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计算机行业重大事项点评：北京AI政策文件发布，关注芯片、服务器产业链机遇

事项：
2023年5月30日，北京市发布《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》，重点推动国产人工智能芯片突破，并引导大模型研发企业使用国产芯片，提升算力国产化率。

评论：

1. 政策推动国产AI芯片发展

   • 面向云端分布式训练需求，研发通用高算力芯片；面向边缘端场景，研制多模态芯片、自主智能决策芯片、高能效异构芯片等。
   • 鼓励大模型企业应用国产芯片，加速算力国产化进程。

2. 算力为核心，科技巨头加码布局

   • 科大讯飞、昆仑万维、腾讯云、百度云等公司积极建设算力基础设施，提升AI大模型训练能力。
   • 算力建设为AI发展提供基础保障，行业景气度持续提升。

3. 服务器与芯片是算力产业核心

   • 预计到2025年人工智能核心产业规模将达3000亿元，带动服务器、芯片等相关企业受益。
   • 数据中心服务器成本中芯片占比50%-83%，AI芯片与服务器需求增长显著。

建议重点关注：

• 芯片： 龙芯中科、寒武纪、海光信息
• 服务器： 紫光股份、浪潮信息、中科曙光
• EDA： 广立微、华大九天、概伦电子

风险提示：

• AI推进不及预期
• 技术能力提升不及预期
• 行业竞争加剧

华创证券计算机组
行业投资评级：推荐
预计未来3-6个月内，AI产业链企业景气度将持续提升，服务器、芯片企业受益明显。

免责声明（摘录）
本报告用于华创证券客户，可能含前瞻性表述，不构成投资建议，投资决策需自主判断。