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报告摘要

财富早知道总结

核心内容

2022年6月29日的《财富早知道》涵盖了宏观经济、行业动态、公司公告、市场数据、投资建议等多个方面，为投资者提供了全面的市场分析与展望。

主要观点

1. 宏观经济与政策动向

李克强总理强调继续落实政策，推动经济回归正常轨道，关注保市场主体与稳就业。
国务院发布第九版新冠防控方案，调整隔离时间及风险区域划分，提升防控精准性。
深圳推出23条政策，加大金融支持，促进经济稳定发展。

2. 市场表现

1-5月国有企业利润总额同比下降6.5%，其中地方国企下降幅度较大。
互联互通下的ETF交易将于7月4日启动，加强跨境监管与投资者保护。
多个主要市场指数上涨，但部分国际指数如道琼斯、标普500、纳斯达克等出现下跌。
外汇方面，美元/人民币中间价微涨，欧元/人民币小幅上涨，百日元/人民币微跌。

3. 行业动态

汽车行业正加速轻量化与一体化压铸技术应用，铝合金材料成为主流。
汽车芯片行业面临供给瓶颈，工信部提出提升供给能力，支持新能源与智能网联发展。
中国核电在浙江三门核电站启动3号机组建设，预计设计寿命60年。

关键信息

1. 公司动态

浙江世宝：因股票异常波动停牌核查。
海汽集团：停牌核查结束，股票复牌。
莱茵生物：美国工业大麻项目正式量产，预计投入8000万美元。
丽江股份：疫情后业务恢复良好，但疫情影响尚未消除。
秦安股份：汽车行业产销回暖，公司经营趋于正常。
银宝山新：暂无汽车热管理业务。
万华化学：7月纯MDI挂牌价上调1000元/吨，大股东计划减持1%股份。
闻泰科技：生产经营正常，无重大事项。
TCL中环：拟向控股子公司增资10亿元，推进G12高效叠瓦电池组件项目。
宏润建设：中标3.51亿元轨道交通项目。
金达莱：中标2.22亿元污水处理厂运营维护项目。
旺能环境：与永兴材料子公司达成废旧电池回收合作。
北特科技：获上汽大通定点通知书，预计供应电动空调压缩机总成。
神农科技：拟购买宝路水产51%股权，股票复牌。
深水规院：拟发行可转债募资不超过4.1亿元，用于多个建设项目。
欧派家居：可转债申请获证监会核准。
东风科技：拟配股募资不超过14亿元，用于新能源项目。
湖北宜化：拟定增募资不超过25亿元，用于技改搬迁项目。
火炬电子：分拆子公司天极科技至科创板上市申请获受理。

2. 业绩预告

雄韬股份：上半年净利润预增197%-236%，受益于锂电池订单增加。
双环传动：上半年净利润预增84%-100%，新能源汽车齿轮业务增长显著。
雪天盐业：上半年净利预增152%-200%，主要产品量价齐升。

3. 增减持

东风股份：实控人拟减持不超过1%股份。
威奥股份：股东拟减持不超过2%股份。
新光药业：股东拟减持不超过2%股份。
宁波色母：股东及监事拟合计减持不超过2.39%股份。
奥联电子：股东拟减持不超过3%股份。
中炬高新：控股股东被动减持5%股份。
壹网壹创：两名董事拟合计增持不低于3500万元股份。

4. 重大投资

珠海港：合营公司拟投资8.35亿元建设新厂房及配套设施。
金辰股份：拟投资4亿元建设智能制造华东基地。
三川智慧：拟投资2.05亿元建设年产500万只水表智能工厂。
兴齐眼药：拟与沈阳自贸区管委会签署6.37亿元投资协议。

5. 并购重组

天奇股份：拟收购乾泰技术10%股权，推进新能源与锂电池循环业务。
神农科技：拟购买宝路水产51%股权，股票复牌。

投资建议与行业分析

1. 汽车行业专题研究

轻量化是汽车行业趋势，一体化压铸技术壁垒高，重点关注具备量产经验的厂商。
建议关注爱柯迪、旭升股份、文灿股份、广东鸿图等。

2. 通用电子测试仪器仪表行业

全球市场规模有望超百亿美元，国内企业正加速国产化进程。
推荐关注普源精电、鼎阳科技、优利德、东方中科等企业。

3. 智能驾驶与ADAS

经纬恒润是ADAS本土领导者，具备全栈式解决方案能力。
建议关注经纬恒润，给予“买入”评级，目标市值约198亿元。

4. 其他重点推荐

羚锐制药：骨科止痛药市场增长显著，公司产品进入提价周期，给予“买入”评级，目标价165元/股。
通用电子测试仪器仪表行业：预计2022-2024年营收增长显著，建议关注相关龙头。

风险提示

宏观经济风险：国内疫情、房地产修复不及预期、美联储加息、全球地缘政治风险。
行业风险：原材料价格波动、下游需求不及预期、芯片等元器件进口受阻、行业竞争加剧。
公司风险：个股业绩不达预期、市场波动、政策变化、技术与市场拓展不及预期。

总结

整体来看，2022年6月的市场动态显示，经济逐步复苏，政策支持增强，行业趋势向好。汽车行业轻量化与一体化压铸成为重点发展方向，通用电子测试仪器仪表行业国产化趋势明显，智能驾驶领域本土企业迎来发展机遇。同时，部分公司因业绩预增或业务拓展受到市场关注，但也存在一定的风险因素，如疫情、原材料波动、政策变化等。投资者需关注政策导向、行业趋势及个股基本面，合理配置资产。

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