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晨会纪要总结

一、核心内容概述

1. 市场表现

• 国内指数：

  • 上证综指收盘价为3608点，上涨1.15%。
  • 深证综指收盘价为15004点，上涨1.48%。
  • 创业板指收盘价为3348点，上涨2.09%。
  • 两市合计成交额达10546.05亿元。
  • 北向资金净流入141.03亿元，其中沪股通净流入75.55亿元，深股通净流入65.48亿元。

• 板块表现：

  • 市场分化明显，小盘股普跌，资金集中于大金融（券商、银行）和周期权重（煤炭、化工、钢铁）板块。
  • 医美、白酒等板块企稳反弹。

• 个股涨跌：

  • 涨幅TOP10中，汉嘉设计、兴图新科、明微电子等涨幅较大，部分个股涨幅超20%。
  • 跌幅TOP10中，飞利信、思特奇、科蓝软件等跌幅较大，部分个股跌幅超14%。

• 资金流入TOP10：

  • 东方财富、华天科技、百克生物等个股获得主力资金净流入，其中东方财富净流入19.88亿元，为最大流入个股。
  • 资金净流入主要集中在低市盈率绩优股。

二、主要观点

1. 国内经济预测（一致预期）

• 2021年中国经济预计保持较高增长，GDP增速有望达到8.5%。
• CPI和PPI涨幅有所回落，显示通胀压力趋缓。
• 工业和投资增速保持稳定，出口增长强劲，但进口增速有所放缓。
• 社会消费品零售总额增速稳定，M2增速略有下降。

2. 央行流动性管理

• 央行于6月25日开展300亿元逆回购操作，净投放200亿元，强化市场资金面平稳预期。

3. 国际市场动态

• 全球股市：

  • 恒生指数上涨1.40%，道琼斯工业指数上涨0.69%，纳斯达克指数微跌0.06%。
  • 法国CAC40、富时100、德国DAX等主要指数均有上涨表现。
  • 澳洲标普200微涨，圣保罗指数下跌1.74%，韩国综合指数和日经225均小幅上涨。

• 国际政策与事件：

  • 世卫组织正考虑将更多疫苗纳入“新冠肺炎疫苗实施计划”，以扩大疫苗供应。
  • 中国企业将在法国上法兰西大区设立动力电池工厂，推动国际合作。
  • 中印边境事务磋商取得进展，双方同意维持边境稳定。

三、公司重要公告

1. 重大事项

• 吉利汽车决定撤回科创板上市申请，未来将择机推进。
• 众兴菌业回应收购圣窖酒业影响有限。
• 昊海生科上半年净利润预计增长699.21%~808.19%。
• 南钢股份上半年净利润预计增长102.67%。
• *ST众泰意向投资人终止投资，公司面临重整失败风险。

2. 融资重组

• 乐普医疗终止分拆至科创板上市。
• 寒锐钴业递交H股上市申请。
• 天安新材拟定增募资3亿元用于收购和补充流动资金。
• *ST东网向桂林中院提交重整申请。
• 山东华鹏重组事项因交易对价未达成一致而终止。

3. 投资项目

• 华友钴业第二大股东拟减持股份并进行股权分配。
• 上港集团拟将4.86%股份无偿划转至久事集团。
• 东方精工拟转让百胜动力25%股份，募资1亿元。
• 盘江股份拟增加投资7.66亿元用于项目。
• 晨鸣纸业拟对上海晨鸣增资7亿元。
• 宗申动力航空发动机获订单，累计交付35台。
• 其他公司如兴源环境、安徽建工、润建股份、中鼎股份等均有重要项目中标或签约。

4. 公司业务动态

• 露笑科技碳化硅衬底片送样检测通过，一期设备已调试完毕。
• 安琪酵母拟新增发酵罐提升产能。
• 中国核电6号机组上网电价为0.391元/千瓦时。
• 海正药业、罗欣药业、上海医药等公司获得新药临床试验批准。

四、风险提示

• 本报告信息来源于公开资料，不构成投资建议，投资者需自行判断。
• 报告内容和观点可能随市场变化而调整，不保证准确性或完整性。
• 报告可能涉及公司所持证券头寸，存在利益冲突风险。
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五、投资评级标准

分析师声明：本报告由分析师王浩撰写，信息来源合规，分析逻辑独立，结论不受第三方影响。