |
| NEUTRAL |
SATS Ltd |
- |
最近5次升級
| 公司名稱 |
升級日期 |
| CNMC Goldmine Holdings |
27 Feb 2018 |
| United Overseas Bank |
21 Feb 2018 |
| Overseas-Chinese Banking Corp |
21 Feb 2018 |
| Singapore Exchange Ltd |
14 Feb 2018 |
| SIA Engineering Company Ltd |
5 Feb 2018 |
市場與經濟動態
美國財政赤字與貿易戰
- 美國財政赤字預計今年增長超過20%，到2020年將達到10億美元。
- 美國與中國貿易緊張關係使新加坡出口依賴型經濟感到擔憂，新加坡經濟不確定性指數在3月升至五個月高點（155）。
- 油價因貿易戰擔憂減輕而上漲逾2%。
Noble Group 重整疑雲
- Noble Group 的重整前景受到質疑，創辦人 Richard Elman 要求債權人同意新的重整協議。
房地產市場動態
- 3月新加坡次級房地產交易量同比下降53%，是首次出現年同比下滑。
- 今年以來次級房地產交易量下降19%。
- 原始交易量仍處於健康狀態，上升51%。
债券與商品
債券收益率（10年期）
| 國家/地區 |
收益率 |
變動 |
百分比變動 |
年同比變動 |
| 新加坡 |
2.38 |
0.01 |
0.32 |
19.0 |
| 美國 |
2.78 |
0.00 |
0.13 |
15.7 |
| 日本 |
0.04 |
-0.00 |
-10.00 |
-25.0 |
| 英國 |
1.41 |
0.01 |
0.79 |
18.2 |
| 德國 |
0.50 |
0.01 |
1.41 |
18.0 |
| 馬來西亞 |
3.95 |
0.00 |
0.03 |
0.9 |
| 印尼 |
6.64 |
- |
- |
5.0 |
商品價格
| 商品 |
價格 |
變動 |
百分比變動 |
年同比變動 |
| 布倫特原油 |
68.7 |
-0.13 |
-0.19 |
4.2 |
| 黃金 |
1,335.4 |
+2.21 |
+0.17 |
2.4 |
| 銅 |
307.7 |
-0.60 |
-0.19 |
-7.4 |
| 棕櫚油 |
2,464.0 |
-41.00 |
-1.64 |
-2.3 |
| CRB指數 |
195.0 |
+2.72 |
+1.41 |
0.6 |
新加坡公司股息日期
| 除權日 |
公司名稱 |
狀態 |
股息金額 |
預期收益率 |
記錄日 |
支付日 |
| 10 Apr 18 |
Qian Hu |
Regular Cash |
0.002 |
1.05 |
4/12/2018 |
4/25/2018 |
| 13 Apr 18 |
Sunningdale Tech |
Final |
0.045 |
2.42 |
4/17/2018 |
5/2/2018 |
| 16 Apr 18 |
JAPFA |
Final |
0.005 |
1.12 |
4/18/2018 |
5/11/2018 |
| 18 Apr 18 |
Roxy-Pacific |
Final |
0.008 |
1.76 |
4/17/2018 |
4/27/2018 |
| 19 Apr 18 |
UOI |
Special Cash |
0.050 |
2.24 |
4/23/2018 |
5/3/2018 |
新加坡與美國經濟日曆
| 日期 |
新加坡事件 |
美國事件 |
| 4月5日 |
- |
US:Unemployment Rate Mar (4.1%)[4.0%][4.1%] |
| 4月6日 |
- |
US:Change in Nonfarm Payrolls Mar (313K)[190K][103K] |
| 4月10日 |
- |
US:Markit US Manufacturing PMI Mar (55.7p)[56.0p][55.6p] |
| 4月12日 |
- |
US:Trade Balance Feb (-$56.6b)[-]-$57.6b) |
| 4月13日 |
- |
US:Construction Spending MoM Feb (0.0%)[0.4%][0.1%] |
| 4月16日 |
- |
US:ISM Manufacturing Mar (60.8p)[59.9p][59.3p] |
| 4月17日 |
- |
US:CPI MoM Mar (0.2%)[-0.1%][-] |
| 4月18日 |
- |
US:PPI Final Demand MoM Mar (0.2%)[0.0%][-] |
| 4月20日 |
- |
US:Wholesale Inventories MoM Feb (1.1%)[-][-] |
| 4月23日 |
- |
US:Industrial Production MoM Mar (1.1%)[0.4%][-] |
| 4月25日 |
- |
US:Retail Sales Advance MoM Mar (-0.1%)[0.4%][-] |
| 4月27日 |
- |
US:Empire Manufacturing Apr (22.5p)[16.7p][-] |
Phillip 20 投資組合表現
| 公司名稱 |
優勢 |
進場日期 |
進場價 |
停損價 |
當前價 |
目前獲利/虧損 (%) |
| 800 SUPER |
長倉 |
13-Feb-18 |
1.110 |
0.990 |
1.130 |
1.80% |
| BREADTALK |
長倉 |
2-Nov-17 |
1.645 |
1.470 |
1.910 |
16.11% |
| CHIP ENG SENG |
長倉 |
12-Dec-17 |
0.945 |
0.880 |
0.960 |
1.59% |
| ELLIPSIZ |
長倉 |
3-Aug-17 |
0.645 |
0.575 |
0.620 |
-3.88% |
| FRENCKEN |
長倉 |
20-Jul-17 |
0.525 |
0.445 |
0.600 |
14.29% |
| GOLDEN ENERGY |
長倉 |
2-Aug-17 |
0.425 |
0.360 |
0.375 |
-11.76% |
| JUMBO |
長倉 |
22-Sep-17 |
0.575 |
0.525 |
0.550 |
-4.35% |
| MICRO-MECHANICS |
長倉 |
21-Feb-18 |
2.220 |
1.890 |
1.980 |
-10.81% |
| MIYOSHI |
長倉 |
23-Aug-17 |
0.074 |
0.062 |
0.071 |
-4.05% |
| OCBC |
長倉 |
9-Feb-18 |
12.360 |
11.430 |
12.760 |
3.24% |
| RIVERSTONE |
長倉 |
12-Jul-17 |
1.065 |
0.995 |
1.020 |
-4.23% |
| SINGPOST |
長倉 |
13-Mar-18 |
1.400 |
1.210 |
1.330 |
-5.00% |
| SINOSTAR PEC |
長倉 |
28-Nov-17 |
0.194 |
0.149 |
0.182 |
-6.19% |
| UOL |
長倉 |
12-Mar-18 |
8.830 |
8.170 |
8.620 |
-2.38% |
結論
本報告顯示新加坡股市整體呈現盤整態勢，部分行業如消費服務、能源及醫療表現較佳，而通訊與公用事業則有所下跌。技術分析顯示 JB Foods Ltd 等股票可能重新上漲，投資建議中多數為 BUY 或 ACCUMULATE。此外，美國與新加坡經濟日曆中，美國數據顯示經濟活動有所放緩，而新加坡房地產市場表現不佳，但部分公司如 Qian Hu 與 Sunningdale Tech 有股息發放，對投資者具有吸引力。
