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輝立證券集團 Phillip Securities Group 市場分析總結

核心內容概述

本報告涵蓋新加坡及亞太地區股市表現、技術分析、最新買入與賣出建議、市場動態及經濟日曆資訊。重點關注 Phillip 20 資產組合的表現及技術分析，並提供市場趨勢與個股動態的總結。

市場表現

新加坡指數

• FTSE ST Straits Times：3,442.5，週漲幅1.1%
• FTSE ST Financial：1,035.1，週漲幅1.1%
• FTSE ST Real Estate：835.4，週漲幅0.5%
• FTSE ST Industrials：787.2，週漲幅0.2%
• FTSE ST Consumer Service：713.9，週漲幅1.4%
• FTSE ST Telecommunicate：866.8，週漲幅1.1%
• FTSE ST Oil & Gas：400.2，週漲幅0.3%
• FTSE ST Consumer Good：473.5，週漲幅0.7%
• FTSE ST Utilities：327.5，週漲幅1.4%
• FTSE ST Healthcare：1,259.5，週跌幅0.8%
• FTSE ST Technology：235.6，週跌幅0.1%
• FTSE ST Basic Material：84.1，週跌幅0.3%

其他市場指數

• Nikkei 225（日本）：21,567.52，週跌幅0.0%
• KOSPI（韓國）：2,429.58，週漲幅0.2%
• CSI 300（中國）：3,854.86，週跌幅0.2%
• HSCEI（中國）：11,967.66，週漲幅0.9%
• Taiex（台灣）：10,821.53，週跌幅0.6%
• Hang Seng（香港）：29,844.94，週漲幅1.1%
• Sensex（印度）：33,626.97，週漲幅0.1%
• Nifty（印度）：10,331.60，週漲幅0.1%
• SET（泰國）：1,739.92，週漲幅0.9%
• KLCI（馬來西亞）：1,837.01，週漲幅0.0%

貨幣表現

• Yen：106.93，週跌幅0.01%
• Won：1,069.62，週跌幅0.02%
• RMB：6.3033，週跌幅0.21%
• NT$：29.27，週漲幅0.18%
• HK$：7.85，週跌幅0.01%
• Rs：64.98，週漲幅0.02%
• RM：3.87，週漲幅0.20%
• S$：1.32，週跌幅0.01%
• P：52.08，週跌幅0.03%
• Rp：13,778，週跌幅0.08%
• A$：0.77，週跌幅未明
• Euro：1.23，週跌幅0.08%
• GBP：1.41，週跌幅0.01%

債券收益率

• 新加坡：2.38%，週漲幅0.02%
• 美國：2.77%，週漲幅0.01%
• 日本：0.05%，週跌幅0.01%
• 英國：1.40%，週跌幅0.02%
• 德國：0.50%，週跌幅0.03%
• 馬來西亞：3.95%，週漲幅0.00%
• 印尼：6.64%，週跌幅0.03%

貨幣與商品

• Brent：67.1美元/桶，週漲幅0.13%
• Gold：1,331.5美元/盎司，週漲幅0.75%
• Copper：305.9美元/噸，週跌幅0.29%
• Palm Oil：2,505.0馬來西亞林吉特/噸，週漲幅1.33%
• CRB Index：192.3，週跌幅1.56%

技術分析與 Phillip 20 資產組合

Phillip 20 資產組合表現

• 自 5 月 17 日至 3 月 18 日總回報為 +3.23%
• 新入場公司：Genting Sing, KrisEnergy, UOL
• 止損公司：F&N, Wing Tai

Genting Sing Ltd 技術分析

• 技術買入建議：週線圖上形成強烈 hammer 形態，成交量增加，顯示反轉跡象
• 預期目標：測試 1.19 抵抗區，之後可能上探 1.27
• 止損點：0.99
• 買入點：1.16
• 當前價格：1.03（已觸及止損點，但已反轉上漲）

Phillip 20 當前持倉

最近升級建議

• CNMC Goldmine Holdings：2018年2月27日，從 NEUTRAL 升級為 ACCUMULATE
• United Overseas Bank：2018年2月21日，從 ACCUMULATE 升級為 BUY
• Overseas-Chinese Banking Corp：2018年2月21日，從 ACCUMULATE 升級為 BUY
• Singapore Exchange Ltd：2018年2月14日，從 ACCUMULATE 升級為 BUY
• SIA Engineering Company Ltd：2018年2月5日，從 NEUTRAL 升級為 ACCUMULATE

市場動態

• 澳洲總理 Malcolm Turnbull：其聯盟政府在民意調查中連續30次失利，對其造成更大壓力。
• 英國 Brexit 協議：提高了一些金融公司首席財務官對經濟前景的樂觀情緒。
• 東京股市：因美元走強及貿易戰擔憂而持平。
• 新加坡與中國簽署 MOU：促進雙方公司在一帶一路第三國市場的合作。
• LTC Corporation 收購：獲得無條件批准，接受門檻從90%降至50%。

新加坡公司表現

• Top Gainers（市值 > $100M）：

  • CH Offshore：+17.6%
  • Krisenergy：+13.4%
  • Isetan Singapore：+6.6%
  • HPH Trust：+6.5%
  • Healthway Medical：+6.0%
  • Genting (S)：+5.6%

• Top Losers（市值 > $100M）：

  • Oceanus Group：-10.0%
  • Hwa Hong：-4.5%
  • Memtech Int'l：-4.4%
  • GP Industries：-3.8%
  • Sino Grandness：-3.6%
  • Citic Envirotech：-3.5%

• 新高與新低：

  • 新高：
    • Haw Par Corp Ltd：13.300
    • LTC Corp Ltd：0.930
  • 新低：
    • Asiamedic Ltd：0.048
    • Indofood Agri Resources Ltd：0.320
    • Luxking Group Holdings Ltd：0.330
    • M1 Ltd：1.730
    • Net Pacific Financial Holdings：0.033
    • Noble Group Ltd：0.064
    • Pan-United Corp Ltd：0.385
    • RaFFLES United Holdings Ltd：0.136

ADR 優勢與折價

• DBS Bank：ADR 優勢 -0.33%，本地價 27.66
• Jardine Matheson：ADR 優勢 -0.79%，本地價 61.92
• Jardine Strategic：ADR 優勢 -0.03%，本地價 38.25
• United Overseas Bank：ADR 優勢 -0.12%，本地價 27.37

儲備金與財務報告

• 新加坡公司財務報告：
  • SPH Reit：2018 Q2 净利潤 SGD31.9m，同比下跌2%
  • M1：2018 Q1 財務報告
  • Keppel Infra. Trust：2018 Q1 預測
  • Keppel Reit：2018 Q1 財務報告
  • China Aviation Oil：2018 Q1 預測
  • Frasers Com Trust：2018 Q2 財務報告
  • Genting Sing：2018 Q1 財務報告

經濟日曆

• 新加坡：
  • 4 月 1 日：PMI（3月）52.7p
  • 4 月 4 日：汽車 COE 開標類別 A（4月）38K
• 美國：
  • 4 月 5 日：非農就業數據（3月）313K
  • 4 月 6 日：初請領失業金（3月）215K
  • 4 月 6 日：美國製造業 PMI（3月）55.7p
  • 4 月 6 日：美國耐用品訂單（2月）3.1%

結論

Phillip 20 資產組合在技術分析上表現良好，部分股票已觸及止損點，但整體趨勢仍偏向 Bullish。市場表現受貿易戰、經濟數據及政策影響，建議關注技術分析與財務報告，以判斷未來趨勢。