20180207-辉立证券-Singapore_Morning_Note_14页_1mb
报告摘要
輝立證券集團市場分析總結
核心內容概述
本報告為輝立證券集團於2018年2月7日的市場分析，涵蓋新加坡與亞太地區指數表現、技術分析、最新升級建議、股息資料、企業財務報告及經濟日曆等內容。報告重點關注新加坡股市的走勢、行業動態以及相關投資組合的表現。
新加坡指數表現
- FTSE ST Straits Time：目前為3,482.9，較前一日下跌1.3%。
- FTSE ST Financial：目前為1,027.8，下跌1.8%。
- FTSE ST Real Estate：目前為849.9，下跌1.8%。
- FTSE ST Industrials：目前為806.5，下跌0.7%。
- FTSE ST Consumer Service：目前為768.9，下跌0.7%。
- FTSE ST Telecommunicate：目前為890.8，下跌0.4%。
- FTSE ST Oil & Gas：目前為463.3，下跌1.4%。
- FTSE ST Consumer Good：目前為500.2，下跌1.6%。
- FTSE ST Utilities：目前為363.9，下跌1.4%。
- FTSE ST Healthcare：目前為1,221.1，微跌0.1%。
- FTSE ST Technology：目前為243.4，上漲0.6%。
- FTSE ST Basic Material：目前為92.9，上漲0.8%。
- FTSE ST Mid-Cap：目前為785.0，下跌1.4%。
- FTSE ST Catalyst：目前為479.4，下跌0.8%。
市場動態與技術分析
- Straits Times Index (STI)：技術分析顯示，STI在1月24日達到3611點高點後出現熊市修正，但隨後出現陽線反轉，預示可能重回長期上升趨勢。
- 技術指標：RSI從75回落至32，顯示市場情緒有所平復，預示可能出現反彈。
- 關鍵點位：預期STI將測試3470點阻力位，後續可能上探3550點。
- 技術買入建議：STI在3415點入市，止損位3339點，目標價3600點。
最新升級建議
| 建議類型 | 股票名稱 | 升級日期 | 原建議 | 新建議 |
|---|---|---|---|---|
| BUY | China Aviation Oil | 13-Dec-17 | - | ACCUMULATE |
| BUY | China Sunshine Chemical | 13-Dec-17 | - | ACCUMULATE |
| BUY | China Everbright Water Ltd | 13-Dec-17 | - | ACCUMULATE |
| BUY | Chip Eng Seng Corporation | 12-Dec-17 | - | ACCUMULATE |
| BUY | ComfortDelGro Corporation | 22-Sep-17 | - | ACCUMULATE |
| BUY | Dairy Farm International | 22-Sep-17 | - | ACCUMULATE |
| BUY | Dasin Retail Trust | 23-Aug-17 | - | ACCUMULATE |
| BUY | DBS Group | 22-Aug-17 | - | ACCUMULATE |
| BUY | Geo Energy Resources | 2-Nov-17 | - | ACCUMULATE |
| BUY | Golden Energy and Resources | 2-Nov-17 | - | ACCUMULATE |
| BUY | Health Management International | 13-Nov-17 | - | ACCUMULATE |
| BUY | Nam Lee Pressed Metal Industries | 13-Nov-17 | - | ACCUMULATE |
| BUY | Overseas-Chinese Banking Corp | 6-Nov-17 | - | ACCUMULATE |
| BUY | Sheng Siong Group | 10-Nov-17 | - | ACCUMULATE |
| BUY | Thai Beverage | 14-Mar-17 | - | ACCUMULATE |
| BUY | Y Ventures Group | 5-Feb-17 | - | ACCUMULATE |
亞太指數表現
| 指數 | 當前點數 | 前一日變動 | 變動百分比 | 年初至今變動 |
|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 21,610.24 | +611.1 | +2.8 | -2.4 |
| KOSPI | 2,453.31 | +11.7 | +0.5 | -0.1 |
| CSI 300 | 4,148.89 | -125.3 | -2.9 | +2.9 |
| HSCEI | 12,686.60 | -793.2 | -5.9 | +8.3 |
| Taiex | 10,404.00 | -542.3 | -5.0 | -2.2 |
| Hang Seng | 30,595.42 | -1,649.8 | -5.1 | +2.3 |
| Sensex | 34,195.94 | -561.2 | -1.6 | +0.4 |
| Nifty | 10,498.25 | -168.3 | -1.6 | -0.3 |
| SET | 1,788.43 | -21.9 | -1.2 | +2.0 |
| KLCI | 1,812.45 | -40.6 | -2.2 | +0.9 |
市場表現與交易數據
- 總交易量：2,831.7百萬股，較前一日減少1,062.2百萬股，下降27.3%。
- 總交易價值：1,751.6千萬新加坡元，較前一日減少152.8千萬新加坡元，下降8.0%。
- 漲跌股票數：漲63隻，持平235隻，跌328隻。
最新漲跌股
涨幅最大的股票（市值>1億新元）
- Noble Group：上漲4.4%
- Bund Center Invt.：上漲4.1%
- AEM Holdings：上漲3.6%
- SingPost：上漲3.6%
- HC Surgical：上漲2.9%
- Midas Holdings：上漲2.6%
跌幅最大的股票（市值>1億新元）
- Hyflux：下跌8.1%
- Marco Polo Marine：下跌7.5%
- MYP：下跌6.9%
- Guoan International：下跌6.0%
- Fortune Reit：下跌5.0%
- Alliance Mineral：下跌4.9%
投資組合表現
- Phillip 20 Portfolio：在2月6日，YZJ Shipbldg SGD 和 Sunningdale Tech 被停止交易，分別造成-8.70% 和 -4.12% 的虧損，拖累組合表現。
財務報告摘要
- Starhill Global：2018年第二季淨利潤為26.6千萬新加坡元，較去年同期增長1%。
- Oue Hospitality：2017年第四季淨利潤為20.5千萬新加坡元，較去年同期增長165%。
- Capitalland Retail：2017年第四季淨利潤為36.1千萬新加坡元，較去年同期增長6%。
- Guocoland Ltd：2018年第二季淨利潤為43.0千萬新加坡元，較去年同期下降25%。
- Sia Engineering：2018年第三季淨利潤預估為54.8千萬新加坡元，較去年同期增長4%。
- Ascendas India Trust：2018年第三季淨利潤為19.6千萬新加坡元，較去年同期下降7%。
- Ascendas Hospital：2018年第三季淨利潤為-26.3千萬新加坡元，較去年同期下降246%。
- Singapore Post：2018年第三季淨利潤為43.0千萬新加坡元，較去年同期增長37%。
- Aims Amp Capital：2018年第三季淨利潤為23.7千萬新加坡元，較去年同期增長1%。
- GI Ltd：2018年第二季淨利潤為11.6萬美元，較去年同期下降15%。
- Hwa Hong Corp：2017年第四季淨利潤為1.5千萬新加坡元，較去年同期增長238%。
- Myp Ltd：2018年第三季淨利潤為0.4千萬新加坡元，較去年同期增長228%。
- Ch Offshore Ltd：2018年第二季淨利潤為-2.0萬美元，無數據。
股息資料
| 股息日期 | 公司名稱 | 状态 | 金額 | 預期收益率 | 記錄日期 | 支付日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Feb 18 | Keong Hong | Final | 0.018 | 3.15% | 2/9/2018 | 3/1/2018 |
| 8 Feb 18 | ThaiBev | Final | 0.470 | 3.06% | 2/12/2018 | 2/28/2018 |
| 9 Feb 18 | Ascendas India Trust | Distribution | 0.024 | 4.65% | 2/13/2018 | 3/12/2018 |
| 9 Feb 18 | SingPost | 3rd Interim | 0.005 | 1.43% | 2/13/2018 | 2/28/2018 |
| 9 Feb 18 | HPH Trust | Regular Cash | 0.111 | 7.78% | 2/13/2018 | 3/29/2018 |
| 12 Feb 18 | Ellipsiz | Special Cash | 0.080 | 5.26% | 2/14/2018 | 3/7/2018 |
| 10 Apr 18 | Qian Hu | Regular Cash | 0.002 | 1.01% | 4/12/2018 | 4/25/2018 |
| 18 Apr 18 | M1 | Final | 0.062 | 6.23% | 4/20/2018 | 4/27/2018 |
經濟日曆
- 企業財務報告：2月7日開始，多家企業發布財務報告，包括Starhill Global、Oue Hospitality、Capitalland Retail等，涉及淨利潤、預估數據等。
- 經濟指標：報告中未提供具體經濟指標數據，但提到了相關企業的財務動態。
總結
本報告顯示新加坡股市在經歷一段熊市修正後，出現反彈跡象。技術分析預示STI可能重回上升趨勢，測試3470點及3550點。部分股票如Noble Group、Bund Center Invt.表現優異，而Hyflux、Marco Polo Marine等則表現不佳。此外，投資組合Phillip 20 Portfolio的表現受到部分股票虧損的影響。財務報告顯示多家企業表現不一，部分公司實現大幅增長，部分則出現虧損。股息資料表明部分公司即將發放股息，收益率不一。整体来看，市場情緒有所回暖，但需關注技術指標與企業財務表現。
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