20230205-开源证券-计算机行业周观点_持续关注AIGC投资机会_8页_889kb

计算机行业周报总结

核心内容概述

本周（1.30-2.3），沪深300指数下跌0.95%，而计算机指数上涨4.88%，显示出计算机行业在市场中的相对强势。分析师陈宝健提出持续关注AIGC（人工智能生成内容）投资机会，并指出行业正迎来发展良机。

主要观点

AIGC商业化进程加速

• ChatGPT热度持续：ChatGPT上线后用户增长迅速，超过TikTok成为活跃用户增长最快的产品。
• 微软全面整合ChatGPT：微软宣布将ChatGPT整合至其所有产品中，进一步加大与ChatGPT的合作力度。
• 订阅计划与商业方案：ChatGPT推出Plus订阅计划，费用为20美元/月，并计划探索更低成本的订阅方案、2B商业方案及数据包等。
• 谷歌云支持竞品：谷歌云计算部门Google Cloud与AI初创公司Anthropic建立合作伙伴关系，为其提供算力支持，显示科技巨头对AIGC产业的持续投入。

AIGC市场前景广阔

• 应用场景落地：AIGC已应用于写作助手、AI绘画、对话机器人、数字人等领域，具备广泛的商业潜力。
• 商业化探索：ChatGPT在2C（订阅收费）和2B（与微软应用整合）领域开启商业化探索，市场信心增强。
• 行业预测：根据腾讯研究院报告，AIGC市场预计在2030年达到1100亿美元规模，行业有望步入发展快车道。

国内AI公司成长前景广阔

• 政策环境优化：国内政策持续支持AI技术发展，虚拟人、人机交互等场景需求旺盛。
• 受益标的：包括科大讯飞、拓尔思、彩讯股份、海天瑞声、格灵深瞳-U、云从科技-UW、汉王科技等公司。

关键信息

投资建议

1. 信创+领域：

   • 重点推荐：太极股份、中亦科技、彩讯股份、软通动力、神州数码、致远互联、普联软件、卓易信息、中国长城、海光信息、中科曙光、龙芯中科。
   • 受益标的：金山办公、中国软件、海量数据、思维列控、普元信息、东方通、宝兰德、中孚信息等。

2. 金融信创领域：

   • 推荐：恒生电子、京北方、顶点软件、中科软。

3. ERP领域：

   • 推荐：用友网络、金蝶国际。

4. EDA领域：

   • 推荐：华大九天，受益标的：广立微、概伦电子等。

5. CAD领域：

   • 推荐：中望软件、广联达等。

6. PLC领域：

   • 推荐：中控技术、宝信软件等。

7. 数据要素领域：

   • 推荐：航天宏图、中科星图、拓尔思。
   • 受益标的：海天瑞声、易华录、星环科技、广电运通、慧辰股份、浪潮软件、浙数文化、人民网等。

8. 军工信息化领域：

   • 推荐：航天宏图、高凌信息、华如科技、中科星图、淳中科技。
   • 受益标的：霍莱沃、佳缘科技。

公司动态

• 业绩预告：部分公司发布业绩预告，如迪威迅、万集科技、拉卡拉等出现亏损，而浪潮软件、汉得信息等盈利增长显著。
• 股份减持：金证股份、盈建科、启明星辰等公司股东计划减持股份。
• 中国软件董事长辞职：中国软件董事长陈锡明因工作原因辞职。

行业要闻

• 全面注册制改革启动：证监会宣布全面实行股票发行注册制改革，标志着资本市场制度安排基本定型。
• 智能网联汽车测试计划：上海计划到2025年实现智能网联汽车高快速路测试里程超过20万公里。
• 无锡车联网法规：无锡出台国内首部车联网发展促进条例，支持自动驾驶商业化运营。
• 微软整合AI工具：微软CEO纳德拉表示将迅速将ChatGPT等AI工具整合至全线产品中。
• 谷歌投资AI竞品：谷歌云与Anthropic建立合作伙伴关系，提供算力支持。
• 美欧AI协议：美欧达成首个全面人工智能协议，涵盖农业、医疗、应急响应等多个领域。
• 英特尔管理层降薪：英特尔CEO及管理层实施减薪措施，最高降薪25%。

风险提示

• 疫情反复风险：可能影响行业整体发展。
• 信息化投资不及预期：可能影响公司业绩。
• 公司研发不及预期：可能影响技术进步和市场竞争力。

评级说明

• 投资评级：看好（维持），预计行业超越整体市场表现。
• 股票评级：包括买入、增持、中性、减持等，具体标准基于证券相对于市场基准指数的表现。

法律声明

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