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财富早知道总结

核心内容概述

2021年6月4日的《财富早知道》涵盖了宏观经济政策、市场动态、公司动态及投资建议等多个方面，内容涉及政策支持、市场指数表现、商品期货走势、外汇汇率变化、企业融资与经营数据、重点行业研究及风险提示等。

主要观点与关键信息

一、宏观经济政策

• 商务部：强调将继续推进大宗商品保供稳价，加强进口多元化和国际合作，以稳定市场供需。
• 财政部与农业农村部：联合发布支持粮食生产的一揽子政策，包括提高生产能力、优化产业结构、保障种粮收益等。
• 国务院：召开会议强调深化“放管服”改革，支持企业发展，促进经济复苏。
• 全国碳市场：即将启动交易，其基本框架包括覆盖范围、配额管理、交易管理、MRV（监测、报告与核查）及监管机制。

二、市场动态

1. 市场指数表现

指数	收盘	涨跌幅%
东方财富全A	5358.91	-0.33
上证指数	3584.21	-0.36
沪深 300	5255.29	-0.66
中小 100	9477.49	-0.71
创业板指	3201.78	-1.27
恒生指数	28966.03	-1.13
台湾加权	17246.16	+0.47
道琼斯	34577.04	-0.07
标普 500	4192.85	-0.36
纳斯达克	13614.51	-1.03
富时 100	7064.35	-0.61
日经 225	29058.11	+0.39

2. 商品期货

名称	收盘	涨跌幅%
纽约原油	68.93	+0.26
COMEX 黄金	1872.70	-2.00
BDI 航运	2472.00	-2.29
LME 铝	2405.00	-1.23
LME 铜	9818.50	-2.92

3. 外汇汇率

外汇	中间价	涨跌幅%
美元/人民币	6.3811	+0.06
欧元/人民币	7.7895	-0.01
百日元/人民币	5.8210	-0.07

三、企业动态

• 长盈精密：发现有不明身份人员以公司电子烟行业专家名义进行不法活动，已向公安机关报案。
• 容百科技：表示部分调研文档内容不属实，可能影响公司形象。
• 金莱特：拟设立全资子公司“小美健康”，布局医疗美容领域。
• 安科生物：注射用重组人HER2单克隆抗体完成III期临床试验，尚需向国家药监局进行生产申报。
• *ST浪奇：债权人申请公司重整，公司是否进入重整程序尚不确定。
• ST尤夫：地方政府成立工作组协助化解公司债务风险，但尚未形成最终方案。
• 嘉应制药：筹划控制权变更，公司股票将于6月4日起停牌。
• *ST勤上：因疫情关闭广佛多家教学点，预计对经营业绩产生较大不利影响。
• 柳钢股份：拟将部分炼铁、炼钢产能用于防城港钢铁基地项目。
• 得润电子：子公司获得光束汽车ODP集成式车载电源管理模块项目独家供应商资格。
• 新力金融：子公司拟通过增资扩股方式引入战略投资者，持股比例将由60.75%降至55.79%。
• 合肥城建：以8.97亿元竞得合肥市新站区居住用地。

四、并购重组

• 新华锦：拟以2.52亿元收购上海荔之50%股权，拟通过定增募资不超过3.6亿元用于此次收购和补充流动资金。

五、重大投资

• 金马游乐：拟与合作方共同投资2亿元开发大连市星海广场大型摩天轮项目。
• 东材科技：拟投资18亿元建设年产20万吨功能膜材料产业化项目。

六、再融资

• 中航资本：筹划非公开发行股票，用于优化资本结构和提高盈利能力。
• 盛屯矿业：拟定增募资不超过22.5亿元，用于卡隆威项目和补充流动资金。
• 锦龙股份：重新筹划非公开发行股票，拟用于偿还借款和补充流动资金，公司实际控制人拟全额认购。

七、中标项目

• 腾达建设：中标2.41亿元工程项目。
• 三星医疗：预中标4.71亿元国家电网项目。
• 科林电气：预中标1.46亿元国家电网项目。

八、股份回购

• 美的集团：首次实施股份回购，支付1.57亿元，回购200.14万股。
• 大商股份：已耗资1.94亿元回购3.01%股份。
• 普利特：拟回购7500万元至1.5亿元，用于股权激励或员工持股计划。

九、增持减持

• 锦泓集团：股东拟减持不超过2%股份。
• 通用股份：控股股东及部分董监高拟增持0.5%-1%股份。
• 高乐股份：股东拟减持不超过1%股份。
• 金山办公：股东拟减持0.0738%股份。
• 乐鑫科技：股东拟合计减持3.37%股份。
• 宣亚国际：控股股东拟减持3%股份。

十、经营数据

• 万科企业：1-5月合同销售金额2868亿元，5月销售金额575.6亿元。
• 宇通客车：5月销售量同比增长29.35%，本年累计销售量同比增长32.64%。
• 世茂股份：前5月签约金额同比增长47%。

十一、重点推荐报告

1. 伏美替尼商业化前景

• 艾力斯：伏美替尼作为三代EGFR-TKI，具有“双活性、高选择、强缩瘤、安全佳”等优势，有望于年内进入医保谈判目录。
• 投资建议：维持“增持”评级，预计2021年PE为61倍，2023年PE为28倍。
• 风险提示：市场竞争加剧、新产品研发失败、医保谈判失败等。

2. 长春高新（生长激素与疫苗）

• 投资要点：公司作为国内生长激素龙头，产品规格齐全，市场空间广阔。子公司百克生物鼻喷流感疫苗有望成为业绩增长点。
• 投资建议：上调公司评级为“买入”，2021年PE为57倍，目标价为549.48元。
• 风险提示：疫情恢复不及预期、龙头拓店不及预期、新兴模式竞争加剧等。

3. 广和通（物联网模组）

• 投资要点：公司作为全球领先的无线通信模组解决方案供应商，聚焦笔记本电脑和POS终端市场，盈利能力强。
• 投资建议：调高至“买入”评级，2021年PE为45倍，目标价为77.85元。
• 风险提示：笔记本电脑销量不及预期、POS终端需求不及预期、车联网渗透率不及预期等。

4. 复星医药（医药创新）

• 投资要点：公司布局全医药产业链，研发管线逐步进入收获期，mRNA新冠疫苗有望带来利润弹性。
• 投资建议：维持“增持”评级，预计2020-2022年营业收入分别为326.67/374.10/439.00亿元，归母净利润分别为36.64/42.28/50.42亿元。
• 风险提示：市场竞争加剧、产品单一依赖、价格大幅下降等。

投资策略与配置建议

• 2021年3月投资策略：建议适度增配顺周期板块，关注碳中和、农业、自主可控等领域。
• 重点推荐标的：洋河股份、伊利股份、京东方A、中兴通讯、TCL科技、复星医药、芒果超媒、爱美客、吉祥航空、首旅酒店。
• 风险提示：海外疫情超预期、美债收益率上行、地缘政治风险等。

投资建议评级标准

• 股票评级：买入（+15%）、增持（+5%～15%）、中性（-5%～+5%）、减持（-15%～-5%）、卖出（-15%以上）。
• 行业评级：强于大市（+10%）、中性（-10%～+10%）、弱于大市（-10%以上）。

风险提示

• 市场风险：市场波动、政策变化、汇率波动等。
• 企业风险：企业经营不善、债务风险、产品单一、技术失败等。
• 投资风险：投资亏损、流动性风险、市场风险等。

免责声明

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