20230823-上海证券-计算机行业周报_持续重视信创_数据要素_20页_764kb

报告摘要

计算机行业周报总结（2023.08.14—2023.08.18）

核心内容

本报告主要分析了2023年8月14日至8月18日期间，计算机行业的市场表现、行业动态及投资建议，重点关注信创、数据要素和AI板块的进展。

主要观点

市场回顾：
- 计算机（申万）指数在过去一周下跌4.26%，跑输上证综指、创业板指及沪深300指数。
- 当前计算机板块市盈率-TTM为63.38，高于历史中位数56.53，处于近十年的71.86%分位点。
- AI板块调整或提前结束，核心标的迎来布局机会。
行业动态：
- 信创：
  - 中国联通在8月16日公示了2023-2025年国际服务器集采项目中标结果，国产CPU芯片占据3个标段。
  - 中国移动服务器采购国产化率接近40%。
  - 电信和金融信创订单密集落地，信创产业正由党政向金融、电信等重要行业推广。
  - 麒麟软件独家中标中国邮政集团及中交集团的服务器操作系统项目。
- 数据要素：
  - 国家数据局挂牌在即，相关政策推进有望加速。
  - 上海市提出到2025年数据产业规模达5000亿元，年均复合增长率15%。
  - 国内首部《数据确权授权的流程与技术规范》正式立项。
- AI进展：
  - 科大讯飞发布星火大模型V2.0，代码能力接近ChatGPT。
  - 鸿海成为英伟达AI服务器芯片基板最大供应商。
  - 腾讯云已接入Llama2、Falcon、Dolly、Vicuna、Bloom、Alpaca等20多个主流AI模型。
  - vivo大模型在C-Eval排行榜中位列第五，具备较强的人文与社会科学能力。
  - 阿里达摩院发布癌症分析通用模型，检测性能优于单器官模型。
  - 联想集团AI基础设施业务同比增长139%，排名全球第三。
  - IDC预测中国数据中心服务市场有望迎来新一轮爆发。
投资建议：
- 建议关注AI板块：科大讯飞、金山办公、鼎捷软件、汉得信息、浪潮信息、云赛智联。
- 建议关注信创板块：太极股份、中国软件、中国长城、星环科技、海量数据、神州数码、卓易信息、软通动力。
- 建议关注数据要素板块：太极股份、深桑达、拓尔思、三维天地、英方软件、千方科技、久远银海、航天宏图。

关键信息

行业趋势：
- 信创产业加速落地，运营商集采国产化比例提升。
- 数据要素市场活跃，政策推进或加速。
- AI技术在多个领域快速应用，如金融、医疗、交通等。
市场表现：
- 计算机板块整体下跌，但部分个股表现突出，如华是科技、天泽信息、三维天地等涨幅居前。
- 恒银科技、诚迈科技、*ST御银等跌幅较大。
政策与标准：
- 国家数据局挂牌在即，数据资产入表、数据确权登记、公共数据授权运营等政策有望加速落地。
- 《数据确权授权的流程与技术规范》正式立项，推动数据确权标准建设。
企业动态：
- 部分企业发布业绩，如天源迪科、宝信软件、德赛西威等业绩增长显著。
- 多家企业进行股份增减持、股权激励等事项。
一级投融资：
- 国内融资企业包括秦淮数据、中科加禾、国星宇航、九四智能、云建信、爱签等。
- 国外融资企业包括Rekosistem、HypeLab、BubbleA、Q-CTRL、11xAI、Persefoni、Anthropic、Paccurate、Voiceflow、ZepetoX、Port3、Osano、DynamoFL、Caden、Jada AI、ZetaChain等。