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晨会纪要总结

核心内容

市场概况

6月24日，A股市场整体表现分化，上证综指微涨0.01%，深证综指下跌0.40%，创业板指下跌1.20%。两市合计成交额为10129.87亿元，连续第5个交易日突破1万亿元。北向资金净流入30.97亿元，其中宁德时代、隆基股份、药明康德获净买入，恒瑞医药被净卖出。

板块表现

• BIPV概念：全线走高，掀起涨停潮，森特股份、旷达科技晋级3连板，华自科技晋级2连板，启迪设计、秀强股份、帝科股份、嘉寓股份、裕兴股份分别大涨20%。
• 科技股：整体回调，半导体、鸿蒙概念、医美、数字货币等板块跌幅居前。
• 资金流入TOP10：通威股份、爱玛科技、特变电工、海康威视、立讯精密等个股主力净流入额居前。

主要观点

国内经济预测（一致预期）

产业资讯亮点

1. 量子通信：我国科学家实现511公里现场光纤量子通信新世界纪录。
2. EVA树脂：价格创历史新高，光伏胶膜需求旺盛，产品供不应求。
3. 钾肥市场：硫酸钾现货价格同比上涨38.94%，市场供应紧张。
4. 氨纶价格：再创新高，20D、40D产品价格同比上涨超150%，供应紧张态势持续。
5. 5G建设：山东截至5月底累计开通5G基站6万个，推动5G产业应用。
6. IGBT芯片：华虹半导体与斯达半导合作，实现12英寸IGBT规模量产。
7. 体外诊断（IVD）：市场规模接近千亿元，未来发展空间广阔。

关键信息

公司重要公告

• 美锦能源：预计上半年净利润11亿至15亿元，同比增长1617.52%至2242.07%。
• 天山铝业：预计上半年净利润19.6亿元，同比增长200.15%，受益于铝价上涨。
• 惠云钛业：预计上半年净利润0.9亿至1.14亿元，同比增长92.94%至143.32%。
• 水羊股份：预计上半年净利润8600万至9100万元，同比增长155.74%至170.60%。
• 金新农：已平仓全部生猪期货合约，一季度后盈利1.09亿元，但至公告日累计亏损2206.71万元。

重大事项

• 上海机场：拟发行股份购买虹桥公司、物流公司及浦东第四跑道资产，股票复牌。
• 浙江广厦：控股股东2.18亿股无限售流通股将被拍卖，股票停牌。
• *ST众泰：面临退市风险，需对持续经营能力进行自查。
• 恒力石化：拟投资242.34亿元建设多个新材料项目。
• 爱美客：拟使用超募资金对HuonsBio增资并收购部分股权，计划发行H股上市。
• 科蓝软件：未产生数字货币在手订单，回应关注函。

增减持与回购

• 江苏北人：监事拟减持不超过0.03%。
• 航天彩虹：邵雨田拟减持不超过0.40%。
• 周大生：拟回购1.5亿至3亿元，用于股权激励或员工持股计划。
• 江中药业：拟回购630万至700万股，用于股权激励计划。

融资重组与投资并购

• 新能泰山：拟进行资产置换，交易后上海华能电子商务将成为全资或控股子公司。
• 中伟股份：拟定增募资不超50亿元，用于北部湾产业基地三元项目。
• 上柴股份：发行股份及支付现金购买资产事项获证监会无条件通过，股票复牌。
• *ST康美：获准自行管理财产和营业事务。
• 隆利科技：拟7.2亿元投资建设总部基地。

公司业务进展

• 华软科技：与葛化华祥合作氯碱下游产品。
• 东杰智能：全资子公司中标2亿元非标设备项目。
• 华大基因：新冠检测试剂盒获欧盟CE准入资质。
• 恒瑞医药：注射用HRS3658获临床试验批准。
• 申联生物：分子生物学类诊断制品生产线通过GMP验收。
• 深大通：子公司获得清真和犹太洁食认证。
• 海正药业：注射用米卡芬净钠通过仿制药一致性评价。
• 微芯生物：西达本胺在日本获批上市。
• 热景生物：新冠抗原检测试剂有效期延长至2021年9月20日。
• 罗欣药业：引进替戈拉生注射剂产品，获得在中国的独家开发权。
• 光洋股份：成为上汽大众Entry NB车型轮毂轴承供应商。

风险提示

• 蓝晓科技：被深交所关注，需说明是否存在泄露未公开信息或夸大股价涨幅。
• 森特股份：尚未开展BIPV工程建设，后续实施路径不确定。
• 均胜电子：芯片和部分核心软件由整车厂商指定，销量依赖整车厂商订单。

投资评级标准

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