輝立證券集團市場觀察與分析總結
核心內容概覽
本報告提供了新加坡及美國市場的最新指數走勢、主要股價變動、技術分析、最新消息、推薦股票及經濟日曆等資訊。以下是報告的核心內容、主要觀點和關鍵信息的總結。
市場走勢
新加坡指數表現
| 指數 |
當前水平 |
1日變動 |
1日變動百分比 |
| FTSE ST Straits Time |
3,439.4 |
+26.9 |
+0.8% |
| FTSE ST Financial |
1,038.1 |
+9.2 |
+0.9% |
| FTSE ST Real Estate |
833.4 |
+4.9 |
+0.6% |
| FTSE ST Industrials |
790.7 |
+6.4 |
+0.8% |
| FTSE ST Consumer Service |
697.6 |
+2.8 |
+0.4% |
| FTSE ST Telecommunicate |
859.9 |
+6.4 |
+0.8% |
| FTSE ST Oil & Gas |
406.2 |
+2.0 |
+0.5% |
| FTSE ST Consumer Good |
477.0 |
+1.8 |
+0.4% |
| FTSE ST Utilities |
346.0 |
-2.6 |
-0.7% |
| FTSE ST Healthcare |
1,249.2 |
+11.3 |
+0.9% |
| FTSE ST Technology |
238.4 |
- |
- |
| FTSE ST Basic Material |
86.1 |
+0.7 |
+0.8% |
| FTSE ST Mid-Cap |
754.9 |
+3.5 |
+0.5% |
| FTSE ST Catalyst |
444.7 |
+1.8 |
+0.4% |
- 漲跌情況：共有126隻股票上漲，404隻持平，97隻下跌。
- 總成交量：1,228.2百萬股，減少146.6百萬股（-10.7%）。
- 總市值：1,217.2億美元，減少126.7億美元（-9.4%）。
最佳股（市場市值 > S$100m）
- Valuetronics：+14.6%
- SingPost：+3.7%
- Keppel DC Reit：+3.6%
- Unusual Ltd：+3.4%
- Breadtalk：+3.2%
- Challenger Tech：+3.2%
最差股（市場市值 > S$100m）
- Oceanus Group：-11.1%
- Noble Group：-10.3%
- MYP：-4.6%
- Hwa Hong：-4.5%
- Bund Center Invt.：-4.1%
- Dyna-Mac：-3.8%
技術分析
SingPost Ltd
- 技術觀點：技術買盤，每日時間框架顯示看漲跡象。
- 技術分析：
- 破壞20日、60日移動平均線與下降趨勢線，成交量增加，顯示可能的反轉跡象。
- 預期上漲趨勢將恢復，測試1.45阻力位後可能上漲至1.55。
- 支持位：1.32、1.28
- 阻力位：1.45、1.55
- 入場價：1.41
- 止損：1.21
- 目標價：1.55
最新消息
- 納斯達克指數：下跌2.9%，至7,008.81點，科技股下跌3.5%，創下2月8日以來最大跌幅。
- 道瓊斯工業平均：下跌344.89點，至23,857.71點，進入修正區域。
- 美國考慮使用緊急法規：限制中國對敏感技術的收購。
- 德國總理默克爾：與美國總統特朗普通電話，呼籲對歐盟與美國的貿易政策進行對話。
- Lazada：LiveUp會員將失去Uber及Uber Eats，與ofo和Chope建立新合作。
- Sasseur Reit：IPO認購倍數超過3.7倍。
- LIAN Beng Group：重組業務，將房地產業務分拆至SGX Catalyst Board上市。
- 新加坡機場：2月旅客運量增加4.93百萬人次，同比增長5.6%。
推薦股票
| BUY |
ACCUMULATE |
NEUTRAL |
| China Aviation Oil |
800 Super |
CapitaLand Mall Trust |
| China Sunshine Chemical |
Ascendas REIT |
CapitaLand Retail China Trust |
| China Everbright Water Ltd |
Asian Pay TV Trust |
First REIT |
| Chip Eng Seng Corporation |
Banyan Tree Holdings |
Fraser Centrepoint Trust |
| ComfortDelGro Corporation |
Cache Logistics Trust |
Keppel DC REIT |
| Dairy Farm International |
CapitaLand Commercial Trust |
Mapletree Industrial Trust |
| Dasin Retail Trust |
CapitaLand Ltd |
SATS Ltd |
| DBS Group |
Centurion Corporation |
Sembcorp Marine |
| Geo Energy Resources |
City Developments Ltd |
Y Ventures |
| Golden Energy and Resources |
CNMC Goldmine Holdings |
- |
| Health Management International |
Fraser & Neave (F&N) |
- |
| Nam Lee Pressed Metal Industries |
Ho Bee Land |
- |
| Old Chang Kee |
iFAST Corporation |
- |
| Oversea-Chinese Banking Corp |
Micro-Mechanics Holdings |
- |
| Singapore Exchange Ltd |
Raffles Medical Group |
- |
| Sheng Siong Group |
Sembcorp Industries |
- |
| Thai Beverage |
SIA Engineering Company |
- |
| United Overseas Bank |
Sing Investments & Finance |
- |
最近升級
| 公司 |
日期 |
動作 |
| CNMC Goldmine Holdings |
27 Feb 2018 |
由NEUTRAL升級為ACCUMULATE |
| United Overseas Bank |
21 Feb 2018 |
由ACCUMULATE升級為BUY |
| Oversea-Chinese Banking Corp |
21 Feb 2018 |
由ACCUMULATE升級為BUY |
| Singapore Exchange Ltd |
14 Feb 2018 |
由ACCUMULATE升級為BUY |
| SIA Engineering Company Ltd |
5 Feb 2018 |
由NEUTRAL升級為ACCUMULATE |
Phillip 20 Portfolio
- 入場日期：2017年5月
- 初始資金：$100,000
- 每筆交易權重：$5%（等於初始資金的5%）
- 近期表現：
- 800 SUPER：+4.5%
- BREADTALK：+17.93%
- CHIP ENG SENG：+5.29%
- ELLIPSIZ：+0.78%
- FRENCKEN：+18.10%
- GENTING SING：-4.42%
- GOLDEN ENERGY：-10.59%
- JUMBO：-2.61%
- KRISENERGY：-5.38%
- MICRO-MECHANICS：-6.76%
- MIYOSHI：-4.05%
- OCBC：+4.69%
- RIVERSTONE：-4.23%
- SINGPOST：0.00%
- SUNRIGHT：0.00%
- SINOSTAR PEC：-7.22%
- UOL：-3.28%
美國市場開放交易頭寸
| 公司 |
交易頭寸 |
入場價 |
最後成交價 |
目標價 |
止損價 |
當前績效 |
| Walt Disney Co. |
開放 |
107.72 |
104.87 |
116.00 |
102.62 |
-4.23% |
| AT&T Inc |
開放 |
36.44 |
36.87 |
41.70 |
33.95 |
-0.38% |
| Starbucks Corp |
n/a |
58.27 |
56.99 |
64.00 |
52.48 |
n/a |
經濟日曆
新加坡與美國
| 日期 |
新加坡指標 |
美國指標 |
| 25 |
SG: Industrial Production SA MoM Jan (-2.0%)[2.8%][6.7%) |
US: Wholesale Inventories MoM Jan (0.4%)[0.4%][0.7%) |
| 26 |
SG: Industrial Production YoY Jan (-3.9%)[7.4%][17.9%) |
US: Durable Goods Orders Jan (2.8%)[-2.0%]-[3.7%] |
| 27 |
US: MBA Mortgage Applications Feb (-6.6%)[-][2.7%) |
US: GDP Annualized QoQ 4Q S (2.6%)[2.6%][2.5%] |
| 28 |
US: Personal Income Jan (0.4%)[0.3%][0.4%) |
US: Personal Spending Jan (0.4%)[0.3%][0.2%) |
| 01 |
SG: Purchasing Managers Index Feb (53.1p)[-][52.7p] |
US: New Home Sales Jan (625K)646K |
| 02 |
US: Purchasing Managers Index Feb (55.9p)[55.8p][55.3p] |
US: Change in Nonfarm Payrolls Feb (200K)[206K][313K] |
重點股票
| 公司 |
成交量（單位） |
| HLH GROUP LTD |
44,545,200 |
| GENTING SINGAPORE PLC |
35,295,600 |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS |
32,918,100 |
| HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U |
30,934,900 |
| NICO STEEL HOLDINGS LTD |
26,291,000 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD |
215,741,200 |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS |
110,667,200 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP |
91,293,240 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD |
69,712,630 |
| SEMCORP MARINE LTD |
52,557,160 |
股票資訊
新加坡公司52週高/低
| 公司 |
52週高 |
52週低 |
當前價格 |
當前變化 |
年初至今變化 |
| GOODLAND GROUP LTD |
0.265 |
- |
0.265 |
0.00% |
+1.9% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP |
12.800 |
- |
12.800 |
0.00% |
+3.3% |
新加坡公司股息資訊
| 備註 |
公司 |
狀態 |
金額 |
指標收益率 |
記錄日期 |
支付日期 |
| 2 Apr 18 |
Vicplas Intl |
Interim |
0.003 |
6.94% |
4/4/2018 |
4/12/2018 |
| 4 Apr 18 |
LHN |
Final |
0.002 |
1.07% |
4/6/2018 |
4/25/2018 |
| 10 Apr 18 |
Qian Hu |
Regular Cash |
0.002 |
1.05% |
4/12/2018 |
4/25/2018 |
| 13 Apr 18 |
Sunningdale Tech |
Final |
0.045 |
2.33% |
4/17/2018 |
5/2/2018 |
| 13 Apr 18 |
Roxy-Pacific |
Final |
0.008 |
1.76% |
4/17/2018 |
4/27/2018 |
| 16 Apr 18 |
Straits Trading |
Interim |
0.060 |
2.63% |
4/18/2018 |
5/4/2018 |
| 18 Apr 18 |
M1 |
Final |
0.062 |
6.48% |
4/20/2018 |
4/27/2018 |
總結
本報告提供了新加坡及美國市場的全面走勢分析，包括指數表現、個股動態、技術分析、最新消息及經濟日曆。市場整體呈現混合走勢，部分指數上漲，部分下跌。技術分析顯示SingPost Ltd可能出現反轉跡象，建議關注其上漲趨勢。此外，報告也提供了 Phillip 20 Portfolio 的詳細交易信息，以及美國市場開放交易頭寸的最新情況。
