20230205-东证期货-风电行业周度报告_内蒙古优选本土设备_风电属地优势强化_16页

内蒙古优选本土设备，风电属地优势强化总结

核心内容概述

本报告聚焦于2023年2月5日风电行业动态，分析了风电设备市场行情、招投标情况、装机数据、原材料价格波动以及政策动向。重点指出内蒙古自治区通过优选本地新能源产品强化了风电供应链的属地优势，同时江苏盐城明确了海上风电的装机规划，推动行业进一步发展。

主要观点

• 风电市场行情：本周风电设备板块上涨3.1%，显著跑赢沪深300指数（4.1个百分点）和创业板（3.3个百分点），显示市场对风电行业的看好。
• 招投标情况：本周风电整机采购开标总计1215MW，风电机组招标200MW，塔筒采购开标950MW。陆上风电不含塔筒最低中标单价为1556元/kW，最高为1878元/kW。
• 主要中标企业：包括东方风电、中车山东风电、中车株洲所、联合动力、运达股份、山东中车同力钢构有限公司等。
• 装机数据：12月风电新增装机容量1511万千瓦，同比下降33.93%；1-12月累计装机容量3763万千瓦。光伏新增装机容量同比上升7.96%。
• 电力供需数据：2022年全社会用电量同比增长3.6%，风电发电量占总发电量的9.54%，光伏占2.14%。
• 原材料价格：本周中厚板现货价格上涨1.8%，环氧树脂上涨7.1%，电解铜价格下跌2.4%。
• 政策动态：内蒙古工信厅发布通知，要求新能源风电项目优选本地生产的单机5MW以上机组；江苏盐城规划年均新增海上风电装机300万千瓦，投资350亿元；国家能源局强调海上风电施工安全监管。

关键信息

风电市场表现

• 风电设备板块本周上涨3.1%，表现优于大盘。
• 本周重点公司股价变化：
  • 主机：金风科技涨0.4%，日月股份涨12.1%
  • 电缆：中天科技跌0.6%，东方电缆跌9.7%，亨通光电跌3.9%
  • 主轴：通裕重工涨2.0%，金雷股份涨10.3%
  • 轴承：新强联涨2.7%，五洲新春涨5.2%
  • 叶片：中材科技涨3.3%，时代新材涨6.7%
  • 塔筒：天顺风能跌1.5%，大金重工涨3.1%，海力风电涨0.6%
  • 发电机：东方电气跌4.2%

招投标项目追踪

• 整机商中标情况：
  • 大唐：东方风电中标300MW
  • 中国石油：中车山东风电中标550MW
  • 国家能源集团：中车株洲所中标100MW，联合动力中标165MW
  • 中国电建：运达股份中标100MW
• 塔筒中标情况：国家能源集团三个项目共950MW，均由山东中车同力钢构有限公司中标。

装机数据

• 风电装机：12月新增装机1511万千瓦，同比下降33.93%；1-12月累计装机3763万千瓦。
• 光伏装机：12月新增装机2170万千瓦，同比增长7.96%；1-12月累计装机8741万千瓦。

原材料价格变化

• 中厚板现货价格4291.8元/吨，环比上涨1.8%
• 电解铜现货价格68315元/吨，环比下跌2.4%
• 环氧树脂现货价格16600元/吨，环比上涨7.1%

投资机会

• 随着疫情影响解除及降本趋势，2023年海上风电将进入新的景气周期。
• 建议关注海上风电的海缆、桩基等抗通缩零部件环节。

风险提示

• 风电装机量不及预期
• 原材料成本上涨

附：机构信息

• 联系人：孙伟东（有色首席分析师）
  • 从业资格号：F3035243
  • 投资咨询号：Z0014605
  • 联系方式：Tel: 8621-63325888 | Email: weidong.sun@orientfutures.com
• 联系人：李烁
  • 从业资格号：F03107615
  • 联系方式：Tel: 8621-63325888 | Email: shuo.li@orientfutures.com

免责声明

• 本报告由上海东证期货有限公司制作发布。
• 报告基于公开信息，力求准确但不保证其完整性。
• 报告观点可能随市场变化而调整，仅供参考，不构成投资建议。
• 使用本报告的客户需自行承担投资风险。

行业观点

• 风电板块整体维持上涨态势，属地优势进一步强化。
• 内蒙古政策推动本地风电设备生产，江苏盐城海上风电装机需求明确。
• 随着降本和疫情影响缓解，海上风电有望迎来新的发展周期。

风险提示（再次强调）

• 风电装机不及预期
• 原材料成本上涨